Appel (tccom6600m200)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des appels.

Un appel peut être lié à un contact (ou une combinaison de contacts), un tiers, une opportunité ou une activité.

Vous pouvez lancer cette session à partir de la session de vue générale Activités (tccom6100m000), en double-cliquant sur un enregistrement du type Appel ou en cliquant sur Nouvel appel ou Appel lié dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.

Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

  • Participant

    Se rapporte à la session Participant (tccom6105m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des participants à l'appel.

  • Notes

    Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées à l'appel. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée.

  • Références

    Se rapporte à la session Références par activité (tccom6115m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et spécifier les informations de base pour un appel.

  • Attributs supplémentaires

    Se rapporte à la session Attributs par activité (tdsmi2101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à un appel.
Objet

Saisissez une brève description de l'appel.

Synchroniser

Si cette case est cochée, l'appel doit être synchronisé avec les événements de calendrier des participants dans Microsoft Exchange.

Cette case n'est visible que si la case Synchroniser les activités est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Remarque

Cette option n’est disponible que si, dans la session Participant (tccom6105m000):

  • Un participant pour lequel le champ Présence a la valeur Organisateur de réunion est saisi.
  • La case Invitation est cochée pour un ou plusieurs participants autres que l'Organisateur de réunion.
  • Le champ E-mail du participant est renseigné.

Date de début

Date et heure de début de l'activité.

Durée

Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes.

Durée en minutes

Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes.

Relance

Si cette case est cochée, une relance est définie pour l'appel.

Valeur de rappel

Indique combien de temps avant l'appel le rappel doit apparaître.

Type de rappel

Indique combien de temps avant l'appel le rappel doit apparaître.

Afficher l'heure en tant que

Statut de disponibilité d'un participant au cours de la période de l'appel.

Contact

Contact pour lequel l'appel est passé.

Tiers

Tiers pour lequel l'appel est passé.

Code Phase

Phase du processus de vente pour laquelle l'appel est passé.

Activité liée

Activité pour laquelle l'appel est passé.

Informations

Ce champ permet d'ajouter du texte à l'appel.

Statut

Statut de l'appel, qui vous informe sur l'évolution de ce dernier.

Valeurs autorisées

Terminé

Pour les activités du type Publipostage, le statut est paramétré sur Terminé par défaut.

Direction

Définit si l'appel est entrant ou sortant.

Organisateur

Employé qui organise l'appel.

Remarque

Ce champ est complété avec le participant pour lequel le champ Présence a la valeur Organisateur de réunion dans la session Participant (tccom6105m000).

Appel

Type d'activité qui désigne un appel programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un appel comporte des participants invités.

Créé par

Utilisateur qui a créé l'appel.

Date création

Date de création de l'appel.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier l'appel.

Date dernière modification

Date de la dernière modification de l'appel.

Série

Numéro de série utilisé pour l'appel.

Valeur par défaut

Numéros de série pour appels à partir de la session Paramètres COM (tccom0000s000).