Importation de destinataires (tccom6241m000)

Cette session permet d'ajouter des destinataires à un groupe de destinataires sélectionné. Les champs de sélection reflètent le type des destinataires du groupe.

Type de destinataire

L'un des éléments suivants

  • Employé
  • Tiers
  • Contact
Groupe de destinataires

Un groupe d'employés, de contacts ou de tiers.

Tiers
Tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

  • le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
  • la langue et la devise utilisées,
  • les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Statut

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Adresse

L'adresse du tiers.

Pays

Le pays du tiers.

Langue

La langue du tiers.

Contacts
Contact

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Actif(ve)

Oui ou Non.

Adresse

L'adresse du contact.

Pays

Le pays du contact.

Langue

La langue du contact.

Employés
Employé

Code de l'employé.

Employé

Oui ou Non.

Département

Le département de l'employé.

Type

Type d'employé : Interne ou Externe.

Langue

Langue de l'employé.

Options
Ecraser les destinataires existants

Si cette case est cochée, les données existantes du destinataire sont écrasées.

Simuler/mettre à jour

Pour mémoriser des données importées, sélectionner Mettre à jour.

Imprimer l'état

Si cette case est cochée, un rapport d'erreurs est imprimé.

Paramètres d'importation
Destination - impression

Si cette case est cochée, le type de destination des documents pour les destinataires correspond à Imprimer.

Destination - messagerie

Si cette case est cochée, le type de destination des documents pour les destinataires correspond à Courrier.

Destination - fax

Si cette case est cochée, le type de destination des documents pour les destinataires correspond à Fax.