Données de base

Les données de base CRM incluent les fonctions et caractéristiques des données de base obligatoires et facultatives. Les données obligatoires sont exigées pour l'exécution des procédures CRM. Les données facultatives peuvent être spécifiées pour une utilisation spécifique dans plusieurs processus CRM.

  • Adresses

    Pour communiquer avec des personnes et des entreprises dans CRM, vous devez définir des adresses et des formats d'adresse.

  • Tiers, contacts et employés

    Vous devez indiquer les tiers, contacts et employés avec qui vous travaillez.

  • Sessions facultatives

    Plusieurs sessions facultatives sont disponibles. Vous pouvez saisir des informations de base facultatives telles que des types d'opportunités, des processus de vente, des phases et des sources.

  • Attributs

    Vous pouvez spécifier des attributs. Ceux-ci permettent d'enregistrer des informations distinctes concernant des tiers, des contacts, des activités, des opportunités, des lettres et des états.