Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000)

Cette session permet de changer les prix et remises pour les lignes de commandes clients livrées de type Ligne de commande connues également sous le nom de lignes totales.

Les changements sur ces lignes totales seront synchronisés à toutes les lignes de livraison réelles et aux lignes de livraison de commande client qui ne sont pas totalement livrées.

Vous ne pouvez modifier les prix et les remises dans la session en cours que si la case Modifications de prix autorisées est cochée dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Pour les règlements échelonnés proratisés, vous ne pouvez pas modifier les prix et remises si la ligne de commande a des règlements échelonnés clôturés.

Remarque

Pour modifier des prix et des remises pour des lignes de commandes clients livrées des types Ligne de commande/livraison et Reliquat, utilisez la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000).

Modification des prix et des remises

Si une commande est sélectionnée, les données de la ligne de commande sont affichées dans cette session. Seuls les champs suivants ayant trait aux prix et aux remises peuvent être modifiés :

Prix
Pourcentage de la remise
Montant de la remise
Code Remise
Montant

Remarque

Pour modifier une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, la case à cocher Utilisation systématique prix et remise du contrat de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est utilisée pour déterminer le mode de gestion du lien avec le contrat.

Commande

Numéro de la commande client dont vous souhaitez modifier les prix et les remises.

Position

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Séquence

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Type de ligne d'ordre

Ligne de commande

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Ligne de commande/livraison

Cette ligne peut être :

Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

Valeurs autorisées

Ligne de commande

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

les accords de tarifs et de remises par défaut,
les spécifications de commandes clients par défaut,
les conditions de livraison,
le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Prix

Prix de vente (modifié) de l'article.

Remarque

Si la ligne de commande contient un numéro d'évolution et que la case Utiliser actualisation prix est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), ce prix inclut l'actualisation des prix.

Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières.

Devise de la commande

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Unité de prix de vente

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Prix des matières

Le prix d'une matière peut être :

Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise modifié.

Montant de la remise

Prix de vente (modifié) de l'article.

Code Remise

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

Remises standard
Majorations
Commissions à payer
Rabais à payer

Montant

Montant livré basé sur la quantité livrée.

Remarque

Le montant livré est exprimé dans la devise de la commande.
La remise de la ligne de commande est déjà soustraite de ce montant.

Etape tarif

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple


Etape de prix		Type	Définition de blocage
PS1	Etape de prix estimée	Achat	004	Blocage au lancement
PS2	Etape de prix provisoire	Achat	005	Blocage à réception
PS3	Etape de prix final	Achat	-	-
PS5	Etape de prix estimée	Ventes	10	Signal sur saisie de la commande

Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles

Si cette case est cochée, le prix de vente modifié de l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client.

Remarque

Vous ne pouvez pas cocher cette case si la ligne de commande contient un numéro d'évolution et que la case Utiliser actualisation prix est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).

Appliquer à d'autres séquences

Si cette case est cochée, la remise ou le prix modifié est également mis à jour dans les autres séquences de la ligne dont la commande et la position sont identiques.

Remarque

Cette case est toujours cochée et désactivée.

Ligne de contrat

Numéro du contrat de vente lié.

Numéro de position du contrat

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Service des ventes contrats

Le service des ventes lié au contrat.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Date de livraison

Date de livraison de la ligne de commande client.

Quantité livrée

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Unité de vente

Unité dans laquelle un article est vendu.

Quantité livrée

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Reliquat

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente.

Reliquat

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de stock.

Projet

Projet de l'article.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).

Numéro d'évolution

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Statut dans Facturation

Statut de la ligne de commande dans Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de lot de facturation.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptes clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.