Contrôle des lignes de commandes clients (tdsls4510m100)

Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande.

Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Critère de recherche servant à créer une chaîne de recherche définie par l'utilisateur pour le tiers.

Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Type de cette ligne de commande.

Valeurs autorisées

Ligne de commande

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Ligne de commande/livraison

Cette ligne peut être :

• Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
• Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

Si cette case est cochée, la ligne de commande contient une matière fournie par le client.

Type de livraison de la ligne de commande client.

Valeurs autorisées

Centre de charge

La ligne (de livraison) de commande client doit être transférée vers Magasin mais à la place d'un magasin, un centre de charge est communiqué à Magasin. La livraison a lieu du centre de charge au tiers. Cela s'applique aux articles génériques qui sont assemblés au moyen du module Planification de l'assemblage.

Magasin

La ligne (de livraison) de commande client est fournie par Magasin.

Vente

La ligne (de livraison) de commande client doit être fournie par le module Gestion des ventes. Par conséquent, vous devez gérer les livraisons dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Achat

Une commande fournisseur doit être générée à partir de la ligne de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• manuellement, par la sélection de Achat;
• par la sélection de Générer une commande fournisseur dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article acheté ;
• après l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les commandes fournisseur d'approvisionnement (rattachées ferme) générées pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Achat.

Outil utilisé pour la fabrication

Un ordre de fabrication doit être créé à partir de la ligne (de livraison) de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100):

• manuellement, par la sélection de Outil utilisé pour la fabrication;
• par la sélection de Générer un ordre de fabrication dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article fabriqué ;
• Après l'exécution de la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les ordres de fabrication (rattachés ferme) générés pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Outil utilisé pour la fabrication.

Non applicable

Aucun type de livraison n'est applicable car la ligne de commande est de type Ligne de commande, ce qui signifie qu'elle est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Cette ligne affiche les montants et les quantités additionnés.

Facturation

La ligne (de livraison) de commande client doit être facturée uniquement, aucune livraison physique n'a lieu. Par exemple, cela est applicable en cas de facturation de la consignation et de facturation rétroactive.

Livraison directe

La ligne de commande client est une livraison directe.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• automatiquement, si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000);
• manuellement, par la sélection de Livraison directe;
• par la sélection de Générer un ordre de livr. directe dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;

Vous pouvez sélectionner cette valeur uniquement si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun.

Transbordement

La ligne de commande client doit faire l'objet d'un transbordement.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• manuellement, par la sélection de Transbordement;
• par la sélection de Générer un ordre de transbord. dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;
• après l'exécution de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les propositions de commandes fournisseur générées pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Transbordement.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation.

Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin.

La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent :

• Une quantité en surplus existe, ce qui veut dire que les livraisons ont déjà été enregistrées pour les lignes de composant liées.
• Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise la résiliation.

Vous pouvez annuler les lignes de la commande client dans les sessions Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000).

Si cette case est cochée, et si la ligne de commande client est transférée vers la Facturation, vous pouvez toujours modifier les données de prix et de remise pour cette ligne de commande client dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) ou la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez plus modifier les données de prix et de remise. La ligne de livraison réelle est trop avancée dans le processus de facturation.

Code de la prochaine activité devant être exécutée dans la procédure de commande.

Description de l'activité suivante à exécuter dans la procédure de commande.

Statut de la ligne de commande dans Magasin.

Valeurs autorisées

Planifié

Statut initial d'une ligne d'ordre de sortie de stock. La ligne d'ordre de sortie de stock est nouvellement créée. Le traitement des ordres n'a pas encore commencé. L'état de la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) détermine si le statut des lignes d'ordre de sortie de stock d'un type d'ordre magasin particulier est Planifié ou Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.

Ouvert

La ligne d'ordre de sortie de stock est nouvellement créée ou active. Aucune donnée réelle n'a encore été affectée et la ligne d'ordre d'entrée en stock est prête pour le traitement des ordres. La valeur des paramètres détermine si le statut initial d'une ligne d'ordre est Planifié ou Ouvert. Si le statut initial est Planifié, vous devez activer la ligne d'ordre pour faire passer le statut à l'état Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.

Proposé

Une proposition de sortie de stock est générée pour la ligne d'ordre de sortie de stock.

Lancé

La proposition de sortie de stock de la ligne est lancée.

A contrôler

Après confirmation de la ligne de prélèvement, les articles de la ligne d'ordre de sortie de stock doivent être contrôlés. Si aucune liste de prélèvement n'est inclue dans la procédure, la proposition de sortie de stock est lancée.

Contrôlé

Ce statut n'est pas implémenté.

Réservé

L'expédition des marchandises répertoriées dans la ligne d'ordre de sortie de stock est préparée et les articles sont prêts à être expédiés. Ceci intervient une fois que la proposition de sortie de stock de la ligne d'ordre de sortie de stock a été lancée, la liste de prélèvement confirmée ou le contrôle achevé.

Expédié

Les articles sont expédiés.

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Unité dans laquelle l'article est livré.

Statut de la ligne de commande dans Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de lot de facturation.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptes clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.

Si cette case est cochée, cette ligne a des règlements échelonnés liés.

Numéro de la proposition de commande fournisseur liée.

Numéro de la commande fournisseur liée.

Numéro de la ligne de commande fournisseur liée.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro du devis lié.

Numéro de la ligne de devis liée.

Autre possibilité pour la ligne de devis liée. Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc.

Numéro du contrat de vente lié.

Numéro de la ligne de contrat liée.

Service des ventes de la ligne de contrat de vente.

Numéro de la commande fournisseur de sous-traitance liée.

Numéro de la ligne de commande fournisseur de sous-traitance liée.

Numéro de la ligne de détail de commande fournisseur de sous-traitance liée.

Numéro de l'ordre de transport lié.

Numéro de la ligne d'ordre de transport liée.

Numéro de l'expédition liée.

Numéro de la ligne d'expédition liée.

Numéro du groupe d'installation lié.

Numéro de l'ordre de retour lié.

Numéro de la ligne d'ordre de retour liée.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de séquence de la ligne de retour de composant liée.