Gestion de la relation client – Données de base

Définissez les données de base suivantes de l'application de gestion de la relation client (CRM) :

• Paramètres CRM Les paramètres de gestion de la relation client.
• Adresses La définition des adresses et formats d'adresses
• Tiers, contacts et employés Les sessions relatives aux tiers, aux contacts et aux employés.
• Sessions facultatives Les sessions contenant des informations de base sur la gestion de la relation client.
• CRM - attributs La définition des attributs permettant d'enregistrer les données distinctives concernant les tiers, les contacts, les activités, les opportunités, les lettres et les rapports.

Paramètres CRM

Paramètres CRM (tdsmi0100m000) Cette session affiche les zones de groupe suivantes :

• Opportunités Contient les paramètres relatifs aux opportunités.
• Contacts Contient un groupe d'attributs par défaut relatif aux contacts.
• Contient des groupes d'attributs pour les tiers. Vous pouvez lier un groupe d'attributs par défaut à différents rôles de tiers.
• Groupe d'attributs par défaut pour tiers potentiel Contient des groupes d'attributs pour les prospects. Vous pouvez lier un groupe d'attributs par défaut à différents rôles de tiers potentiels.
• Divers Contient les paramètres généraux utilisés dans CRM.

Paramètres COM (tccom0000s000) Vous pouvez définir les paramètres CRM suivants :

• Des groupes de séries pour les tiers, les contacts, les adresses et les activités ;
• Des numéros de série pour les tiers, les contacts, les adresses, les tâches, les rendez-vous, les appels, les publipostages et les emails ;
• Le champ Initiales selon pour les contacts.
• La case Synchroniser les contacts.
• Les champs Chemin d'accès des pièces jointes et Taille maximum d'email pour les e-mails.
• La case Synchroniser les activités.

Adresses

Pour communiquer avec des personnes et une organisation dans CRM, vous devez définir le groupe d'attributs par défaut pour :

• Des adresses, dans la session Adresses (tccom4530m000).
• Des formats d'adresses dans la session Formats d'adresses (tccom4535m000).

Pour plus de détails, reportez-vous à:

• Adresses (tccom4530m000)
• Définition des formats d'adresses
• Utilisation des formats d'adresses

Tiers, contacts et employés

Dans l'application CRM, vous gérez des tiers, des contacts et des employés que vous pouvez définir dans les sessions suivantes :

• TiersTiers (tccom4100s000)
• ContactsContact (tccom1640m000)
• EmployésEmployés - Caractéristiques générales (tccom0101m000)

Sessions facultatives

Les sessions ci-après sont facultatives. Chaque session inclut des informations CRM de base :

• Salutations (tcmcs1120m000)Cette session permet définit les salutations utilisées dans les présentations des lettres adressées aux contacts.
• Phases (tdsmi0103m000)Cette session permet définit les phases permettant de suivre une étape particulière d'un processus de vente.
• Types d'opportunités (tdsmi0107m000)Cette session permet définit les types d’opportunités permettant de classer les opportunités.
• Processus de ventes (tdsmi0108m000)Cette session permet définit les processus de vente qui seront les méthodologies de vente standard à suivre lors de l'exploitation d'une opportunité.
• Phases par processus de vente (tdsmi0109m000)Cette session permet définit les phases pour un processus de vente.
• Codes Avertissement (tcmcs1122m000)Cette session permet définit les codes Avertissement. Vous pouvez associer ces messages à un contact, à une opportunité ou à une activité.
• Promotions (tcmcs1123m000)Cette session permet définit les promotions, qui servent à représenter des articles offerts à des contacts pour témoigner d’un intérêt pour leur entreprise ou pour indiquer le type d’activité promotionnelle associé à un tiers.
• Sources (tcmcs1124m000)Cette session permet définit les sources pour conserver une trace du lieu de contact des tiers. Par exemple, une entreprise qui participe à un salon souhaite peut-être savoir combien de prospects elle y a reçu.
• Codes Industrie (tcmcs1125m000)Cette session permet définit les codes Industrie permettant de classer les tiers par type d'activité, notamment pour segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et d'organisation de campagnes.
• Rôles d'acheteur (tcmcs1126m000)Cette session permet définit les rôles d'acheteur permettant de classer les pouvoirs de décision d'un contact lors d'une opportunité.