Control de líneas de orden de venta (tdsls4510m100)

Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden.

En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

El número de la línea de entrega real de orden de venta.

El número de la línea de factura de la orden de venta.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

Una clave de búsqueda utilizada para crear una cadena de búsqueda definida por el usuario para el partner.

Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución.

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

El tipo de esta línea de orden.

Valores permitidos

Línea de orden

Esta línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea sólo pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni logísticos.

Este tipo de línea también se denomina Total de línea y su número de secuencia es cero.

Línea de orden/entrega

Esta línea puede ser una de las siguientes:

• Una línea de orden normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El número de secuencia de la línea de orden es cero.
• Una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea de orden. El número de secuencia de la línea de entrega es mayor que cero.

Retro-orden

Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden. El número de secuencia de la línea de retro-orden es mayor que cero.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta contiene materiales suministrados por el cliente.

El tipo de entrega de la línea de orden de venta.

Valores permitidos

Centro de trabajo

La línea (de entrega) de orden de venta debe lanzarse a Gestión de almacenes, pero en lugar de un almacén, un centro de trabajo está comunicado con Gestión de almacenes. La entrega se realiza desde el centro de trabajo para el partner. Esto se aplica a los artículos genéricos que se montan por medio del módulo Planificación de montaje.

Almacén

Gestión de almacenes entrega la línea (de entrega) de orden de venta.

Ventas

La línea (de entrega) de la orden de venta debe entregarse con el módulo Control de ventas. Como resultado, debe mantener las entregas en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).

Compra

Debe generarse una orden de compra a partir de la línea de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Manualmente, seleccionando Compra.
• Seleccionando Generar orden de compra en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo de compra.
• Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de compra de suministro (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Compra.

Fabricación

Debe generarse una orden de fabricación a partir de la línea (de entrega) de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de esta forma:

• Manualmente, seleccionando Fabricación.
• Seleccionando Generar orden de fabricación en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo fabricado.
• Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de fabricación (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Fabricación.

No aplicable

Ningún tipo de entrega es aplicable porque la línea de orden es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Esta línea muestra importes y cantidades totalizadas.

Facturación

La línea (de entrega) de orden de venta sólo debe facturarse, no tiene lugar ninguna entrega física. Por ejemplo, esto es aplicable en el caso de facturación de consignación y facturación retroactiva.

Entrega directa

La línea de orden de venta es una entrega directa.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Automáticamente, si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
• Manualmente, seleccionando Entrega directa.
• Seleccionando Generar orden de entrega directa en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.

Sólo puede seleccionar este valor si el campo Restricción de expedición se ha establecido en Ninguna.

Cross-docking

La línea de orden de venta debe ser de cross-docking.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Manualmente, seleccionando Cross-docking.
• Seleccionando Generar orden cross-docking en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
• Después de ejecutar la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las sugerencias de orden de compra para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Cross-docking.

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se termina. En consecuencia, se finaliza el proceso de los restantes componentes de una línea de orden de venta parcialmente entregada.

La línea de orden solo puede finalizarse si se aplica lo siguiente:

• Existe una cantidad adicional, lo que significa que ya se han registrado entregas para las líneas de componente.
• El estatus de la orden de almacenaje u orden de compra vinculada permite la finalización.

Puede terminar líneas de orden de venta en las sesiones Finalizar línea de orden de venta (tdsls4201s400) o Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si la línea de orden de venta se lanza a Facturación, todavía puede cambiar la información de precios y descuentos de esta línea de orden de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) o Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la información de precios y descuentos ya no puede cambiarse. La línea de entrega real se encuentra en un punto demasiado alejado en el proceso de facturación.

El código de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.

La descripción de la siguiente actividad que se ejecutará en el procedimiento de la orden.

El estatus de la línea de orden en Gestión de almacenes.

Valores permitidos

Planificado

El estatus inicial de una línea de orden de salida. La línea de orden de salida se ha creado recientemente. El proceso de órdenes todavía tiene que empezar. La selección o no selección de Generar líneas de orden de entrada planificadas en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000) determina si el estatus inicial de líneas de orden de salida de un tipo de orden de almacenaje concreto es el estatus Planificado o el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.

Abierto

La línea de orden de salida se ha creado o activado recientemente. Todavía no se han asignado datos reales, la línea de orden está preparada para el proceso de órdenes. La configuración de parámetros determina si el estatus inicial de una línea de orden es Planificado o Abierto. Si el estatus inicial es Planificado, la línea de orden debe activarse para obtener el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.

Sugerido

Se ha generado la sugerencia de salida para la línea de orden de salida.

Lanzado

Se ha lanzado la sugerencia de salida de la línea de orden de salida.

Pendiente de inspección

Los artículos de la línea de orden de salida deben inspeccionarse una vez confirmada la nota de preparación o bien, si el procedimiento de salida no tiene incluidas notas de preparación, se lanza la sugerencia de salida.

Inspeccionado

Este estatus no se implementa.

Dispuesto

Se ha preparado la expedición de las mercancías listadas en la línea de orden de salida y los artículos están listos para la expedición. Esta expedición se realiza una vez que se lanza la sugerencia de salida de la línea de orden de salida, que se confirma la nota de preparación o que termina la inspección.

Expedido

Se han expedido los artículos.

La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.

La unidad en la que se entrega el artículo.

El estatus de la línea de orden en Facturación.

Valores permitidos

Bloqueado

Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.

Nota

Un lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Para obtener más información, consulte Estatus de lote de facturación.

Cancelado

La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Confirmado

Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

Compuesto

La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.

Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Listado

La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN sustituyó el número de secuencia temporal de factura por el número de documento de la factura original.

La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.

Contabilizado

La factura se envió al cliente y se contabilizó en Finanzas. Se creó una factura pendiente en Contabilidad clientes.

Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de la factura de Facturación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados.

El número de la sugerencia de orden de compra vinculada.

El número de la orden de compra vinculada.

El número de la línea de orden de compra vinculada.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

El número de la oferta vinculada.

El número de la línea de oferta vinculada.

La alternativa para la línea de oferta vinculada. Se pueden generar varias alternativas para una línea de oferta. A la posición principal se le asigna un número de secuencia cero. Los números de secuencia 1, 2, 3, etc. representan las alternativas 1, 2, 3, etc.

El número del contrato de venta vinculado.

El número de la línea de contrato vinculada.

El departamento de ventas de la línea de contrato de venta.

El número de la orden de compra de subcontratación vinculada.

El número de la línea de orden de compra de subcontratación vinculada.

El número de la línea de detalle de orden de compra de subcontratación vinculada.

El número de la orden de flete vinculada.

El número de la línea de orden de flete vinculada.

El número de la expedición vinculada.

El número de la línea de expedición vinculada.

El número del grupo de instalación vinculado.

El número de la orden de devolución vinculada.

El número de la línea de orden de devolución vinculada.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

El número de secuencia de la línea de componente de devolución vinculada.