Contrat de vente (tdsls3600m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un contrat de vente spécifique ainsi que les lignes de contrat de vente liées.

Cette session prend en charge la saisie simplifiée de contrats. Vous pouvez saisir un en-tête et des lignes de contrat de vente sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un contrat de vente et de traiter ce contrat.

  • Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Contrats de vente (tdsls3500m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau contrat de vente. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
  • Pour afficher les détails de l'en-tête du contrat de vente, cliquez sur Détails des contrats dans le menu de la session en cours. La session de détails Contrats de vente (tdsls3500m000) est alors lancée.
  • Pour afficher les champs depuis la session de détails Contrats de vente (tdsls3500m000) de la session en cours, cliquez sur Personnaliser le format dans le menu Affichage. Vous pouvez donc indiquer les champs que vous souhaitez afficher et masquer.
  • Pour afficher les détails d'une ligne de contrat de vente, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000) est ainsi lancée.

Onglets

  • Lignes de contrat

    Se rapporte à la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes du contrat de vente.
  • Révisions de prix

    Se rapporte à la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les révisions de prix du contrat de vente.
  • Données logistiques des lignes de contrat

    Se rapporte à la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les accords logistiques pour une ligne de contrat.
  • Conditions

    Se rapporte à la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes de conditions de l'accord sur les conditions lié au contrat de vente.
Remarque
  • Si vous ajoutez un nouveau contrat, LN affiche les données par défaut associées au tiers spécifié. Il est possible de modifier ces données.
  • Il est possible de lier un programme de vente à un contrat de vente actif dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
  • Si vous cliquez sur le bouton Afficher les pièces jointes, la session Liens des objets (dmcom8110m000) est lancée et vous permet de lier un document de format quelconque au contrat de vente ou de consulter les documents liés.
Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Remarque

Pour définir un contrat promotionnel, ne renseignez pas ce champ et affectez au champ Type de contrat la valeur Contrat spécial.

Adresse

Le code Adresse du tiers acheteur.

Valeur par défaut

LN extrait l'adresse par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Code postal

Code postal du tiers acheteur.

Contact du tiers acheteur

Contact du tiers acheteur.

Commercial interne

Commercial en interne.

Remarque
  • La valeur par défaut est le Commercial interne extrait de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).
  • Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
Commande client

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier de valeur dans ce champ que si la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée. Cette valeur est définie par défaut dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Référence de contrat client

Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier de valeur dans ce champ que si la case Utiliser réf. de contrat client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée. Cette valeur est définie par défaut dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Type de commande

Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.).

Contrat

Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

  • un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
  • une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.
Service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Valeur par défaut

Lorsque vous saisissez un contrat de vente, LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN en recherche un dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.

Type de contrat

Le type de contrat indique s'il s'agit d'un contrat normal ou un contrat spécial.

Code Conditions

Accord sur les conditions lié au contrat de vente.

Remarque

Vous pouvez cliquer sur Générer les conditions depuis le modèle dans le menu approprié pour générer un nouvel accord sur les conditions à partir d'un modèle de conditions dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Le nouvel accord est automatiquement entré dans ce champ.

Montant du contrat

Valeur totale des marchandises enregistrées dans le contrat.

Ce champ comprend la somme des montants de ligne pour toutes les lignes de contrat liées ayant le statut Ouvert et Actif.

Le montant de la ligne de contrat est calculé selon la formule suivante :

Quantité convenu * Prix - Remises.
Texte

Si cette case est cochée, le contrat présente un texte d'en-tête.

Statut

Statut du contrat de vente.

Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants :

  • Ouvert

    Lorsqu'un contrat est créé, il acquiert automatiquement le statut Ouvert. Si un contrat a le statut Ouvert, vous pouvez le modifier.
  • Actif

    Il est possible de lier une commande client, un programme ou un devis à un contrat dont le statut est Actif. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée, vous ne pouvez pas désactiver le contrat.
  • Terminé

    Une fois résilié, le contrat ne peut plus être utilisé.

Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les commandes suivantes :

  • Activer
  • Désactiver
  • Résilier
Remarque

Dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000), vous pouvez :

  • gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ;
  • Saisir de nouvelles lignes de contrat ayant le statut Ouvert et Actif pour les contrats de vente.
Devise

La devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés.

Valeur par défaut

LN extrait la devise locale par défaut à partir de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Référence A

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Référence B

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Date du contrat

Date de saisie du contrat dans le système.

Date d'application

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.

Remarque

Lorsque vous modifiez la date d'application, LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'application des lignes. LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête.

Date d'expiration

Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.

Remarque

Lorsque vous modifiez la date d'expiration, LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'expiration des lignes. LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête.

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut à partir de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remarque

La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.

Il est possible de déterminer la date d'expiration de la période de règlement et de la période de remise, en fonction des conditions de règlement d'une facture client.

Remarque
  • Il s'agit par défaut des conditions de règlement affectées au tiers facturé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.
  • Si vous saisissez un numéro de contrat spécial dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000), les conditions de règlement sont transférées vers la commande client en tant que valeur par défaut.
Contrat d'origine

Numéro du contrat d'origine sur lequel est basé le contrat de vente actuel.

Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine.

Ce champ peut également être renseigné manuellement.

Commercial externe

Il s'agit du commercial externe.

Remarque
  • La valeur par défaut est la référence comptable attribuée au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).
  • Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
Accusé de réception du contrat

Il est possible d’indiquer si un accusé de réception du contrat doit être imprimé.

Statut d'impression

Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat.

Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats de vente (tdsls3405m000).

Remarque

Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression passe automatiquement à Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.

Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé.

Valeurs autorisées

Non imprimé

L'accusé de réception du contrat n'est pas encore imprimé.

Imprimé

L'accusé de réception du contrat est imprimé.

Original imprimé

L'accusé de réception du contrat est imprimé en tant qu'accusé de réception final. En conséquence, seules les lignes de contrat actives et les révisions de prix actives figurent sur l'accusé de réception du contrat.

Brouillon imprimé

L'accusé de réception du contrat est imprimé, mais pas en tant qu'accusé de réception final.

Modifié

Le contrat est modifié après impression de l'accusé de réception final.

Modifications imprimées

Le contrat Modifié est réimprimé en tant qu'accusé de réception final.

Nom complet

Nom complet du contact.

Téléphone

Numéro de téléphone (direct) du contact.

Adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Tiers

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Contact

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Transporteur/LSP

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Tiers

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Contact

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Tiers

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Contact

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Valeur par défaut

LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut à partir de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Méthode de règlement

Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.