Tâche (tccom6600m300)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tâches.

Une tâche peut être liée à un contact, à un tiers, à une opportunité ou à une activité.

Vous pouvez lancer cette session à partir de la session de vue générale Activités (tccom6100m000), en double-cliquant sur un enregistrement du type Tâche ou en cliquant sur Nouvelle tâche ou Tâche liée dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.

Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

  • Notes

    Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées à la tâche. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée.

  • Références

    Se rapporte à la session Références par activité (tccom6115m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et spécifier les informations de base pour une tâche.

  • Attributs supplémentaires

    Se rapporte à la session Attributs par activité (tdsmi2101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à une tâche.
Objet

Saisissez une brève description de la tâche.

Date de début

Date et heure de début de l'activité.

Date de fin

Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée.

Relance

Si cette case est cochée, vous pouvez définir une relance pour suivre la tâche.

Date de relance

Date et heure auxquelles il est rappelé à un utilisateur d'effectuer le suivi de la tâche.

Contact

Contact pour lequel la tâche est exécutée.

Tiers

Tiers pour lequel la tâche est exécutée.

Code Phase

Phase du processus de vente pour laquelle la tâche est exécutée.

Activité liée

Activité pour laquelle la tâche est exécutée.

Modèle d'activité

Modèle d'activité sur base duquel la tâche est générée.

Remarque

Vous pouvez définir des modèles d'activité dans la session Modèles d'activités (tdsmi0155m000) et générer des tâches à partir d'un modèle d'activité dans la session Ajout global des activités (tdsmi2210m100).

Informations

Ce champ permet d'ajouter du texte à la tâche.

Statut

Statut de la tâche, qui vous informe sur l'évolution de cette dernière.

Valeurs autorisées

Terminé

Pour les activités du type Publipostage, le statut est paramétré sur Terminé par défaut.

Priorité

Priorité affectée à la tâche.

Affecté(e) à

Employé auquel la tâche a été assignée.

Remarque

Vous pouvez réaffecter la tâche :

  • A un autre employé, en sélectionnant un employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
  • A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi.
Propriétaire

Employé qui est propriétaire de la tâche et qui est responsable de l'exécution de cette tâche.

Remarque

Vous pouvez réaffecter la propriété de la tâche :

  • A un autre propriétaire, en sélectionnant un employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
  • A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi.
Tâche

Type d'activité qui désigne une action à exécuter pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement.

Créé par

Utilisateur qui a créé la tâche.

Date création

Date de création de la tâche.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier la tâche.

Date dernière modification

Date de la dernière modification de la tâche.

Achevé(e) par

Utilisateur qui a donné à la tâche le statut Terminé.

Date d'achèvement

Date et heure auxquelles la tâche reçoit le statut Terminé.

Série

Numéro de série utilisé pour la tâche.

Valeur par défaut

Séries pour tâches à partir de la session Paramètres COM (tccom0000s000).