Accord sur rabais (tdcms0635m100)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les accords sur rabais permettant de calculer les rabais.

Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Accords de rabais (tdcms0135m100) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouvel accord sur rabais. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
Pour afficher les détails de l'accord sur rabais, cliquez sur Détails de l'accord sur rabais dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Accords de rabais (tdcms0135m100) est alors lancée.

Niveaux d'accords

Les lignes de l'onglet Niveaux d'accords renvoient à la session Accords de rabais (tdcms1130m000), dans laquelle vous pouvez spécifier les niveaux de l'accord.

Remarque

LN utilise les priorités de recherche de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
Le champ Lier les relations sur de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) détermine si les relations doivent être liées à la commande complète ou à des lignes de commande individuelles. Un groupe d'accords, qui est lié à la relation, est utilisé pour associer les relations au niveau commande. Un groupe de commissions/rabais, qui est lié à l’article, est utilisé pour lier les relations au niveau de la ligne de commande. Si vous changez le paramètre Lier les relations sur après voir défini des accords de rabais, LN risque de ne pas trouver d'accords valables. Vous devez donc corriger les accords. Pour éviter cela, ne modifiez pas le paramètre après la définition des accords.
Si vous modifiez des accords, ces modifications prennent effet immédiatement sur tous les calculs de commissions et rabais suivants. Il est donc recommandé de calculer d’abord entièrement les commissions et les rabais pour toutes les commandes non traitées avant de modifier un accord.
La session Impression des accords de commissions/rabais (tdcms0430m000) permet d'imprimer les informations relatives aux accords.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

les accords de tarifs et de remises par défaut,
les spécifications de commandes clients par défaut,
les conditions de livraison,
le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Relation

Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Accord fils

Si cette case est cochée, l’accord est un accord fils. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si le champ Relation est renseigné et que la case Rabais père pour fils est cochée dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Groupe d'accords

Groupe de relations auxquelles sont liés les mêmes accords de commissions/rabais.

Projet

Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).

Groupe de rabais

Ensemble d'articles groupés et liés à un accord.

Date d'application

Date à partir de laquelle l’accord est valide et mis en application.

Date d'expiration

Date à partir de laquelle l’accord n’est plus valide et applicable.

Accord cumulé

Si cette case est cochée, cet accord permet de calculer les rabais basés sur les ventes cumulées. LN enregistre dans un fichier distinct toutes les ventes pour lesquelles cet accord est applicable. A la fin de la période en cours, vous pouvez calculer le rabais en fonction des ventes totales dans cette période au moyen de la session Calcul des commissions/rabais sur les ventes cumulées (tdcms1200m000).

Classe par quantité/montant

Ce champ détermine la base des classes.

Devise

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Remarque

Si le champ Devise facturation a la valeur Accord dans la session Relations (tdcms0110s000), vous pouvez utiliser ce champ pour préciser la devise de facturation relative à une relation. Toutefois, si l’accord s’applique à un groupe d’accords, vous ne pouvez pas définir de devise de facturation. Dans ce cas, c’est la devise de référence qui est utilisée.

Unité de classe

Unité déterminant la classe. Une unité de classe ne s’applique qu’aux accords définis pour des articles.

Remarque

Vous devez d’abord renseigner le champ Article, puis sélectionner Quantité dans le champ Classe par quantité/montant avant de renseigner l’unité de classe.

Calcul par classe

Ce champ détermine la base du calcul par classe.

Exemple

Si un article est commandé :


Quantité	Prix unitaire	Commission
100	20	1 %

Résultat : 

Brut La commission est de 100 * 20 * 1 % = 20 Net La commission est de 100 * 20 * 1 % = 20 Le montant restant est de 2 000 - 20 = 1 980 Le montant final de la commission est de 1 % * 1980 = 19.80

Montant fixe pour [groupe/unité]

Ce champ détermine le mode de calcul des rabais si un montant fixe est saisi.

Valeurs autorisées

Classe

La valeur du champ Montant fixe pour [groupe/unité] est le montant de la commission. Si le champ Classe par quantité/montant a la valeur Montant, le champ Montant fixe pour [groupe/unité] a toujours la valeur Classe.

Unité

La valeur du champ Montant fixe pour [groupe/unité] est multipliée par la quantité vendue, de sorte que la commission ou le rabais total est calculé d'après la formule suivante :


Commission/Rabais total  =  Montant fixe x Quantité de commandes clients 

La quantité de commandes clients est exprimée dans l'unité convenue.

Rabais sur

Base de calcul des rabais.

Classe
Le rabais dépend du montant ou de la quantité dans cette classe.
Total
le rabais dépend du montant total d’une commande ou d’une ligne de commande.

Exemple

Une commande est conclue pour 25 000 euros en tenant compte de l’échelle suivante :


Jusqu’à	%
$10,000	0
$20,000	1
$30,000	2
$999,999	3

Si le pourcentage est basé sur le champ Classe, les règles suivantes s’appliquent :

$10,000 * 0% = $0
$10,000 * 1% = $100
$5,000 * 2% = $100
Total = 200 Û

Si le pourcentage est basé sur le champ Total, le rabais est calculé comme suit :

$25,000 * 2% = $500

Rabais supplémentaire sur

Base de calcul des rabais supplémentaires.

Exemple

Une commande client est conclue pour 50 000 euros. Le rabais normal est basé sur le champ Total. Le rabais supplémentaire est basé sur le champ Classe. L’échelle suivante est utilisée :


Jusqu’à	Pourcentage normal	Pourcentage supplémentaire
$10,000	0	0
$20,000	1	0
$30,000	2	1
$999,999	3	3


Rabais	Calcul
Normal	$50,000 * 3% = $1,500
Pourcentage supplémentaire	$10,000 * 0% = $0 $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $20,000 * 3% = $600 Total = 700 euros
Total	= $1,500 + $700 = $2,200

Facturer directement/réserver

Ce champ contrôle le mode de règlement utilisé par LN pour le rabais calculé.

Les restrictions suivantes s’appliquent à cette fonction :

Si un type de relation Employé est spécifié dans l’accord, ce champ a toujours la valeur Réserver.
Si la case Lier à Finance est cochée dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) et qu’aucun type de relation Employé n’est spécifié dans l’accord, ce champ a la valeur Facture.

Remarque

Les règlements aux employés ne sont pas facturés directement en raison de la réglementation fiscale.
Quand aucune relation n’est saisie dans l’accord, LN vérifie le type de relation lors de l’imputation des rabais dans Facturation. Si la relation est un employé, le rabais calculé est toujours cumulé, même si le champ a la valeur Facture.

Valeurs autorisées

Facture: La commission ou le rabais calculé n'est pas réservé/cumulé, mais est facturé directement (cette valeur ne s'applique pas pour un type de relation Employé).
Réserver: La commission ou le rabais calculé est réservé/cumulé pour la facturation.

Code Remise

Le type de code Remise doit correspondre au type d’ accord ( Commission ou Rabais) et être utilisable dans un accord.