Valutazione del credito

Il completamento dell'elaborazione di un ordine di vendita può dipendere dai risultati della verifica del credito del Business Partner. Per ogni cliente, è necessario selezionare una valutazione del credito nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). La valutazione del credito determina l'azione da intraprendere quando si gestiscono ordini di vendita per il Business Partner e l'importo della fattura aperta risultante supera il limite di credito concesso al Business Partner.

È ad esempio possibile controllare il credito del Business Partner oppure sospendere l'ordine di vendita. La valutazione del credito e le azioni corrispondenti vengono definite nella sessione Valutazione del credito (tcmcs0564m000).

La necessità di procedere a una verifica del credito e le azioni da intraprendere al riguardo dipendono da una combinazione delle impostazioni riportate di seguito:

  • Valutazione del credito selezionata per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
  • Azione di valutazione del credito selezionata per la valutazione del credito nella sessione Valutazione del credito (tcmcs0564m000).

  • Impostazione dei seguenti parametri nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

    • Segnala se il limite di credito è stato superato
    • Blocca se il limite di credito è stato superato
    • Codice valutazione del credito predefinito
    • Modifica valutazione del credito del cliente
  • Selezione della casella di controllo Verifica credito per il tipo di ordine di vendita nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Se l'azione di valutazione del credito è Verifica credito, LN può verificare il limite di credito in varie fasi della procedura di ordine.

Nella sessione Valutazione del credito (tcmcs0564m000), è possibile selezionare le fasi della procedura in cui LN deve eseguire una verifica del credito. Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Verifica credito - Inserimento ordini di vendita
  • Verif. credito - Rilascio a Magazzino (WH)
  • Verifica credito - Conferma spedizione

Se viene superato il limite di credito del Business Partner 'Destinazione fattura', LN può visualizzare un avviso o bloccare l'ordine.

Se l'azione di valutazione del credito è Sempre in sospeso (Credito) o Sempre in sospeso (Fattura scaduta), LN blocca l'inserimento dell'ordine di vendita, il rilascio dell'ordine di vendita a Magazzino o la spedizione in ogni caso, senza verificare il limite di credito del Business Partner. Nelle righe di ordine bloccate, l'azione Sempre in sospeso (Credito) o Sempre in sospeso (Fattura scaduta) indica il motivo del blocco.

Nella sessione Motivo di blocco per Tipo di Business Partner (tdsls0193s000), è possibile selezionare un codice di motivo per il blocco degli ordini di vendita in base al tipo di Business Partner. Per ogni motivo di sospensione, è possibile specificare le azioni da eseguire quando una riga ordine viene tenuta in sospeso per un motivo specifico.

Se l'ordine di vendita è bloccato, non è possibile portare avanti la procedura di ordine. Dopo il rilascio della di riga ordine vendita bloccata nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000), la procedura di ordine può proseguire.