Références par opportunité (tdsmi1115m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les informations de référence pour une opportunité.

Si un devis est généré à partir d'une opportunité, une référence de type Devis est automatiquement insérée dans cette session. Pour cette référence automatiquement générée, vous ne pouvez ni modifier les champs de référence (à l'exception du champ Remarque) ni supprimer la référence.

Les références des autres types ne peuvent être spécifiées que manuellement. Par exemple, vous pouvez indiquer une référence à une autre opportunité ou à un devis saisi manuellement.

Opportunité

Opportunité à laquelle les références sont liées.

Séquence

Numéro de séquence de la référence.

Type

Type de référence lié à l'opportunité.

Référence

Numéro de la référence liée à l'opportunité.

Les références sont extraites des sessions suivantes selon leur Type:

Devis
Présentation des devis (tdsls1500m000)
Ordre de service
Ordres de service (tssoc2100m000)
Commande client
Commandes clients (tdsls4100m000)
Projet (PCS)
Projets (tipcs2101m000)
Projet
Projets (tppdm6100m000)
Budget
Projets (tipcs2101m000)
Commande fournisseur
Commandes fournisseurs (tdpur4100m000)
Appel d'offres
Appels d'offres (tdpur1501m000)
Contrat de projet
Contrats (tpctm1100m000)
Opportunité
Opportunités (tdsmi1110m000)
Activité
Activités (tccom6100m000)
Appel de service
Appels (tsclm1500m000)
Devis de contrat de service
Devis de contrat (tsctm2100m000)
Contrat de service
Contrats de service (tsctm3100m000)
Devis d'ordre de service
Devis ordres de service (tssoc1100m000)
Ordre de service
Ordres de travail (tswcs2100m000)
Devis de maintenance externe
Devis (tsepp1100m000)
Ordre de maintenance sur article client
Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000)
Contrat de vente
Contrats de vente (tdsls3500m000)

Statut

Statut de la référence liée à l'opportunité.

Date d'exigibilité

Date d'échéance de la référence liée à l'opportunité.

Selon le Type de référence, cette date est la suivante :

Devis
Date réception planifiée
Ordre de service
Fin planifiée
Commande client
Date de réception planifiée
Projet (PCS)
Date d'achèvement
Projet
Date de fin
Budget
Date de référence
Commande fournisseur
Date de réception planifiée
Appel d'offres
Date de réception
Contrat de projet
Date d'expiration
Opportunité
Date de clôture prévue
Activité
Date de fin
Appel de service
Sans objet
Devis de contrat de service
Date d'expiration
Contrat de service
Date d'expiration
Devis d'ordre de service
Heure de fin
Ordre de service
Fin planifiée
Devis de maintenance externe
Date d'expiration
Ordre de maintenance sur article client
Heure de fin
Contrat de vente
Date d'expiration

Montant

Montant total de la référence.

Pour les types de références ci-après, ce montant est le suivant :

Devis
Montant de la commande
Commande client
Montant de la commande
Projet
Montant du contrat
Commande fournisseur
Montant de la commande
Opportunité
Revenu prévu

Montant

Devise dans laquelle le Montant est exprimé.

Informations

Information sur la référence qui est automatiquement spécifiée.

Remarque

Vous pouvez, le cas échéant, saisir une remarque pour la référence.