Prise de commandes clients (tdsls4100m100)

Cette session permet d'afficher les commandes clients affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Console de prise de commande client (tdsls4601m200).

En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Commande client (tdsls4100m900).

Commande

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Date de réception planifiée

Date planifiée de la réception des marchandises par le client.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée.

Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si :

  • Vous modifiez manuellement la date de réception planifiée.
  • Vous recalculez la date de réception planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Montant de la commande

Montant total de la commande client.

Devise

Devise employée pour exprimer les montants de la commande client.

Remarque

Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise.

Statut

Statut de la commande client.

Valeurs autorisées

Suspendu

La commande a été créée ou gérée par un(e) autre application/ traitement et ne peut pas être gérée.

Les commandes clients d'une autre origine que Manuel peut prendre ce statut.

Ouvert

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

  • La commande est créée, ou confirmée à partir d'un statut Suspendu.
  • toutes les lignes d'une commande client approuvée sont supprimées.

Un ordre ouvert est en attente d'approbation.

Approuvé

La commande est approuvée.

Modifié

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

  • des lignes de commande sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation de la commande,
  • une commande client bloquée est débloquée.

Une commande client modifiée requiert une nouvelle approbation.

En cours de traitement

La commande peut se trouver à différents stades de la procédure de livraison.

Fermé

Toutes les étapes dans la procédure de commande sont exécutées pour le type de commande client.

Annulé

Toutes les lignes de la commande sont annulées et ne sont plus disponibles pour une exécution ultérieure.

Bloqué

La commande est bloquée et est (temporairement) non disponible pour une nouvelle exécution.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Valeur par défaut

Lorsque vous saisissez une commande client, LN extrait le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), LN en recherche un dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), aucun service des ventes n'est défini. LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.

Commande du client

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Base du taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux/facteur de conversion

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Facteur de conversion

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.

Facturation par règlements échelonnés

Vous pouvez indiquer si, et comment, la commande client est facturée par règlements échelonnés.

Valeurs autorisées

Non
Echéancier
Règlement direct
Règlement indirect
Fermé
Remarque
  • Si la valeur définie pour ce champ est Echéancier, la comptabilité segmentée n'est applicable que pour les règlements échelonnés.
  • Ce champ est désactivé si la commande client :
    • est un ordre de coût, une commande à emporter, un ordre de consignation, un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive ;
    • contient des lignes comportant un Type de vente différent.
    • Pour les règlements échelonnés basés sur des en-têtes :

      contient des lignes présentant un Code TVA différent et pour lesquelles la case Appliquer la TVA aux règlements échelonnés de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) est cochée ;
    • contient des lignes présentant un Projet différent et pour lesquelles la case Associer les règlements échelonnés aux projets de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) est cochée.

Plan

Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode Proratisé, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre.

Comme l'échéancier est considéré comme un échéancier de facturation d'un ordre, les règlements échelonnés sont générés, gérés, réglés et corrigés dans Facturation.

Remarque

Vous pouvez afficher les règlements échelonnés sur la base de l'échéancier dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000).

Valeur par défaut

L'Echéancier dans la session Tiers facturés (tccom4512m000).

Date d'acceptation marchandises

Date à laquelle toutes les marchandises commandées sont acceptées par le client après leur livraison et à laquelle la facture de garantie peut être envoyée.

Remarque

Si, dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), la case Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie est cochée, renseignez impérativement ce champ avant de transférer les règlements échelonnés de Garantie vers Facturation.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Frais de transport à facturer

Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.

Commercial interne

Le représentant commercial de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.

Facturer les frais de transport selon

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :

  • Frais de transport
  • Frais de transport (màj autorisée)
  • Tarifs clients
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Tiers payeur

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur

Contact du tiers payeur.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.

Valeur par défaut

Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Méthode de règlement

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, une lettre de crédit (L/C) doit être liée au document actuel.

ID Lettre de crédit

La lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Type d'échange commercial

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C).

Garantie bancaire - Bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

  • La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Les cases Exportation et Sortie nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Garantie bancaire - Bénéficiaire

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples - Bénéficiaire

Si une coche s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que bénéficiaire sont liées au document en cours.

Garantie bancaire - Demandeur requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

  • La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Les cases Exportation et Sortie nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
Garantie bancaire - Demandeur

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples - Demandeur

Si une coche s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que demandeur sont liées au document en cours.

Accusé de réception commande client

Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.

Séquence d'ordre de modification

N° de séquence des ordres de modification de l'en-tête de commande client.

Motif de modification

Le code motif de modification de l'en-tête de commande client.

Type de modification

Le type de modification de l'en-tête de commande client.

Date de commande

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Valeur par défaut

date système

Séquence d'ordre de modification du client

Dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du client dans la session Cmde client - N° séquence des ordres de modification client (tdsls4522m000).

Référence de la commande

Référence au numéro de commande d'une autre application.

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Statut du processus

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

En attente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rappel requis

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.

Brouillon (révision)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeté

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approbation reçue

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.

Approuvé

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Promotions

Si cette case est cochée, une promotion est appliquée à la commande client.

Règlements échelonnés

Si cette case est cochée, la commande client a des règlements échelonnés liés.

Remarque

LN coche automatiquement cette case si la valeur attribuée au champ Facturation par règlements échelonnés est Règlement direct, Règlement indirect ou Echéancier.

Ordre urgent

Si cette case est cochée, cette commande est une commande urgente.

Département financier

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.fdpt

Type de commande client

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est le type de commande attribué au client dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun type de commande n’est attribué au tiers acheteur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d’accès de l'utilisateur dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande à emporter dans ce champ.

Origine

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.corg

Expédition

Expédition à laquelle sont liés les coûts supplémentaires relatifs à l'expédition.

Remarque

Ce champ est automatiquement renseigné et désactivé pour les commandes clients dont l'origine est Expédition. Vous pouvez saisir manuellement un code Expédition pour les ordres de coût de vente dont l'origine est Manuel.

Référence A

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Référence B

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Contrat

Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel.

Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers.

Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat.

L'objet de ce champ est de servir de valeur par défaut au champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutefois, l'action exécutée par LN dépend de la valeur de la case Liaison de contrat interactive de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Remarque

Le contrat doit être :

  • Actif. La vérification du statut du contrat (actif ou non actif) est effectuée en fonction du paramètre Type de date du prix de vente de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
  • Du type Contrat spécial.

Projet

/baanerp/tp/glossary/glossary#000063

Ce champ sert de valeur par défaut pour le champ Projet dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Type du document d'origine

Type de document lié au document d’origine si le type de commande client est un ordre de retour.

Valeurs autorisées

Facture

Facture client d'origine liée à l'ordre de retour.

Commande

Commande client d'origine liée à l'ordre de retour.

Expédition

Expédition de commande d'origine liée à l'ordre de retour.

Programme

Programme de vente d'origine lié à l'ordre de retour.

Expédition programme

Expédition programme d'origine liée à l'ordre de retour.

Programme de facturation rétroactive

Programme de vente d'origine lié à la commande client avec facturation rétroactive.

Commande avec facturation rétroactive

Commande client d'origine liée à la commande client avec facturation rétroactive.

Numéro du document d'origine

Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour.

Type de transaction pour retour

Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour.

Numéro du document d'origine

Numéro de document d'origine de l'ordre de retour.

Remarque
  • Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur l'option Copier depuis document d'origine du menu approprié, une session dépendant du Type du document d'origine est lancée. Cette session vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour.
  • Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine sur le menu approprié, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe (FTP) est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client.

Motif de retour

Motif du refus et du retour des marchandises livrées.

Commercial externe

Le représentant commercial de l'entreprise qui contacte le tiers acheteur, principalement en lui rendant visite.

Journalisation de l'historique de commande

Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client.

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Journalisation de l'historique de commande EDI

Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client, si celle-ci est générée via l'échange de données informatisé (EDI).

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande EDI de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Commencer l'historique de journalisation cmde à

Moment où l'historique de la commande client est journalisé.

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du paramètre Commencer l'historique de journalisation cmde à de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Valeurs autorisées

Saisie ordre

L'historique est journalisé pendant la saisie des ordres.

Approbation

L'historique est journalisé lors de l'approbation de l'ordre.

Texte d'en-tête

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Texte de pied de page

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Adresse du tiers acheteur

Le code Adresse du tiers acheteur.

Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) afin de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse.

Adresse

L'adresse du tiers acheteur.

Ville

Ville où le tiers acheteur est établi.

Contact du tiers acheteur

Code du contact du tiers acheteur.

Nom complet

/baanerp/td/pur/tdpur4100m900#tccom140.fuln

Secteur d'activité

Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé.

Zone

Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.

Valeur par défaut

La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Remise sur commande

Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client.

Remarque

Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée.

Valeur par défaut

Le pourcentage de remise sur commande par défaut est extrait de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Tarif de vente

Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.

Tarif pour livraison directe

Tarif pour la livraison directe.

Remarque

Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix.

Remises/prix tiers

Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée.

Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, LN cherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « parent ».

Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « parent » ou si aucun parent n'est spécifié, LN cherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande.

Textes tiers

Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante.

Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers.

Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande.

Remise de promotion totale

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées.

Méthode de promotion multiple

Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de la commande client.

Tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Adresse du tiers destinataire

Code adresse du tiers destinataire.

Remarque

Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire liés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, LN utilise l'adresse du destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin.

Si l'adresse du destinataire est une adresse par défaut, LN vérifie si elle est liée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée.

Contact du tiers destinataire

Contact du tiers destinataire.

Date de livraison demandée par le client

Date de livraison demandée par le client pour la commande client, utilisée comme date par défaut.

Remarque
  • Cette case ne s'affiche que si le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
  • Cette case n'est activée que si la case Utiliser date de livraison demandée par le client est cochée dans la session Services des ventes (tdsls0512m000).
Grille de livraison

Grille utilisée pour déterminer la date/heure de livraison.

Remarque
  • Il est possible de définir des grilles de livraison dans la session Grilles (tcccp0690m000).
  • Ce champ n'est activé que si :
    • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
    • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).
    • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de vente par site (tdsls0511m000).
    • Le champ Utiliser grilles livraison est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).
Date de livraison planifiée

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de commande.

Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si :

  • Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
  • Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de confirmation de la commande

Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

  1. Depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
  2. Si la Règle d'expédition est Non applicable dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000), depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000)

Valeurs autorisées

Aucun

Il n'y a pas de contrainte d'expédition. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. En conséquence, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

  • Date de livraison
  • transporteur ;
  • magasin ;
  • tiers destinataire,
  • Adresse destinataire

LN attribut le même numéro de groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans sa totalité. LN affecte un numéro de groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l'expédition est complète. Le manque de stock n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN indique un motif d'annulation prédéfini pour la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans son intégralité. LN attribue un numéro de groupe unique aux lignes de composant qui constituent un article principal et doivent êtres expédiées comme un ensemble complet. Le manque de stock donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son intégralité.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Itinéraire

Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, LN extrait ces informations des données du tiers destinataire.

Autoriser 2e contrôle de stock pour lignes d'engagement

Si cette case est cochée, la ligne de commande client doit être prise en compte lors du 2e contrôle de stock.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si le champ Contrôle de stock étendu est défini à Oui dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Transporteur/LSP

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Valeur par défaut

Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Motif du transport

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Code Livraison

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN le cherche dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), aucun Tiers facturé n'est défini et LN ne peut pas saisir de valeur par défaut.

La valeur Tiers facturé saisie dans ce champ est par défaut la valeur de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Adresse du tiers facturé

Adresse du tiers facturé.

Contact du tiers facturé

Contact du tiers facturé.

Crédit disponible

La valeur de ce champ est calculée comme suit :

Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000):

  • Solde des commandes
  • Solde comptes clients
  • Solde de facture préparée
Devise

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#f.cred.lim.cur

Plafond de crédit

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#f.credit.limit

Type de taux de change

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046