Devis (tdsls8310m000)

Cette session permet de filtrer les devis et les lignes de devis nécessitant l'attention particulière d'un représentant interne et d'effectuer les opérations appropriées sur ces lignes. Par exemple, les lignes de devis qui arrivent à expiration et n'ont pas encore fait l'objet d'une réponse, ou dont les résultats doivent encore être spécifiés.

Filtres

Les filtres suivants permettent d'afficher la sélection appropriée de devis et de lignes de devis :

  • Filtre général

    Par Service des ventes, Commercial interne, Tiers acheteur, ou par une combinaison de ces champs.

  • Filtre de traitement

    Par statut de traitement.

  • Filtre de date d'expiration

    Par date d'expiration.
Remarque
  • Les coches en regard des options de filtrage indiquent quels filtres sont actifs.
  • Les champs de total indiquent le nombre de lignes pour le filtre. Ce nombre est affiché quel que soit l'état d'activation du filtre.

Onglets

Les devis et les lignes de devis qui correspondent aux filtres activés s'affichent dans les onglets suivants :

  • Résultats

    Se rapporte à la session Résultats de devis (tdsls1101m200). En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Résultats de devis (tdsls1101s100).

  • Lignes de devis

    Se rapporte à la session Lignes de devis (tdsls1501m300). En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Lignes de devis (tdsls1501m000).

  • Devis

    Se rapporte à la session Devis (tdsls1500m100). En double-cliquant sur une ligne ou en cliquant sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Devis (tdsls1600m000).
Général
Service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Commercial interne

Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Lignes de devis

Nombre total de lignes de devis affichées en fonction du filtre Général.

Traiter
Approuver

Si une coche s'affiche, les lignes de devis qui sont prêtes à être approuvées sont affichées.

Cliquez sur Approuver pour activer ou désactiver ce filtre.

Comptage

Nombre de lignes du filtre, qui s'affiche quel que soit l'état d'activation de ce filtre.

Imprimer

Si une coche s'affiche, les lignes de devis qui sont prêtes à être imprimées sont affichées.

Cliquez sur Imprimer pour activer ou désactiver ce filtre.

Date d'expiration
Expiré

Si une coche s'affiche, les lignes de devis qui sont arrivées à expiration sont affichées.

Cliquez sur Expiré pour activer ou désactiver ce filtre.

Expire aujourd'hui

Si une coche s'affiche, les lignes de devis qui arrivent à expiration aujourd'hui sont affichées.

Cliquez sur Expire aujourd'hui pour activer ou désactiver ce filtre.

Expiration 1 - 7 jours

Si une coche s'affiche, les lignes de devis qui arriveront à expiration dans les sept prochains jours sont affichées.

Cliquez sur Expiration 1 - 7 jours pour activer ou désactiver ce filtre.

Expiration dans plus de 7 jours

Si une coche s'affiche, les lignes de devis qui arriveront à expiration après les sept prochains jours sont affichées.

Cliquez sur Expiration dans plus de 7 jours pour activer ou désactiver ce filtre.

Ratio perdu/gagné

Ce graphique présente le taux de perte et de profit relatif à la totalité des lignes de devis traitées pour le tiers acheteur. Le graphique s'affiche lorsque vous sélectionnez une ligne de devis.

Exemple

Article AAA
Tiers acheteur 001
Nombre de lignes traitées 10
Lignes confirmées et converties 7
Lignes perdues et annulées 3
Ratio perdu/gagné 70 % de profit, 30 % de perte