Ofertas en reparación en el taller

Los clientes que acuden a los proveedores de servicios para un trabajo de reparación o servicio de un artículo requieren una oferta o propuesta de precio para el trabajo de reparación/servicio antes de llevarlo a la práctica. Puede crear las ofertas para el costo estimado del trabajo de reparación/servicio a partir de los objetos de servicio, como una orden de trabajo, una llamada o una línea de mantenimiento de componente.

Creación de ofertas a partir de órdenes de venta de mantenimiento y órdenes de trabajo

Para crear una oferta a partir de una línea de componente de orden de venta de mantenimiento, puede usar la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de componente (tsmsc1110m000). Cuando se crea la oferta:

Todas las actividades de orden trabajo y las líneas de recurso (de todas las órdenes de trabajo relacionadas) vinculadas a la línea de componente se copian en la oferta.
La casilla de verificación Interrumpido está seleccionada para las líneas de componente y todas las órdenes de trabajo relacionadas. Infor LN selecciona esta casilla de verificación para evitar cambios en los datos de la línea de componente y de las órdenes de trabajo relacionadas. Esta casilla de verificación se desmarca después de procesar la oferta.

Cuando se procesa la oferta, el valor de Método de la línea de componente se establece en Fijo y adicional de oferta y las órdenes de trabajo relacionadas se vinculan a la oferta.

Según el valor de Método y el precio de una línea de componente, se crea una línea de cobertura de tipo Factura de la oferta en la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). Cuando se crean varias ofertas, para cada orden de trabajo que tenga una oferta, se crea una línea de cobertura.

Para crear una oferta a partir de una orden de trabajo, se puede usar la opción Crear oferta en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000). Cuando se crea la oferta:

Las líneas de actividad y de recurso vinculadas a la orden de trabajo de origen se copian en la (solicitud de) oferta.
La casilla de verificación Interrumpido solo se selecciona para la orden de trabajo seleccionada con el fin de evitar cambios en los datos de la orden de trabajo. Esta casilla de verificación se desmarca después de procesar la oferta.

Durante el proceso, el valor de Método de una línea de componente no se actualiza en la oferta. Solo la orden de trabajo origen se vincula a la oferta.

Creación de varias ofertas a partir de una línea de mantenimiento de componente

Se pueden crear varias ofertas desde la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de componente (tsmsc1110m000). Una vez creada la oferta, el campo Método de la línea de componente se establece en Fijo y adicional de oferta.

Se puede utilizar la opción Convertir en oferta fija y adicional de la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de componente (tsmsc1110m000) para cambiar el valor de Método de la línea de componente manualmente.

Creación y procesamiento de una oferta después de cerrar una orden de trabajo

Se puede crear una oferta para una orden de trabajo cerrada si las líneas de cobertura vinculadas a la orden de trabajo no están establecidas en Costeado en la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). En este escenario, solo se utilizan las líneas de recurso de esa orden en concreto para la oferta.

Nota

Si la oferta se crea desde la línea de mantenimiento de componente, se incluyen todas las órdenes de trabajo relacionadas. Solo puede crear una oferta desde la línea de mantenimiento de componente si no hay ninguna oferta o solicitud de oferta asociada a la línea de componente o a alguna de las órdenes de trabajo.

Si se procesa una oferta vinculada a la orden de trabajo y existen líneas de cobertura de venta de mantenimiento (reales) vinculadas a esta orden de trabajo, el valor de los campos relacionados con ventas se establece en cero para la línea de cobertura.

Las líneas de cobertura de tipo Precio fijo de orden/Precio fijo de actividad (si existen) se sustituyen por líneas de cobertura de tipo Factura de la oferta en la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de cobertura (tsmsc1120m000).

Si la oferta se crea a partir de la línea de componente y el método de propuesta de oferta es Oferta fija, se actualizan las líneas de cobertura existentes de tipo Línea adicional que están vinculadas a la línea de componente.

Aceptación de una oferta

Puede establecer el estatus de la oferta en Aprobado en la sesión Ofertas (tsepp1100m000) si el cliente acepta la oferta propuesta. Cuando se establece el estatus de la oferta en Procesado, los datos relacionados con la oferta se actualizan en la línea de componente y en la orden de trabajo relacionadas.

Uso de precios fijos para ofertas

Para admitir las actividades de orden de venta de mantenimiento, actividades de referencia y rutas maestras con precios fijos para ofertas, se añade el campo Método a la sesión Líneas de oferta (tsepp1110m000). Cuando se especifica una actividad de referencia que tiene un precio fijo de orden para una línea de oferta, el campo Método de la línea de oferta se establece en Fijo y los precios de las líneas de cobertura de la oferta relacionada se establecen en 0. Cuando se crea una línea de oferta a partir de una línea de componente o de una orden de trabajo, el valor predeterminado del campo Método de la línea de oferta se toma de la sesión Líneas de actividad de orden de venta de mantenimiento (tsmsc1111m000). Sin embargo, puede modificar este valor.

Si el valor de Método se modifica manualmente, Infor LN no establece este valor como predeterminado para la oferta y las líneas de oferta cuando los precios se calculan usando la opción Calcular. Además, se actualizan los precios de venta y los importes de las líneas de cobertura de oferta relacionadas.

Uso del origen de precios para las líneas de oferta:

Para evitar que el importe de venta se actualice automáticamente cuando se añaden o se borran las líneas de oferta, se añade el campo Origen de precios a la sesión Ofertas (tsepp1100m000). De forma predeterminada, el campo Origen de precios se establece en Otros. Si el importe de venta se modifica manualmente, el campo Origen de precios se establece en Manualmente y el importe de venta no se actualiza automáticamente.

Para evitar que el importe de venta de la línea se actualice automáticamente cuando se añaden o se borran las líneas de cobertura de oferta, se añade el campo Origen de precios a la sesión Líneas de oferta (tsepp1110m000).

Cuando los precios se calculan mediante la opción Calcular, el valor de Origen de precios de la oferta y las líneas de oferta se establecen en el valor predeterminado.

Uso de la ruta maestra para ofertas

Si la ruta maestra se especifica manualmente en la sesión Líneas de oferta (tsepp1110m000), se puede usar la opción Precio fijo de orden especificada para la ruta maestra. Las opciones de ruta no se muestran para la oferta. Sin embargo, cuando se procesa la oferta, se generan líneas de actividad de venta de mantenimiento y actividades de orden de trabajo según las opciones de ruta vinculadas a la ruta maestra especificada para la oferta.

Se puede usar la opción Gen lín ruta mstr en las sesiones Ofertas (tsepp1100m000) y Líneas de oferta (tsepp1110m000) para generar las líneas de oferta según el valor especificado de Ruta maestra. Infor LN crea las líneas de oferta en la sesión Líneas de oferta (tsepp1110m000) y el valor predeterminado de Método se toma según las opciones de ruta. Para cada opción de ruta vinculada a la ruta maestra, Infor LN crea una línea de oferta.

Reabrir una oferta:

Para reabrir una oferta, se puede usar la opción Reabrir en las sesiones Ofertas (tsepp1100m000) y Oferta (tsepp1100m100) para las ofertas que tienen el estatus Cancelado, Perdido o Rechazado. No se puede reabrir una oferta que ya se ha procesado; en ese caso, se debe crear una revisión para la oferta.

Puede usar la sesión Reabrir la oferta (tsepp1202m000) para reabrir una oferta. Cuando se reabre una oferta, su estatus se establece en Libre. El estatus de las líneas de oferta relacionadas se modifica en función de las casillas de verificación seleccionadas en la sesión Reabrir la oferta (tsepp1202m000).

Solo se puede reabrir una línea de oferta que no esté procesada si el estatus de la oferta relacionada se establece en Libre.

Cuando se reabre una oferta, las órdenes de trabajo y las líneas de componente relacionadas se interrumpen.

Revisiones de oferta:

Se puede crear una revisión nueva para una oferta solo si la casilla de verificación Usar revisiones está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).

Crear una revisión nueva de oferta:

Se puede crear una revisión nueva para una oferta que ya se ha procesado. La revisión nueva se puede crear manualmente o mediante la solicitud de oferta. Para crear una revisión mediante una solicitud de oferta, se debe seleccionar la casilla de verificación Usar solicitudes de oferta para ventas de mantenimiento en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000). De lo contrario, se debe crear la revisión nueva manualmente.

Cuando se crea una revisión nueva para una oferta:

Infor LN copia todas las líneas de oferta y las líneas de costo de la revisión existente en la revisión nueva de la oferta.
El estatus de la revisión nueva de la oferta se establece en Libre.
El estatus de las líneas de oferta existentes no se modifica cuando se copian a la revisión nueva.
El estatus de las nuevas líneas de oferta se establece en Libre.

Las nuevas líneas de oferta se pueden añadir manualmente o se pueden crear según la solicitud de oferta.

Nota

Si la casilla de verificación Usar revisiones está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000), la primera revisión se establece en 1. De lo contrario, la revisión se establece en 0.

Procesar una revisión nueva de la oferta:

El proceso de la revisión (de una oferta) es similar a la funcionalidad de proceso de oferta existente. Para líneas de oferta con un estatus distinto a Aceptado, la revisión de la oferta se actualiza para los objetos relacionados, como:

Orden de venta de mantenimiento
Líneas de componente a mantener
Líneas de cobertura de venta de mantenimiento
Líneas de cobertura estimada (solo para los estatus Libre y Planificado)
Órdenes de trabajo
Actividades de orden de trabajo
Líneas de recurso de orden de trabajo para costos de material, costos de mano de obra y otros costos.