CRM – Attributs

Les attributs permettent d'enregistrer des données distinctes concernant les tiers (potentiels), les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection de lots en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états paramétrables.

Vous pouvez lier des attributs aux objets de gestion suivants :

  • Tiers
  • Contacts
  • Opportunités
  • Activités

Pour spécifier des attributs et des groupes d'attributs :

  1. Création d'attributs

    Créez des attributs dans la session Attributs (tdsmi0550m000).

    Notes

    • Les champs de l’onglet Référence sont facultatifs.
    • Les champs d'attributs sont semblables aux champs LN. Par exemple, comme dans les champs numériques standard d'LN, une calculatrice est à votre disposition dans les champs d'attributs de nombres entiers et de fractions. Pour les attributs de date, le calendrier peut être employé.
    • Pour les attributs de type Option, spécifiez les options dans la session Options par attribut (tdsmi0151m000).
  2. Création de groupes d'attributs

    Vous pouvez créer plusieurs attributs et les lier à un objet de gestion. Pour regrouper les attributs semblables, servez-vous de la session Groupes d'attributs (tdsmi0152m000) pour créer les groupes d'attributs.

  3. Liaison d'attributs à des groupes d'attributs

    Liez les attributs au groupe d'attributs dans la session Attributs par groupe d'attributs (tdsmi0153m000). Un attribut peut être lié à plusieurs groupes d'attributs.

    Pour ajouter des groupes d'attributs, vous disposez de ces sessions :

    • Attributs par tiers (tdsmi1101m000)
    • Attributs par opportunité (tdsmi1111m000)
    • Attributs par contact (tdsmi1123m000)
    • Attributs par activité (tdsmi2101m000)
  4. Liaison d'attributs à des objets de gestion

    Vous pouvez lier des attributs à des objets de gestion de l'une des façons suivantes :

    • En utilisant des groupes d'attributs par défaut que vous pouvez définir dans la session Valeurs par défaut par utilisateur (tdsmi0520m000) ou Paramètres CRM (tdsmi0100m000) ;
    • En ajoutant globalement un groupe d'attributs à plusieurs tiers, opportunités, etc.  dans la session Ajout global des attributs (tdsmi2210m000).
    • En ajoutant globalement des activités à plusieurs tiers, opportunités, etc.  dans la session Ajout global des activités (tdsmi2210m100). L'ajout d'activités dans cette session doit s'effectuer selon un modèle d'activité lié à un ensemble d'attributs dans la session Modèles d'activités (tdsmi0155m000).
    • en ajoutant manuellement des attributs à des objets de gestion spécifiques.

      Vous pouvez ajouter les attributs un par un, ou par groupes, dans les sessions suivantes :

      • Tiers (tccom4100s000)

        Ajoutez des attributs à un tiers dans l'onglet Attributs supplémentaires, qui renvoie à la session Attributs par tiers (tdsmi1101m000).

      • Opportunité (tdsmi1610m000)

        Ajoutez des attributs à une opportunité dans l'onglet Attributs supplémentaires, qui renvoie à la session Attributs par opportunité (tdsmi1111m000).

      • Contact (tccom1640m000)

        Ajoutez des attributs à un contact dans l'onglet Attributs supplémentaires, qui renvoie à la session Attributs par contact (tdsmi1123m000).

      • Activités (tccom6100m000)

        Ajoutez des attributs à une activité dans l'onglet Attributs des sessions Rendez-vous (tccom6600m100), Appel (tccom6600m200), Tâche (tccom6600m300) ou Publipostage (tccom6600m400), qui renvoie à la session Attributs par activité (tdsmi2101m000).
  5. Définition des valeurs des attributs

    Vous pouvez saisir des valeurs d'attributs dans l'onglet Attributs supplémentaires des sessions Tiers (tccom4100s000), Opportunité (tdsmi1610m000), Contact (tccom1640m000) et Activités (tccom6100m000).

    Selon le type d'attribut concerné, la calculatrice ou le calendrier peut s'afficher lorsque vous spécifiez des valeurs. Lorsque l’attribut se présente de cette manière, il est obligatoire d’indiquer une valeur.

Exemple

  • Attribut lié à un tiers

    Une société décide de vérifier si ses fournisseurs sont certifiés ISO 9000. En créant un attribut appelé ISO 9000 et en liant cet attribut à chacun de ses fournisseurs, l'entreprise peut suivre les informations de ce type. Par défaut, elle attribue la valeur Non à cette expression.

  • Attribut lié à une activité

    Une entreprise a créé une activité permettant de suivre les réclamations du magasin adressées aux fournisseurs. Un groupe d'attributs nommé RECL = Réclamations, qui dresse la liste des informations à suivre chaque fois qu'un problème survient, est lié à cette activité. L'un de ces attributs est un champ dans lequel le responsable du magasin attribue une note à la prestation du fournisseur. Les valeurs disponibles sont Très bien, Bien, Médiocre et Inacceptable.

  • Groupe d'attributs

    Tous les ans, une entreprise réalise une enquête de satisfaction de la clientèle. Chaque question de l'enquête constitue un attribut et toutes les questions sont réunies pour constituer un groupe d'attributs.
Rubriques liées