Attributs par contact (tdsmi1123m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les attributs par contact.

Remarque

Vous pouvez ajouter les attributs un par un, ou par groupe d'attributs.

Code Contact

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Attribut

Permet d'enregistrer des données distinctives concernant les tiers (potentiels, les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection globale en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états flexibles.

Exemple

Attribut Description Type Détails
af La personne est-elle un amateur de football ? Option Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non
cf Club de football favori Alphanumérique La réponse par défaut est un champ vide.
conv Quelle valeur avez-vous accordé à cette conversation ? Alphanumérique Aucune valeur par défaut
rpl Puis-je vous rappeler la semaine prochaine ? Option Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non
déj Doit-on apporter son déjeuner ? Option Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non
cdevst Quel est le code vestimentaire ? Option Les options sont Formel et Informer (valeur par défaut)
conc Principal concurrent Alphanumérique Aucune valeur par défaut
terr Territoire Option Les options sont Est et Ouest

Groupe d'attributs Description Attributs
CON Groupe d'attributs par défaut pour les contacts af, cf
Tiers Groupe d’attributs pour les tiers af, cf
APPEL Groupe d'attributs par défaut pour les appels conv, rpl
RDV Groupe d'attributs par défaut pour les rendez-vous déj, cdevst
OPP Groupe d'attributs par défaut pour les opportunités conc, terr
Attribut

Description de l'attribut. Permet de rendre l'attribut clair et concis car il est affiché et imprimé en de nombreux endroits.

Valeur

Valeur de l'attribut. Par exemple, si l'attribut est Salaire niveau 1, la valeur peut être le montant du salaire.

Aide

L'éditeur de texte permet de saisir un texte d'aide, qui sert à donner des informations supplémentaires sur l'attribut spécifié.