Appuntamento CRM per l'assegnazione dell'impiegato in Progetti e commesse

Poiché un impiegato può essere assegnato a diverse attività, è necessario disporre di una panoramica del calendario affinché l'impiegato possa tenere traccia delle assegnazioni per un giorno, una settimana o un mese specifico. L'assegnazione di Progetti e commesse e l'appuntamento CRM vengono integrati in modo da visualizzare le assegnazioni di progetto come appuntamenti in CRM. Integrando le assegnazioni di risorse e gli appuntamenti CRM, le assegnazioni vengono visualizzate come appuntamenti.

Creazione dell'assegnazione dell'impiegato

Per elaborare l'assegnazione dell'impiegato in CRM, effettuare le seguenti operazioni:

  • Appuntamento

    Se la casella di controllo Crea appuntamenti CRM per assegnazioni progetto della sessione Parametri gestione risorse (tcrac0100m000) è selezionata, nella sessione Attività (tccom6100m000) viene creata un'attività con Appuntamento come valore di Tipo per ciascuna assegnazione dell'impiegato specificata nella sessione Assegnazioni (tpptc2170m000). Nella sessione Attività vengono inseriti i dati relativi all'appuntamento, quali Oggetto, Ubicazione, Stato, Data di inizio, Data di fine, Mostra ora come e Informazioni.

Nota

L'ora di inizio e l'ora di fine pianificate vengono sincronizzate con CRM come data di inizio e data di fine.

  • Assegnaz. risorse

    Per visualizzare l'origine dell'assegnazione relativa all'appuntamento, è possibile utilizzare il campo Appuntamento della sessione Assegnazioni risorse (tcrac1100m000).

  • Partecipanti

    Per impostazione predefinita, nel campo Organizzatore della sessione Attività (tccom6100m000) viene inserito il valore specificato nel campo Organizzatore di appuntamenti CRM della sessione Parametri gestione risorse (tcrac0100m000). L'impiegato collegato all'assegnazione è indicato come partecipante alla riunione. Se l'impiegato assegnato riveste il ruolo di Organizzatore della riunione, nella sessione Partecipante (tccom6105m000) viene creato un solo record di partecipante.

    Come partecipante all'appuntamento viene aggiunto anche ciascun impiegato assegnato allo stesso progetto e piano e alla stessa attività e attività degli impiegati. L'indirizzo e-mail di questi impiegati (collaboratori) non viene specificato nella sessione Partecipante (tccom6105m000), affinché gli appuntamenti non vengano visualizzati due volte in Outlook.

Nota

L'impiegato collegato all'assegnazione e i collaboratori vengono aggiunti come partecipanti alla riunione soltanto se la casella di controllo Crea appuntamenti CRM per assegnazioni della sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) è selezionata.

  • Riferimenti

    Come riferimento dell'appuntamento vengono specificati gli attributi che identificano l'assegnazione di progetto, il piano, l'attività, la riga e la sequenza, in base alla seguente mappatura riportata nella sessione Riferimenti per Attività (tccom6115m000):

    • Tipo
    • Sequenza
    • Nota

Aggiornamento dell'assegnazione di progetto

È possibile modificare i dati relativi alle assegnazioni e quelli relativi alle righe di attività degli ordini. Tali modifiche devono pertanto essere sincronizzate con l'appuntamento CRM correlato. Gli appuntamenti generati da un'assegnazione di progetto possono essere aggiornati soltanto da Progetti e commesse. Una modifica delle date pianificate nel package Progetti e commesse sovrascrive sempre le date degli appuntamenti CRM.

Se a un'assegnazione esistente viene assegnato un altro impiegato, le modifiche vengono applicate nella sessione Partecipante (tccom6105m000). L'impiegato precedente (partecipante alla riunione) viene rimosso e il nuovo impiegato viene aggiunto come partecipante. Gli aggiornamenti sono applicabili soltanto se la casella di controllo Crea appuntamenti CRM per assegnazioni della sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) è selezionata.

Eliminazione dell'assegnazione di progetto

Quando si elimina un'assegnazione di progetto, viene eliminato anche l'appuntamento CRM correlato.