Opportunités (tdsmi1110m000)

Si cette case est cochée, un texte existe.

Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.

Ce champ permet de saisir un texte fournissant des détails sur l'opportunité.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Représentant à qui l'opportunité est attribuée.

Statut de l'opportunité.

Valeurs autorisées

Préliminaire

L'opportunité est identifiée mais non encore analysée ou en cours de traitement.

En cours de traitement

L'opportunité est en cours de traitement et va probablement se traduire par un succès.

Abandonné

Le client ne fournissant aucune réponse, vous ne savez pas si l'opportunité est un échec, un succès ou si elle a été annulée.

Annulé

L'opportunité ne peut pas être considérée comme un succès ou un échec mais ne nécessite plus aucune action.

Gagné

L'opportunité est un succès et des commandes en résulteront.

Perdu

L'opportunité est perdue et été saisie par un concurrent.

Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases.

Valeur par défaut

Processus de vente par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc.

Pourcentage de probabilité quant aux chances de remporter l'opportunité.

Pour les opportunités ayant le statut Gagné Perdu ou Annulé, il s'agit de la raison du succès, de l'échec ou de l'annulation.

Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection.

Valeur par défaut

Type d'opportunité par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple).

Valeur par défaut

Source par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Numéro de série utilisé pour l'opportunité.

Valeur par défaut

Numéro d'opportunité indiqué dans la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Pour les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement, cochez cette case si le Revenu prévu doit être inclus dans les prévisions.

Revenu attendu de l'opportunité.

Devise par défaut du tiers.

Revenu pondéré = Pourcentage de probabilité * Revenu prévu.

Devise dans laquelle le Revenu pondéré est exprimé.

Montant total de tous les articles sélectionnés qui sont liés à l'opportunité.

Devise dans laquelle le Revenu Article est exprimé.

Date à laquelle est établi le premier contact avec le tiers.

Date à laquelle il est prévu que le tiers prenne une décision concernant l'opportunité.

Date à laquelle l'opportunité obtient le statut Gagné, Perdu ou Annulé.

Utilisateur qui a créé l'opportunité.

Date de création de l'opportunité.

Utilisateur qui a modifié pour la dernière fois les données relatives à l'opportunité.

Date de la dernière modification des données de l'opportunité.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

1. Tiers acheteur (tccom4110s000)
2. Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000)

Messages liés aux tiers, aux opportunités, etc., qui attirent votre attention sur des événements particuliers ou des circonstances exceptionnelles.

Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande.

Numéro de téléphone du tiers.

Numéro de télécopie du tiers.

Nom du tiers.

Pour rechercher des opportunités, saisissez un critère de recherche.