Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000)
Utilice esta sesión para cambiar los datos de precios y descuentos de las líneas de orden de venta facturadas de los tipos Línea de orden/entrega y Retro-orden.
Solo puede cambiar los precios y descuentos en la sesión actual si seleccionó la casilla de verificación Cambios de precios permitidos en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
Para plazos basados en prorrateos, no puede cambiar precios y descuentos si la línea de orden tiene plazos cerrados.
Para cambiar los precios y descuentos de las líneas de órdenes de venta entregadas de tipo Línea de orden, utilice la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000).
Cambiar precios y descuentos
Si hay una orden seleccionada, los datos de la línea de orden se consultan en esta sesión. Solo pueden cambiarse los siguientes campos relacionados con el precio y el descuento:
- Precio
- Descuento de línea
- Importe de descuento
- Código de descuento
- Plazos del precio
Para cambiar una línea para la cual existe una relación orden-contrato, la casilla de verificación Usar siempre precio de contrato y descuento de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) se utiliza para determinar cómo se gestiona el vínculo con el contrato.
- Línea de orden
-
El número de la orden de venta para la que desea cambiar precios o aplicar descuentos.
- Posición
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Cantidad de factura
-
El número de artículos realmente facturados.
- Unidad de cantidad de factura
-
La unidad en la que se expresa la cantidad de factura.
- Tipo de línea de orden
-
- Línea de orden
-
Esta línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea sólo pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni logísticos.
Este tipo de línea también se denomina Total de línea y su número de secuencia es cero.
- Línea de orden/entrega
-
Esta línea puede ser una de las siguientes:
- Una línea de orden normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El número de secuencia de la línea de orden es cero.
- Una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea de orden. El número de secuencia de la línea de entrega es mayor que cero.
- Retro-orden
-
Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden. El número de secuencia de la línea de retro-orden es mayor que cero.
Valores permitidos
- Línea de orden/entrega
- Retro-orden
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura.
- Precio
-
El precio de venta (modificado) para el artículo.
NotaSi la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y está seleccionada la casilla de verificación Usar actualización de precios en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), el precio incluye la actualización de precios.
Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.
- Divisa de orden
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Unidad de precio de venta
-
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
- Precios de material
-
El precio de un material, que puede ser el siguiente:
- El precio base de material, si los precios reales de material no son aplicables (todavía)
- La suma de los componentes siguientes: precio base de material + recargo de precio de material+ costos de recargo de precio de material, si los precios reales de material son aplicables
- Descuento multinivel
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen varios descuentos para esta orden de venta.
- Descuento de línea
-
El porcentaje de descuento modificado.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento modificado para el artículo.
- Código de descuento
-
Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.
Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
- Descuentos estándar
- Recargos
- Comisiones pendientes de pago
- Ráppeles pendientes
- Importe de factura
-
El importe que se va a facturar al partner cliente
NotaPara facturar los kits o la cantidad adicional devueltos, debe confirmar el importe de factura modificado o predeterminado en esta sesión.
- Plazos del precio
-
Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.
Ejemplo
Plazo del precio Tipo Definición de bloqueo PS1 Plazo del precio estimado Compra 004 Bloquear al lanzar PS2 Plazo del precio provisional Compra 005 Bloquear al recibir PS3 Plazo del precio final Compra - - PS5 Plazo del precio estimado Ventas 010 Aviso en entrada de orden - Actualizar precio en archivo de artículos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de venta modificado para el artículo también se actualiza en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta solo se cambia para esta línea de orden de venta.
- Aplicar para otras secuencias
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se actualizan el precio, el descuento o los plazos del precio modificados para las otras secuencias de línea de la misma orden y posición.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta, el descuento y los plazos del precio solo se modifican para la línea de orden de venta y número de secuencia actuales.
NotaSi esta casilla de verificación está seleccionada, y el usuario actualiza los precios o los descuentos de una Línea de orden/entrega, también se actualizan las retro-órdenes vinculadas a la Línea de orden/entrega. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y actualiza los precios o descuentos de una Retro-orden, LN actualiza las retro-órdenes vinculadas a esta Retro-orden, pero no actualiza la Línea de orden/entrega (principal).
- Contrato
-
El número del contrato de venta vinculado.
- Número de posición de contrato
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Departamento de ventas de contrato
-
El departamento de ventas relacionado con el contrato.
- No tener en cuenta el contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.
Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:
- Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
- Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
NotaSi un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.
- Fecha real de entrega
-
La fecha de entrega para la línea de orden de venta.
- Cantidad entregada
-
La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
- Unidad de venta
-
La unidad por la que se vende un artículo.
- Cantidad entregada
-
La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
- Cantidad entregada
-
La unidad en la que se expresa la cantidad entregada.
- Cantidad de retro-orden
-
La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta.
- Cantidad de retro-orden
-
La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de stock.
- Proyecto
-
El proyecto del artículo.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Número de unidad preconfigurada
-
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
- Estatus
-
El estatus de la orden de venta.
Valores permitidos
- Suspendido
-
La orden se está creando o gestionando mediante otra aplicación o proceso y no se puede mantener.
Las órdenes de venta con un origen distinto de Manual pueden obtener este estatus.
- Libre
-
Una orden obtiene este estatus si:
- La orden se crea, o se confirma desde un estatus Suspendido.
- Se borran todas las líneas de una orden de venta aprobada.
Una orden libre está esperando a ser aprobada.
- Aprobado
-
La orden está aprobada.
- Modificado
-
Una orden obtiene este estatus si:
- Se añaden, cambian, cancelan o borran líneas de la orden después de que ésta haya sido aprobada.
- Se desbloquea una orden de venta bloqueada.
Una orden de ventas modificada debe volver a aprobarse.
- En proceso
-
La orden puede estar en diversas etapas del procedimiento de entrega.
- Cerrado
-
Todos los pasos del procedimiento de orden se ejecutan para el tipo de orden de venta.
- Cancelado
-
Se cancelan todas las líneas de la orden y ya no estarán disponibles para una posterior ejecución.
- Bloqueado
-
La orden está bloqueada y (temporalmente) no está disponible para una posterior ejecución.
- Lanzado
-
Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.
- Estatus de facturación
-
El estatus de la línea de orden en Facturación.
Valores permitidos
- Bloqueado
-
Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.
NotaUn lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Para obtener más información, consulte Estatus de lote de facturación.
- Cancelado
-
La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Confirmado
-
Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).
- Compuesto
-
La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Listado
-
La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN sustituyó el número de secuencia temporal de factura por el número de documento de la factura original.
La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.
- Contabilizado
-
La factura se envió al cliente y se contabilizó en Finanzas. Se creó una factura pendiente en Contabilidad clientes.
Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de la factura de Facturación.