Préparation de conversion des lignes de demande d'achat (tdpur2502m100)

Cette session permet d'afficher, saisir et gérer les données sur la ligne de demande d'achat qui sont requises pour convertir une ligne de demande d'achat en une commande fournisseur ou un appel d'offres dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Vous pouvez lancer cette session :

Dans la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100), en sélectionnant et en double-cliquant sur l'onglet Lignes de demande.
de manière autonome.

Remarque

La session n'est pas une étape obligatoire de la procédure de demande d'achat. Les données requises pour la conversion de la ligne de demande d'achat, peuvent aussi être saisies dans la session Demande d'achat (tdpur2600m000).

Demande d'achat

Numéro identifiant la demande d’achat.

Statut

Statut de la demande d’achat.

Valeurs autorisées

Créé

La demande d'achat a été créée par le demandeur et est prête à l'envoi pour approbation.

En attente d'approbation

La demande d'achat est prête à l'envoi pour approbation par un département ou approbateur autorisé. L'approbateur ou le département d'approbation désigne un employé ou un département figurant sur la liste des approbateurs. L'approbateur peut également rejeter la demande si, par exemple, des modifications sont nécessaires.

Approuvé

La demande est approuvée et prête à être convertie en appel d'offres ou en commande fournisseur.

La liste d'approbateurs détermine combien d'approbateurs sont nécessaires pour approuver la demande d'achat. Seuls les départements approbateurs qui sont des services des achats et les approbateurs individuels du service des achats sont autorisés à donner l'approbation finale aux demandes d'achats.

En cours de traitement

Certaines lignes de demande d'achat, mais pas toutes, sont converties en un appel d'offres ou une commande fournisseur dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Traité

Toutes les lignes de demande d'achat sont converties en un appel d'offres ou une commande fournisseur dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Une demande d'achat traitée peut être supprimée.

Supprimé

Lorsqu'une demande d'achat est supprimée du fichier actif, elle est automatiquement imputée dans l'historique avec le statut Supprimé. La demande d'achat ne peut être supprimée que si son statut actuel est Traité ou Annulé.

Rejeté

Si un approbateur ou un département d'approbation désapprouve une demande d'achat, il peut la rejeter. Une demande d'achat dont le statut est En attente d'approbation peut être rejetée.

Modifié

Un demandeur peut modifier une demande d'achat dont le statut est Approuvé, Rejeté ou En cours de traitement. Pour attribuer le statut Modifié à une demande d'achat, il suffit de changer une ligne ou un en-tête et d'enregistrer la modification. Vous devez alors soumettre à nouveau cette demande pour approbation.

Annulé

Une demande d'achat dont le statut est Créé, Modifié ou Rejeté peut être annulée par le demandeur. Une demande d'achat annulée ne peut pas être modifiée.

Position

La ligne de demande d’achat est identifiée par un numéro de position qui représente le numéro de ligne. Les lignes sont affichées ou imprimées dans l’ordre de leurs numéros.

Type de conversion

Type de conversion pour la ligne de demande d'achat.

Remarque

Le type de conversion est extrait de la session Demandes d'achat (tdpur2501m000), mais peut être modifiée pour la ligne de demande avec la session Préparation de conversion des lignes de demande d'achat (tdpur2502m100).
Lorsque la ligne demande d'achat inclut un article de service en sous-traitance et qu'aucun ordre de fabrication n'est rattaché à la ligne, ce que vous pouvez voir dans la session Données de lignes de demande d'achat liées (tdpur2502s000), la ligne peut être convertie en appel d'offres et non en commande fournisseur.

Tiers vendeur

Code identifiant le tiers vendeur auquel est destinée la demande d'achat.

Remarque

Vous pouvez ne pas renseigner ce champ pour le réserver à un nouveau tiers vendeur.

Description du tiers

Description du tiers vendeur.

Remarque

Si le champ Tiers vendeur n'est pas renseigné, ce champ permet de saisir la description d'un nouveau tiers vendeur.

Référence croisée de l'article

Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.

Valeurs autorisées

ICS: système de codage d'articles
N° article du fabricant: numéro d'article de fabricant
Sans objet: Aucune référence croisée de l'article ne s'applique.

Système de codage des articles

Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.

Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS.

Article à référence croisée

Code Article identifiant l'article dans le champ Article.

Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner.

ICS
Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).
N° article du fabricant
Vous pouvez sélectionner un numéro d'article de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) ou Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000).

Remarque

Le NAF doit avoir le statut Approuvé ou Pour approbation sur la Date de la demande d'achat.

Article

Code de l’article demandé.

La liste ci-dessous décrit les types d’articles qu’il est possible d’inclure dans une demande d’achat :


article de coût	oui
article de service	oui
articles service sous-traité	oui
article générique	non
article composé	articles de type kit uniquement
équipement	non
article fabriqué	oui
article acheté	oui

Remarque

Vous pouvez inclure à la fois les nouveaux articles et les articles existants.

Description de l'article

Description de l'article.

Remarque

Si vous saisissez un code Article existant dans le champ Article, ce champ affiche la description générale de l’article.

Si le champ Article n'est pas renseigné, vous pouvez saisir une nouvelle description d'article dans ce champ.

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article.

Fabricant

Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Remarque

Le fabricant doit avoir le statut Approuvé ou Pour approbation dans la session Fabricants (tcmcs0160m000).

Article du fabricant

Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié.

Numéro d'évolution

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Projet

Code projet pour lequel l'article est requis.

Remarque

Si le code Article n’est pas spécifié, vous pouvez utiliser tout code Projet valide.

Urgent

Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Importation de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.

Sous-traité

Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance de service sont applicables à l’article.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de demande d'achat.

Remarque

Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000).

Exception budget

Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de demande d'achat.

Pour poursuivre la procédure de demande d'achat, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :

La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Demandes d'achat de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant,
le champ Si budget dépassé de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000) contient Bloquer.

Converti

Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est convertie en une commande fournisseur ou un appel d'offres.

Texte de la ligne

Si cette case est cochée, un texte existe.

Date demandée

Date à laquelle l’article demandé doit être reçu.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut de l’en-tête de la demande d’achat.

Quantité de commande

Quantité pour laquelle le contrôle est nécessaire. Le résultat de l'ordre de contrôle concerne donc la qualité de cette quantité.

Unité d'achat

Unité d’achat dans laquelle la quantité de commande est exprimée.

Valeur par défaut

Si le code Article n’est pas spécifié, l’unité d’achat a la valeur par défaut Pièce.

Remarque

Cette unité d’achat doit également être associée au groupe d’unités lié à l’article spécifié.

Prix

Prix unitaire de l'article.

Devise

Devise dans laquelle les montants de la demande d’achat sont exprimés.

/

Unité dans laquelle le prix d’achat est saisi.

Remarque

Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Par exemple, il est possible de stocker les marchandises en kilogrammes, de les acheter par balles et d’enregistrer leur prix par pièce.

Montant

Montant de la ligne dans la devise de la commande.

Il est calculé comme suit :

Montant = Prix * Quantité de commande.

Magasin

Code Magasin pour la livraison des articles lorsque la demande d'achat est convertie en commande fournisseur ou en appel d'offres.

Valeur par défaut

Par défaut, le magasin est extrait des données utilisateur définies dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Adresse de réception

Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises.

Acheteur

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Remarque

Si la case Acheteur sur ligne de demande d'achat est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200), vous pouvez spécifier un acheteur pour la ligne de demandes d'achat.

Valeur par défaut

Si la case Acheteur sur ligne de demande d'achat est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200), l'acheteur est extrait de l'une de ces sessions, par ordre de priorité :

Articles - Achat (tdipu0101m000)
Tiers vendeurs (tccom4520m000)
Demandes d'achat (tdpur2501m000)
Profils utilisateurs (tdpur0143m000)

Si la case Acheteur sur ligne de demande d'achat est décochée, l'acheteur est extrait de l'en-tête de la demande d'achat (session Demandes d'achat (tdpur2501m000)). L'acheteur ne peut pas être actualisé dans la session en cours.

Elément

Elément lié au projet.

Activité

Activité liée au projet.

Avenant

avenant.

Elément de coût

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
Calcul des écarts de production.
Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

Coûts opératoires
Coûts matières
Majoration
Coûts généraux
Sans objet

Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Remarque

Dans Projet, les données peuvent être contrôlées de différentes façons. Les éléments de coût permettent de produire des analyses de coûts relatives aux structures de projets définies.

Il est nécessaire d’attribuer des éléments de coût à toutes les unités de coût. Le même élément de coût peut être attribué à une tâche et à un article. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les coûts d’un projet relatif à la maçonnerie.

Les éléments de coût sont toujours saisis au niveau standard et sont indépendants des projets.

Comptabilité générale

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

L’article est un article de coût ou un article de service.
La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée.

Remarque

Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si un projet LN est utilisé.
Finances vérifie que le code Compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats.
Il n’est pas obligatoire de saisir un code Compte général.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

L’article est un article de coût ou un article de service.
La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée.

Remarque

Vous ne pouvez saisir de compte général si un projet LN est utilisé.
Finances vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats.
Il n’est pas obligatoire de saisir un compte général.

Dimension 1

Ce champ permet de sélectionner la dimension de ce type de dimension à utiliser.

Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

L’article est un article de coût ou un article de service.
La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée.

Remarque

Vous ne pouvez saisir ni compte général ni dimensions si un projet LN est utilisé.
Finances vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du service des achats.
La saisie d’un compte général et de dimensions n’est pas obligatoire.

Informations supplémentaires

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).