Oportunidades (tdsmi1110m000)

Utilice esta sesión para puede ver, especificar y mantener oportunidades.

En esta sesión se puede ejecutar lo siguiente, por ejemplo:

  • Asignar y reasignar una oportunidad a un vendedor.
  • Actualizar la fase del proceso de ventas que está vinculada a la oportunidad.
  • Actualizar el estatus de la oportunidad.

Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

Oportunidad

La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner.

Información general

Use este campo para especificar texto con información básica sobre la oportunidad.

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Estatus de partner

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Asignado a

El representante de ventas al que se asigna la oportunidad.

Nota

Puede reasignar la oportunidad:

  • A otro usuario seleccionando un representante de ventas en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
  • A sí mismo haciendo clic en Asignármela a mí en el menú adecuado.
Estatus

El estatus de la oportunidad.

Valores permitidos

Preliminar

La oportunidad se identifica pero no se analiza todavía o se trabaja en ella.

En proceso

Se está trabajando en la oportunidad y se espera que se gane.

Paralizado

No sabe si la oportunidad se ha perdido, ganado o cancelado porque el cliente no ha dado ninguna respuesta.

Cancelado

No se puede considerar la oportunidad como ganada o perdida, pero ya no requiere ninguna acción.

Ganado

La oportunidad se ha ganado y se han generado órdenes a partir de ella.

Perdido

La oportunidad se ha perdido y la ha ganado un miembro de la competencia.

Proceso ventas

Metodología de venta estándar que se debe seguir al trabajar en una oportunidad. Un proceso de venta se divide en varias fases.

Valor predeterminado

Los Proceso ventas pred. de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).

Fase

La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc.

Nota

Puede mantener el progreso de una oportunidad actualizando la fase o el porcentaje de probabilidad.

Porcentaje de probabilidad

El porcentaje de probabilidad de ganar la oportunidad.

Nota
  • La probabilidad de ganar la oportunidad aumenta con cada fase sucesiva del proceso de ventas.
  • Puede mantener el progreso de una oportunidad actualizando la fase o el porcentaje de probabilidad.
Motivo

Para oportunidades con el estatus Ganado, Perdido o Cancelado, el motivo del éxito, fracaso o cancelación.

Nota

Este código se utiliza para analizar las oportunidades cerradas.

Tipo de oportunidad

Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección.

Valor predeterminado

Los Tipo oportunidad predet. de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).

Origen

Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio).

Valor predeterminado

Los Origen predeterminado de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).

Serie

La serie utilizada para la oportunidad.

Valor predeterminado

La Serie de oportunidades de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).

Incluir en previsión

Para oportunidades con el estatus Preliminar o En proceso, seleccione esta casilla de verificación si el Ingreso previsto se debe incluir en la previsión.

Nota

Por motivos de trazabilidad, no deseleccione esta casilla de verificación si la oportunidad recibe el estatus Paralizado, Perdido o Ganado.

Ingreso previsto

El ingreso previsto derivado de la oportunidad.

Divisa

La divisa predeterminada del partner.

Ingresos ponderados

Ingresos ponderados = Porcentaje de probabilidad * Ingreso previsto.

Ingresos ponderados

La divisa en la que se expresan los Ingresos ponderados.

Ingresos de artículo

El importe total de todos los artículos seleccionados vinculados a la oportunidad.

Nota
  • Puede añadir artículos a una oportunidad en la ficha Artículos de la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
  • El Importe de un artículo sólo se incluye en los ingresos de artículo si, en la ficha Artículos de la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000), la casilla de verificación Seleccionar está seleccionada para el artículo.
Ingresos de artículo

La divisa en la que se expresan los Ingresos de artículo.

Fecha de primer contacto

La fecha en la que se establece el primer contacto con el partner.

Fecha cierre prevista

La fecha en la que se prevé que el partner tome una decisión con respecto a la oportunidad.

Fecha de cierre real

La fecha en la que la oportunidad obtiene el estatus Ganado, Perdido o Cancelado.

Creado por

El usuario que ha creado la oportunidad.

Fecha de creación

La fecha en la que se ha creado la oportunidad.

Última modificación

El último usuario que modificó los datos de la oportunidad

Fecha de última transacción

La última fecha en la que se han modificado datos de la oportunidad.

Departamento de ventas

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

  1. Partner cliente (tccom4110s000)
  2. Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000)
Aviso

Los mensajes vinculados a partners, oportunidades, etc. que llaman la atención sobre eventos o circunstancias especiales.

Dirección postal

La dirección a la que se envía todo el correo (por ejemplo, confirmación de la orden, facturas) según se define para clientes o proveedores. También puede registrar otras direcciones específicas de la orden.

Teléfono

El número de teléfono del partner.

Fax

El número de fax del partner.

Nombre

El nombre del partner.

Clave de búsqueda

Especifique una clave de búsqueda para buscar oportunidades.

Nota

De forma predeterminada, LN toma los primeros 16 caracteres del nombre después del último punto y los convierte en mayúsculas. Ejemplo: "J. " se convierte en "RUIZ". No especifique J. Ruiz S.L., sino J. Ruiz SL.