CRM - Dati principali

È necessario definire i seguenti dati principali da utilizzare in CRM (Customer Relations Management):

• Parametri CRM I parametri per CRM (Customer Relations Management).
• Indirizzi La definizione di indirizzi e formati di indirizzi.
• Business Partner, contatti e impiegati Le sessioni per gestire Business Partner, contatti e impiegati
• Sessioni facoltative Le sessioni con informazioni CRM di base.
• CRM - Attributi L'impostazione degli attributi utilizzati per registrare informazioni distintive su Business Partner, contatti, attività, opportunità, lettere e report.

Parametri CRM

Parametri CRM (tdsmi0100m000) In questa sessione vengono visualizzate le seguenti caselle di gruppo:

• Opportunità Contiene parametri relativi alle opportunità.
• Contatti Contiene un set di attributi predefinito per i contatti.
• Contiene set di attribuiti per i Business Partner. È possibile collegare un set di attributi predefinito a diversi ruoli di Business Partner.
• Set di caratteristiche predefinito per BP potenziale Contiene set di attributi per i clienti potenziali. È possibile collegare un set di attributi predefinito a diversi ruoli di Business Partner potenziali.
• Varie Contiene parametri generali utilizzati in CRM.

Parametri COM (tccom0000s000) È possibile definire i seguenti parametri di CRM:

• I gruppi di numeri per Business Partner, contatti, indirizzi e attività.
• Le serie per Business Partner, contatti, indirizzi, mansioni, appuntamenti, chiamate, messaggi di posta e messaggi e-mail.
• Il campo Iniziali in base a per i contatti.
• Casella di controllo Sincronizza contatti
• I campi Percorso per gli allegati e Dimens. max e-mail per i messaggi e-mail.
• Casella di controllo Sincronizza attività

Indirizzi

Per comunicare con persone e organizzazioni in CRM, è necessario definire il set di attributi predefinito per i seguenti elementi:

• Indirizzi, nella sessione Indirizzi (tccom4530m000).
• Formati indirizzo, nella sessione Formati indirizzo (tccom4535m000).

Per ulteriori informazioni, vedere::

• Indirizzi (tccom4530m000)
• Definizione di formati indirizzo
• Utilizzo dei formati indirizzo

Business Partner, contatti e impiegati

In CRM vengono gestiti i business partner, i contatti e gli impiegati che è possibile specificare nelle seguenti sessioni:

• Business partnerBusiness Partner (tccom4100s000)
• ContattiContatto (tccom1640m000)
• ImpiegatiImpiegati - Generale (tccom0101m000)

Sessioni opzionali

Le sessioni riportate di seguito sono facoltative. In ciascuna di esse sono incluse informazioni CRM di base:

• Formule di saluto iniziale (tcmcs1120m000) Utilizzare questa sessione per definire le formule di saluto iniziale, che possono essere utilizzate come introduzione nelle lettere indirizzate ai contatti.
• Fasi (tdsmi0103m000) Utilizzare questa sessione per definire le fasi, che consentono di tenere traccia di una determinata fase di un processo di vendita.
• Tipi di opportunità (tdsmi0107m000) Utilizzare questa sessione per definire i tipi di opportunità che è possibile utilizzare per classificare le opportunità.
• Processi di vendita (tdsmi0108m000) Utilizzare questa sessione per definire i processi di vendita, che sono metodologie di vendita standard da seguire quando si gestisce un'opportunità.
• Fasi per Processo di vendita (tdsmi0109m000) Utilizzare questa sessione per definire le fasi di un processo di vendita.
• Codici di attenzione (tcmcs1122m000) Utilizzare questa sessione per definire i codici di attenzione, ovvero i messaggi che è possibile collegare a qualsiasi contatto, opportunità o attività.
• Promozioni (tcmcs1123m000) Utilizzare questa sessione per definire le promozioni, che possono essere utilizzate per rappresentare gli articoli offerti ai contatti come apprezzamento per i risultati ottenuti oppure per indicare il tipo di attività promozionali promosse in collaborazione con un determinato Business Partner.
• Origini (tcmcs1124m000) Utilizzare questa sessione per definire le origini, in modo da tenere traccia dei luoghi in cui i Business Partner sono stati contattati. È ad esempio possibile che una società desideri conoscere il numero dei nuovi clienti potenziali acquisiti a seguito della partecipazione a una fiera di settore.
• Codici settori di attività (tcmcs1125m000) Utilizzare questa sessione per definire i codici settore di attività utilizzati per classificare i Business Partner in base al tipo di settore di attività, ad esempio allo scopo di segmentare i clienti per la gestione del territorio e le campagne.
• Ruoli addetto agli acquisti (tcmcs1126m000) Utilizzare questa sessione per definire i ruoli di addetto agli acquisti utilizzati per classificare i poteri decisionali di un contatto in un'opportunità.