CRM - Panoramica
Per continuare a essere competitiva e a generare utili, una società deve essere in grado di identificare, comunicare e tenere traccia delle esigenze dei Business Partner. CRM (Customer Relations Management) consente di creare, registrare e tenere traccia dei dati di vendita e marketing in modo flessibile. Grazie al package CRM è possibile gestire informazioni relative a Business Partner potenziali e informazioni aggiuntive relative ai Business Partner correnti. Gli utenti possono inoltre creare e programmare diverse attività di vendita e marketing, nonché generare i relativi report. I contatti e le attività possono essere sincronizzati tra CRM e Microsoft Exchange.
Per CRM non è prevista una serie di passaggi obbligatori da seguire. Tutte le informazioni sono facoltative e i dati possono quindi essere utilizzati in base a uno schema libero.
Dati principali CRM
Prima di poter utilizzare CRM, è necessario definire i dati principali.
Per ulteriori informazioni, vedere: Dati principali CRM.
Funzionalità di CRM
È possibile utilizzare CRM per effettuare le seguenti operazioni:
- Eseguire opportunità.
- Definire attività.
- Creare lettere.
- Creare espressioni di selezione.
- Creare report.
Per ulteriori informazioni, vedere: Funzionalità di CRM.
CRM - Editor di testo
Se si creano lettere, è possibile utilizzare l'Editor di testo per gestire il layout delle lettere standard.
Se si creano espressioni di selezione, è possibile utilizzare l'Editor di testo per creare le espressioni.
Per ulteriori informazioni, vedere: CRM – Editor di testo.
Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange
I contatti di LN possono essere sincronizzati con Microsoft Exchange.
Le attività di tipo Chiamata e Appuntamento possono essere sincronizzate come eventi di calendario tra LN e Microsoft Exchange. I calendari vengono sincronizzati in entrambe le direzioni.
Per ulteriori informazioni, vedere: Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange.