Rendez-vous CRM pour affectation d'employé dans Projet

Un employé peut être affecté à différentes activités ; il est donc nécessaire d'avoir une vue générale du calendrier, de sorte que cet employé puisse suivre les affectations pour un certain jour, une certaine semaine ou un certain mois. L'affectation Projet et le rendez-vous CRM sont intégrés de sorte que les affectations de projets soient affichées en tant que rendez-vous dans CRM. En intégrant des affectations de ressources et des rendez-vous CRM, les affectations sont affichées sous forme de rendez-vous.

Création d'une affectation d'employé

Traitement d'une affectation d'employé dans CRM :

  • Rendez-vous

    Lorsque la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de projet de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000) est cochée, une activité de Type Rendez-vous est créé dans la session Activités (tccom6100m000), pour chaque affectation d'employé spécifié dans la session Affectations (tpptc2170m000). Les données liées aux rendez-vous sont renseignées dans la session des activités, avec des informations telles que Objet, Emplacement, Statut, Date de début, Date de fin, Afficher l'heure en tant que et Informations.

Remarque

Les heures de début et de fin planifiées sont synchronisées avec CRM en tant que date de début et date de fin.

  • Affectation des ressources

    Le champ Rendez-vous de la session Affectations de ressources (tcrac1100m000) permet d'afficher l'origine de l'affectation du rendez-vous.

  • Participants

    La valeur du champ Organisateur de réunion de la session Activités (tccom6100m000) est issue par défaut du champ Organisateur de rendez-vous CRM de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000). L'employé lié à l'affectation agit en tant que participant à la réunion. Si l'employé affecté est Organisateur de la réunion, un seul enregistrement de participant est créé dans la session Participant (tccom6105m000).

    Chaque employé affecté au même projet, au même plan, à la même activité et à la même tâche est également ajouté en tant que participant au rendez-vous. L'adresse e-mail de ces employés (collègues) n'est pas spécifiée dans la session Participant (tccom6105m000), de sorte que les rendez-vous ne s'affichent pas deux fois dans Outlook.

Remarque

L'employé lié à l'affectation et les collègues sont ajoutés en tant que participant à la réunion, uniquement si la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) est cochée.

  • Références

    A titre de référence de rendez-vous, les attributs identifiant l'affectation de projet, le plan, l'activité, la ligne et la séquence sont spécifiés selon la correspondance suivante dans la session Références par activité (tccom6115m000).

    • Type
    • Séquence
    • Remarque

Mise à jour de l'affectation Projet

Vous pouvez modifier les données de l'affectation et celles de la ligne de prestation de l'ordre. Ces modifications doivent donc être synchronisées avec le rendez-vous CRM associé. Les rendez-vous générés depuis une affectation de projet ne peuvent être mis à jour que depuis Projet. Une modification des dates planifiées dans Projet écrase toujours les dates de rendez-vous CRM.

Lorsqu'un autre employé est affecté à une affectation existante, les modifications sont mises à jour dans la session Participant (tccom6105m000). L'employé précédent (le participant à la réunion) est supprimé et le nouvel employé est ajouté en tant que participant. Les mises à jour s'appliquent uniquement si la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) est cochée.

Suppression d'une affectation Projet

Lorsqu'une affectation de projet est supprimée, le rendez-vous CRM associé est également supprimé.