Opportunité (tdsmi1610m000)

Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des opportunités.

Un tiers peut être lié à plusieurs opportunités : Il est possible d'utiliser les informations de cette session pour les activités de suivi par opportunité.

Dans cette session, vous pouvez par exemple :

  • affecter et réaffecter une opportunité à un représentant ;
  • Met à jour la phase du processus de vente qui est lié à l'opportunité.
  • mettre à jour le statut d'une opportunité.

Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Opportunités (tdsmi1110m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle opportunité. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.

Pour afficher les détails de l'article, cliquez sur Détails de l'opportunité dans le menu Fichier de la session en cours. La session Opportunités (tdsmi1110m000) est ainsi lancée.

Onglets

  • Activités

    Se rapporte à la session Activités (tccom6100m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des activités pour l'opportunité.

  • Notes

    Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées à l'opportunité. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée.

  • Contacts

    Se rapporte à la session Contacts par opportunité (tdsmi1122m000). Pour savoir qui contacter chez le tiers pour cette opportunité, sur cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des contacts pour chaque opportunité.

  • Articles

    Se rapporte à la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000). Sur cet onglet, vous pouvez ajouter des articles à une opportunité que vous pouvez proposer en tant que lignes de devis à un tiers.

  • Références

    Se rapporte à la session Références par opportunité (tdsmi1115m000). Sur cet onglet, vous pouvez afficher et spécifier des informations de référence pour une opportunité.

  • Attributs supplémentaires

    Se rapporte à la session Attributs par opportunité (tdsmi1111m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à une opportunité de façon globale.
Opportunité

Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.

Informations générales

Ce champ permet de saisir un texte fournissant des détails sur l'opportunité.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Statut du tiers

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Affecté(e) à

Le représentant à qui l'opportunité est attribuée.

Remarque

Vous pouvez (ré)affecter l'opportunité :

  • A un autre utilisateur en sélectionnant un représentant dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000)
  • A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi.
Statut

Le statut de l'opportunité.

Valeurs autorisées

Préliminaire

L'opportunité est identifiée mais non encore analysée ou en cours de traitement.

En cours de traitement

L'opportunité est en cours de traitement et va probablement se traduire par un succès.

Abandonné

Le client ne fournissant aucune réponse, vous ne savez pas si l'opportunité est un échec, un succès ou si elle a été annulée.

Annulé

L'opportunité ne peut pas être considérée comme un succès ou un échec mais ne nécessite plus aucune action.

Gagné

L'opportunité est un succès et des commandes en résulteront.

Perdu

L'opportunité est perdue et été saisie par un concurrent.

Processus de vente

Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases.

Valeur par défaut

Processus de vente par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Code Phase

Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc.

Remarque

Vous pouvez gérer le progrès réalisé en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité.

Pourcentage de probabilité

Pourcentage de probabilité quant aux chances de remporter l'opportunité.

Remarque
  • Cette probabilité augmente à chaque nouvelle phase du processus de vente.
  • Vous pouvez gérer l'avancement d'une opportunité en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité.
Motif

Pour les opportunités ayant le statut Gagné, Perdu ou Annulé, il s'agit de la raison du succès, de l'échec ou de l'annulation.

Remarque

Ce code permet d'analyser les opportunités closes.

Type

Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection.

Valeur par défaut

Type d'opportunité par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Source

Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple).

Valeur par défaut

Source par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Série

Le numéro de série utilisé pour l'l'opportunité.

Valeur par défaut

Série d'opportunités à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Inclure dans Prévisions

Pour les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement, cochez cette case si le Revenu prévu doit être inclus dans les prévisions.

Remarque

Pour des raisons de traçabilité, ne cochez pas cette case si l'opportunité obtient le statut Abandonné, Perdu ou Gagné.

Revenu prévu

Revenu attendu de l'opportunité.

Devise

La devise par défaut du tiers.

Revenu pondéré

Revenu pondéré = Pourcentage de probabilité * Revenu prévu.

Revenu pondéré

Devise utilisée pour exprimer la valeur de la transaction de Revenu pondéré.

Revenu Article

Montant total de tous les articles sélectionnés qui sont liés à l'opportunité.

Remarque
  • Vous pouvez ajouter des articles à une opportunité sur l'onglet Articles.
  • Le Montant d'un article n'est inclus au revenu de l'article que si la case Sélectionner est cochée pour l'article
Revenu Article

Devise utilisée pour exprimer la valeur de la transaction de Revenu Article.

Premier contact

Date à laquelle est établi le premier contact avec le tiers.

Date de clôture prévue

Date à laquelle il est prévu que le tiers prenne une décision concernant l'opportunité.

Date de clôture réelle

La date de l'opportunité obtient le statut Gagné, Perdu ou Annulé.

Créé(e) par

Utilisateur qui a créé l'opportunité.

Date de création

Date de création de l'opportunité.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié pour la dernière fois les données relatives à l'opportunité.

Date de la dernière modification

Date de la dernière modification des données de l'opportunité.

Service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

  1. Tiers acheteur (tccom4110s000)
  2. Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000)
Attention

Messages liés aux tiers, aux opportunités, etc., qui attirent votre attention sur des événements particuliers ou des circonstances exceptionnelles.

Adresse postale

Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande.

Téléphone

Numéro de téléphone du tiers.

Fax

Numéro de télécopie du tiers.

Nom

Nom du tiers.

Critère de recherche

Pour rechercher des opportunités, saisissez un critère de recherche.

Remarque

Par défaut, LN extrait les 16 premiers caractères du nom après le dernier point et les convertit en majuscules. Exemple : « J. Johnson » devient « JOHNSON ». Ne saisissez pas J. Dupont S.A.R.L. mais J. Dupont SARL.

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