Procédure de commande client

Les commandes clients sont créées comme suit dans la session Commande client (tdsls4100m900) :

• Automatiquement, à partir de plusieurs sources, telles que Contrats, Devis, et EDI
• En fonction d'un modèle ou d'un catalogue
• Copiées à partir d'une commande existante dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000)
• Manuellement

Après l'étape de création, l'approbation des commandes clients est une étape obligatoire dans la procédure de commande. L'exécution des activités de procédure de commande peut commencer lorsqu'un utilisateur approuve la commande, soit dans la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000), soit en cliquant sur Approuver dans le menu approprié des sessions Commandes clients (tdsls4100m000) ou Commande client (tdsls4100m900).

Si la case Confirmation d'utilisation est cochée dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000) ou dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), le client doit confirmer les marchandises pour permettre l'approbation de la commande client.

Lorsque la commande client est enregistrée et approuvée, vous pouvez l'imprimer et l'envoyer au tiers acheteur comme accusé de réception de commande. Dans la procédure de commande client, la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000) est facultative. Lorsque la commande client est imprimée, vous pouvez encore la modifier.

Lorsque le tiers acheteur est informé de la commande client et que celle-ci est approuvée, vous pouvez la transférer vers Magasin dans la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000). Le département du magasin est alors informé des marchandises à expédier.

Lorsque les commandes clients sont transférées vers le magasin, plusieurs activités sont déclenchées dans le module Ordres magasin, la première étant la création d'un ordre magasin dans la session Ordres magasin (whinh2100m000). Les activités du module Ordres magasin dépendent du type d'ordre magasin lié au type de commande client.

Liaison d'un type d'ordre magasin à un type de commande client :

1. Lier les activités vers une procédure magasin dans la session Activités par procédure (whinh0106m000).
2. Lier une procédure magasin à un type d'ordre magasin dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).
3. Lier un type d'ordre magasin dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Le transfert des commandes clients vers Magasin n'est pas obligatoire pour les articles de coût et les articles de service. Tout dépend de la valeur de la case Lancer livrable ds Mag dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Les livraisons directes ne sont jamais transférées vers le magasin.

Vous enregistrez les livraisons des articles vendus dans Magasin ou Vente.

• Magasin

  Si la commande client est transférée vers Magasin, la procédure de livraison est couverte par la procédure de sortie de stock et par la procédure d'expédition dans Ordres magasin.

  Une fois les expéditions confirmées dans Magasin, les données relatives à la livraison et à l'expédition sont retransmises à Vente. Vous pouvez afficher ces données dans les sessions suivantes :

  • Lignes de commandes clients - Contrôle (tdsls4510m000)
  • Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000)

• Vente

  Pour les articles non en stock qui ne sont pas transférés vers Magasin, vous pouvez enregistrer les livraisons dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Vous pouvez indiquer si le client doit approuver les marchandises après la livraison.

Lorsque les marchandises sont livrées, il est possible de modifier les prix et les remises. La session Modif. des prix et remises après livraison (tdsls4122m000) permet de gérer les prix et les remises.

Pour facturer les articles vendus, utilisez l'une des sessions suivantes :

1. Vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes de facture de la commande client et les transférer vers Facturation dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).
2. Pour vérifier les données de facture avant de les envoyer au tiers facturé ou de les transférer vers Facturation, vous pouvez imprimer un projet de facture dans la session Impression des projets de factures clients (tdsls4447m000). Vous pouvez modifier les données de la facture, si nécessaire.
3. Pour transférer les données de commande pour facturation, utilisez la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).

   Après le transfert vers Facturation :

   • Le statut des données de facturation est Confirmé dans Facturation.
   • Le statut de la ligne de facture est Lancé dans Vente.
4. Créez un lot de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000). Seules les lignes des données de facturation sélectionnées qui ont le statut Confirmé sont traitées.
5. Traitez les lots de facturation lots dans un lot de facturation périodique dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

   Après l'imputation des factures :

   • Le statut des données de facturation est Imputé dans Facturation.
   • Le statut de la ligne de facture est Facturé dans Vente.

Utilisez la session Modif. des prix et remises après livraison (tdsls4122m000) pour modifier les prix et les remises des lignes de commande client transférées vers Facturation et dont les factures clients ont le statut Confirmé, ou En attente.

A la fin de la procédure de commande client, toutes les commandes clients doivent être traitées dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Les commandes clients traitées sont transférées de la base de données en cours vers la base de données de l'historique.