Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000)

Numéro du contrat de vente.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Numéro de la ligne du contrat de vente.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Vous pouvez définir un contrat de vente pour un ou plusieurs articles ou groupes de prix.

Si ce champ est renseigné, le prix et la remise sur la ligne de contrat, ou la révision de prix, sont applicables pour tous les articles de ce groupe de prix.

Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Pour les accords par groupe de prix, les conditions suivantes s'appliquent :

• vOus ne pouvez pas définir de programme de livraison.
• Vous devez spécifier une quantité.
• Les champs Prix et Barème de prix ne peuvent pas être tous les deux vides lorsque le contrat est actif.
• Vous devez remplir le champ /.
• Vous devez remplir le champ Article et sélectionner la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix.
• Vous devez renseigner le contrat pour tous les articles du groupe de prix.
• Vous ne pouvez pas saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans le même contrat.
• Pour chaque groupe de prix, vous ne pouvez conclure qu'un seul contrat normal avec un tiers par période.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Quantité du contrat exprimée dans l'unité de stock.

Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).

Si cette case est cochée, les prix et les remises sont extraits de la révision de prix du contrat de vente liée de la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000).

Si cette case n'est pas cochée, les prix et les remises sont extraits de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Prix contractuel de l'article de la ligne.

Si le prix dépend soit de la quantité vendue à un moment donné, soit de la date de vente, enregistrez-le sur une échelle graduée dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000).

Unité de prix de vente.

Pourcentage de remise unique de l'article. Le pourcentage de remise unique est applicable au montant total.

Pour saisir des niveaux supplémentaires de pourcentage de remise, effectuez un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Pourcentage de remise unique de l'article. Le montant de la remise unique est applicable au montant total.

Pour saisir des montants supplémentaires de remise, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Si cette case est cochée, une remise multiniveau est appliquée à la ligne de contrat de vente.

Statut de la ligne du contrat de vente.

Une ligne de contrat peut avoir l'un des statuts suivants :

• Ouvert

  Lorsqu'une ligne de contrat est créée, elle acquiert automatiquement le statut Ouvert. Vous pouvez modifier la ligne de contrat que si elle a le statut Ouvert.

• Actif

  Vous pouvez lier une commande client, un programme ou un devis à une ligne de contrat dont le statut est Actif. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est désélectionnée, vous ne pouvez pas désactiver les accords contractuels.

• Terminé

  Une fois résiliée, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.

Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :

• Activer
• Désactiver
• Résilier

Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.

Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix.

Code Article dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'une commande.

Vous pouvez spécifier les codes Article d'un tiers dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Révision de la référence d'étude.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Code du site où les articles doivent être livrés.

Code du magasin où les articles doivent être livrés.

Si cette case est cochée, le contrat de vente s'applique à tous les articles du groupe de prix affiché dans le champ Groupe de prix.

Date de saisie du contrat dans le système.

Valeur par défaut

LN extrait la date de contrat par défaut à partir de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.

Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.

Permet de sélectionner l'action à exécuter lorsque la date d'expiration de la ligne de contrat est dépassée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si dépassement date expir. de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Valeurs autorisées

Ignorer contrat

La ligne de contrat n'est pas liée à la ligne de commande client ou au programme de vente. Sur la ligne de contrat, vous pouvez définir des tolérances indiquant de combien de jours ou de quelle quantité la date d'expiration ou la quantité maximale peuvent respectivement être dépassées avant que le contrat ne soit ignoré.

Accepter contrat

La ligne de contrat est liée à la ligne de commande client ou au programme de vente, même si la durée de validité de ce contrat est dépassée.

Interactif

Lorsque vous créez une ligne de commande client, LN vous demande si vous souhaitez lier la ligne de contrat à cette ligne. Pour les programmes de vente, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat, sans tenir compte des tolérances.

Période exprimée en jours dont la date d'expiration peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les dates se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Commande client de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Permet d'indiquer l'action à exécuter quand la commande client d'une version de vente entrante spécifiée diffère de la Commande client de la session courante.

Valeurs autorisées

Bloquer

La version de vente ne peut pas être convertie en programme de vente. Vous devez mettre à jour le numéro de commande client de la version de vente ou créer une ligne de contrat pour la commande client liée à cette version de vente.

Continuer avec version de vente

La Commande client de la version de vente est employée dans le programme de vente en lieu et place de la commande client de la ligne de contrat de vente.

Continuer avec contrat de vente

La Commande client de la ligne de contrat de vente est employée dans le programme de vente en lieu et place de la commande client de la version de vente.

Valeur par défaut

Cette valeur est extraite par défaut du champ Action sur écart de commande client de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Permet d'indiquer l'action à exécuter quand la commande client d'une version de vente entrante non spécifiée diffère de la Commande client indiquée dans la session courante.

Valeurs autorisées

Bloquer

La version de vente ne peut pas être convertie en programme de vente. Vous devez mettre à jour le numéro de commande client de la version de vente ou créer une ligne de contrat pour la commande client liée à cette version de vente.

Continuer avec version de vente

La Commande client de la version de vente est employée dans le programme de vente en lieu et place de la commande client de la ligne de contrat de vente.

Continuer avec contrat de vente

La Commande client de la ligne de contrat de vente est employée dans le programme de vente en lieu et place de la commande client de la version de vente.

Valeur par défaut

Cette valeur est extraite par défaut du champ Action sur écart de commande client vide de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente.

Valeur par défaut

Valeur indiquée dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat.

Devise employée pour exprimer les montants des contrats clients.

Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

• Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
• Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Prix de l'article selon le barème de prix standard, augmenté le cas échéant d'un prix actualisé. Le prix par défaut d'un article est enregistré dans le barème de prix par défaut.

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Prix extrait de la révision du prix du contrat de vente qui est actif pour la ligne de contrat.

Si cette case est cochée, il existe une ligne de modification du prix qui n'est pas traitée par le processus de facturation rétroactive.

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Le prix de l'article de la ligne du contrat de vente.

Le prix du marché est extrait des champs Prix, Barème de prix ou Prix de révision active.

Prix total des matières de la ligne de contrat de vente.

Programme de remise lié à la ligne du contrat de vente.

Si vous liez un ou plusieurs programmes de remise à une ligne de contrat de vente, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

• Le programme de remise doit être Utilisé pour contrats de ventes.
• La date d'application de la ligne de programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'application de la session Programmes de remises (tdpcg0121m000), doit être identique ou antérieure à la Date d'application de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
• La date d'expiration du programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'expiration de la session Programmes de remises (tdpcg0121m000), doit être identique ou postérieure à la Date d'expiration dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Pour lier plusieurs programmes de remise au contrat, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). Selon la valeur saisie dans le champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000), vous pouvez définir un maximum de cinq programmes de remise dans la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100).

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

• Remises standard
• Majorations
• Commissions à payer
• Rabais à payer

Pourcentage de remise issu de la remise de ligne de contrat. Le montant total de la remise est exprimé en pourcentage du montant (brut) du contrat.

Le Pourcentage de remise est calculé selon la formule suivante :

               Montant de la remise / (quantité convenue * prix) * 100 %

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Montant net de la ligne de contrat, qui est calculé sur la base de la quantité convenue.

Il est calculé comme suit :

               Quantité convenue * Prix - Montant de la remise 
            

Si cette case est cochée, la ligne de contrat sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale du contrat est calculée pour l'application de la remise totale aux contrats.

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise calculé est appliqué à la ligne de contrat sélectionnée.

Si cette case est cochée, LN extrait les prix et les remises du barème de prix et des programmes de remise en fonction des quantités totales cumulées des commandes clients et des programmes de vente liés.

Le prix de vente ou la remise qui sont extraits du barème de prix du contrat de vente/programme de remise sont calculés comme suit :

Quantité appelée du contrat + Quantité de la ligne de commande client ou de programme de vente (convertie dans l'unité de la quantité convenue de la ligne de contrat)

Exemple

Le barème de prix du contrat de vente saisi sur la ligne du contrat de vente est défini comme suit :

Les lignes de commande client suivantes sont créées :

Si cette case est cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme sont recalculés pendant l'expédition. Le montant livré des marchandises expédiées reflète donc les informations de prix de contrat réelles.

Le moment où les prix et les remises sont déterminés, dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme de vente.

• Paiement à partir des réceptions

  Les prix et remises sont recalculés lorsqu'une expédition a lieu pour la ligne d'ordre de magasin planifié d'un programme de vente. Le recalcul des prix et des remises s'effectue en fonction de la quantité livrée, de l'unité de stock et de la date de livraison réelle.

• Paiement à partir des consommations

  Les prix et remises sont recalculés lorsqu'une consommation est traitée pour la ligne d'ordre de magasin planifié d'un programme de vente. Le recalcul des prix et des remises s'effectue en fonction de la quantité consommée, de l'unité de stock et de la date de consommation.

Si cette case n'est pas cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent pas être recalculés après l'approbation du programme de vente et la création des ordres magasin planifiés.

Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de vente.

La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité minimum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité minimum du contrat.

Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de vente.

La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité maximum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité maximum du contrat.

Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de stock.

Vous pouvez sélectionner l'action à exécuter lorsque la quantité maximum du contrat est dépassée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat.

Quantité exprimée dans l'unité de stock dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si une tolérance de quantité maximale est applicable, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat.

Spécifiez si le contrat doit être (ré)évalué.

Ce champ indique si la quantité du contrat convenue est obligatoire.

Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime toutes les différences entre :

• la quantité appelée et la quantité maximum du contrat,
• la quantité appelée et la quantité minimum du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime les différences uniquement en cas de dépassement de la quantité minimum ou maximum du contrat. Les limites supérieure et inférieure de cette plage sont des pourcentages de la quantité convenue.

La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock.

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Valeur par défaut

Quantité de commande minimum spécifiée dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) Si la quantité est zéro ou si la combinaison existe pour l'article et le tiers acheteur dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000), la quantité commandée par défaut est extraite de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de vente.

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées dans l'unité de stock.

La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat.

Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées dans l'unité de vente.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé dans l'unité de stock.

Vous pouvez calculer la quantité finale potentielle à la date d'expiration en extrapolant les données selon la quantité facturée, la date d'application et la date d'expiration. Si vous lancez la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)/ Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000), la quantité facturée est augmentée pour chaque ligne de programme ou de commande liée à un contrat.

Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé dans l'unité de vente.

Total des montants appelés de toutes les lignes de commande client ou de programme de vente qui sont liées à la ligne du contrat.

Vous pouvez calculer le montant final potentiel à la date d'expiration en extrapolant les données selon le montant appelé, la date d'application et la date d'expiration. LN augmente le montant appelé lorsqu'une ligne de commande client ou de programme de vente est liée à une ligne de contrat.

LN met à jour ce montant (cumulé) :

• pendant la saisie des lignes de commande client lorsqu'une commande client est liée à un contrat ;
• pendant l'approbation d'une ligne de programme, lorsqu'un programme de vente est lié à un contrat.

Total des montants facturés dans les lignes de commande client ou de programme de vente liées à un contrat de vente.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Magasin vers lequel les articles sont expédiés.

Magasin depuis lequel les articles sont expédiés.

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Le code des états de conformité lié à l'article.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité provient par défaut de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client.

Adresse définie pour le consignataire intermédiaire.

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Indique comment les marchandises sont livrées.

Valeurs autorisées

Livraison magasin

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Livraison de commande client

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Livraison de transfert magasin

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Livraison directe

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

Tiers vendeur par défaut pour les livraisons directes.

Tiers expéditeur par défaut pour les livraisons directes.

Si les livraisons de contrat sont définies au moyen des programmes de vente, ce champ affiche le numéro du programme de vente lié à la ligne de contrat de vente.

Groupe de coûts supplémentaires attribué à l'article de la ligne de contrat.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de contrat de vente.

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Le code TVA qui s’applique à la ligne de contrat client.

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Code TVA du tiers.

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Motif pour lequel le tiers acheteur est exonéré de TVA sur ventes.

Si cette case est cochée, la ligne de contrat comporte du texte.