Publipostage par lettre standard (tdsmi2410m000)

Cette session permet d'ajouter des tiers (prospects ou clients), des opportunités, des contacts ou des activités dans une lettre standard à des fins de publipostage de masse.

La fonctionnalité de publipostage vous permet d'imprimer une lettre générique dans laquelle sont fusionnées des informations d'objet de gestion particulières.

Remarque

Pour effectuer un publipostage, il est nécessaire de sélectionner une liste d'adresses dans la base de données de publipostage de LN.

Objet gestion

Objet de gestion (tiers, opportunités, contacts ou activités) auquel s'applique le publipostage.

Contacts actifs seulement

Si cette case est cochée, le publipostage ne s'applique qu'aux contacts actifs.

Activités ouvertes seulement

Si cette case est cochée, le publipostage ne s'applique qu'aux activités encore ouvertes.

Sélection avancée

Si cette case est cochée, vous pouvez entrer un code Sélection pour sélectionner des données de la base de données (ou d'une partie de celle-ci, si vous spécifiez une plage restreinte).

Sélection avancée

Groupe prédéfini de données qui doivent être imprimées ou traitées. Un groupe de données est défini par une expression de sélection (ou critère de sélection). Vous pouvez définir dans le gestionnaire de texte une expression qui servira à extraire des informations de la base de données à des fins de gestion/impression.

Journaliser publipostage en tant qu'activité

Si cette case est cochée, le publipostage est enregistré comme activité dans les sessions Activités (tccom6100m000) et Publipostage (tccom6600m400).

Remarque

L'activité enregistrée est un publipostage et possède le statut Terminé.

Modèle d'activité

Modèle d'activité à partir duquel des publipostages sont générés dans les sessions Activités (tccom6100m000) et Publipostage (tccom6600m400).

Remarque

Vous pouvez utiliser le modèle d'activité ultérieurement à des fins de sélection et exécuter un suivi.

Lettre

Mémos généraux envoyés par publipostage aux relations et contacts (que ce soit dans le cadre d'une opportunité ou non) et pouvant être imprimés et combinés avec des variables.

Mode de mise à jour

Permet de définir le mode de mise à jour.

  • Simuler

    Si cette case est cochée, le publipostage est uniquement simulé, sans être appliqué.

  • Mettre à jour

    Si cette case est cochée, le publipostage est traité.
Etat

Si cette case est cochée, un état affichant les résultats du publipostage est imprimé.

Texte de la sélection

Si cette case est cochée, un texte de sélection est imprimé (s'il existe) dans l'état.