Órdenes de venta (tdsls4100m000)

El número que identifica la orden de venta.

El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al cliente definido en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se ha asignado un tipo de orden al partner cliente, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de usuario definido en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

Valor predeterminado

fecha del sistema

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Valor predeterminado

Si especifica una orden de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), LN busca la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado.

El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas.

Valor predeterminado

• Este campo se toma como valor predeterminado del campo Departamento de ventas.
• Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la orden de venta.

El representante de ventas de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.

El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos.

La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una promoción a la orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta tiene plazos vinculados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden es una orden urgente.

La fecha de entrega solicitada por el cliente para la orden de venta, que se utiliza como fecha predeterminada.

El modelo que se utiliza para determinar el momento de la entrega.

El estatus de la orden de venta.

Valores permitidos

Suspendido

La orden se está creando o gestionando mediante otra aplicación o proceso y no se puede mantener.

Las órdenes de venta con un origen distinto de Manual pueden obtener este estatus.

Libre

Una orden obtiene este estatus si:

• La orden se crea, o se confirma desde un estatus Suspendido.
• Se borran todas las líneas de una orden de venta aprobada.

Una orden libre está esperando a ser aprobada.

Aprobado

La orden está aprobada.

Modificado

Una orden obtiene este estatus si:

• Se añaden, cambian, cancelan o borran líneas de la orden después de que ésta haya sido aprobada.
• Se desbloquea una orden de venta bloqueada.

Una orden de ventas modificada debe volver a aprobarse.

En proceso

La orden puede estar en diversas etapas del procedimiento de entrega.

Cerrado

Todos los pasos del procedimiento de orden se ejecutan para el tipo de orden de venta.

Cancelado

Se cancelan todas las líneas de la orden y ya no estarán disponibles para una posterior ejecución.

Bloqueado

La orden está bloqueada y (temporalmente) no está disponible para una posterior ejecución.

Lanzado

Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

• Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
• En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendiente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recuperación solicitada

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.

Borrador (revisión)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rechazado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprobación recibida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprobado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

No aplicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta.

El número de secuencia de orden de cambio para la cabecera de orden de venta.

El código de motivo de cambio para la cabecera de orden de venta.

El tipo de cambio para la cabecera de orden de venta.

El último número de secuencia de orden de cambio recibido del cliente en la sesión Orden venta - Números secuencia órdenes cambio cliente (tdsls4522m000).

La referencia al número de orden de otra aplicación.

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.

La dirección del partner pagador.

El contacto del partner pagador.

El nombre completo del contacto.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Valor predeterminado

Si esta es una orden urgente, este campo se toma como valor predeterminado del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar.

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

• El importe máximo
• La fecha de vencimiento
• La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual.

La carta de crédito vinculada al documento actual.

El tipo de comercio de la carta de crédito.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.

El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.

El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) o la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si no encuentra ningún Partner facturado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si no se encuentra un Partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), no se define ningún Partner facturado y LN no puede introducir un valor predeterminado.

El Partner facturado especificado en este campo se toma del valor predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

La dirección del partner facturado.

El contacto del partner facturado.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas.

Puede indicar si la orden de venta se factura a plazos y cómo.

Valores permitidos

No

Plan de plazos

Liquidación directa

Liquidación indirecta

Cerrado

Un plan basado en los plazos que se generan para una orden. El plan incluye datos de configuración de los plazos como, por ejemplo, cuándo deben facturarse los plazos, los tipos de plazos que deben generarse y los porcentajes del plazo. Los plazos se generan basándose en la opción del método Prorratear, lo que significa que los porcentajes del plazo se prorratean en todas las líneas de la orden.

Dado que el plan se considera un plan de facturación de una orden, los plazos se generan, se mantienen, se liquidan y se corrigen en la Facturación.

Valor predeterminado

La Plan de plazos, en la sesión Partners facturados (tccom4512m000).

La fecha en la que el cliente acepta todas las mercancías pedidas después de la entrega y en la que puede enviarse la factura de garantía.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos.

Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:

• Costos de flete.
• Costos flete (actualización permitida).
• Tarifas del cliente.

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) o la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Si no encuentra ningún Partner receptor en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca en la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Si no se encuentra un Partner receptor en la sesión Partner receptor (tccom4111s000), no se define ningún Partner receptor y LN no puede introducir un valor predeterminado.

El Partner receptor especificado en este campo se toma del valor predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

La dirección del partner receptor.

El contacto del partner receptor.

La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la Fecha de orden.

No obstante, la fecha planificada de entrega puede desviarse de la fecha de la orden si:

• Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
• Puede calcular de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.

La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega.

No obstante, la fecha planificada de recepción puede desviarse de la fecha planificada de entrega si:

• Cambia manualmente la fecha planificada de recepción.
• Puede calcular de nuevo la fecha planificada de recepción con el botón Calcular.

La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.

La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valor predeterminado

Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:

1. Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
2. Si la Restricción de expedición es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

• Fecha de entrega.
• Transportista.
• Almacén.
• Partner receptor.
• Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. LN recupera esta información de forma predeterminada de los datos del partner receptor.

La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Valor predeterminado

Si esta es una orden urgente, este campo se toma como valor predeterminado del campo Condiciones de entrega urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar.

La expedición a la que están vinculados los costos adicionales basados en la expedición.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock.

Motivo de transporte

Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

Código de entrega

Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

El código del contacto del partner cliente.

Su número de teléfono (directo) del contacto.

El código de la dirección del partner cliente.

La dirección del partner cliente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una integración ampliada disponible con Servicio para servicios postventa o se puede aplicar para la orden de venta.

El sector en el que se agrupa el partner cliente.

Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Valor predeterminado

El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden de venta.

Valor predeterminado

El porcentaje de descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

La lista de precios para entrega directa.

Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que el descuento de la orden especificado para este partner es el valor de entrada para la orden pertinente.

Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca el descuento de orden definido para el partner principal.

Si no se ha especificado ningún descuento de orden para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca el descuento de orden que se ha especificado para el partner en la orden.

Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los textos especificados para este partner son el valor de entrada para la orden pertinente.

Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca los textos que se han definido para el partner principal.

Si no se ha especificado ningún texto para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca los textos que se han especificado para el partner en la orden.

El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas.

Indica el método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de cabecera de orden de venta.

El origen de la orden de venta.

Valores permitidos

Contratos

La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).

Consumo

La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Es aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.

CRM

La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.

EDI

La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.

Fax

La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.

EDI intercompañía

La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.

Manual

La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.

Correo

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.

Plantilla de orden

La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).

Oportunidad

La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Teléfono

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.

Planificación

La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Compra

La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde el Almacén de suministro (del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.

Ofertas

La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

Facturación retroactiva

La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Servicio

La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.

Expedición

La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expediciones. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.

La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.

El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.

Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional.

En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner.

Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato.

La función de este campo es servir como valor predeterminado del campo Contrato de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Sin embargo, la acción tomada por LN depende del valor de la casilla de verificación Vinculación interactiva de contrato de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300).

/baanerp/tp/glossary/glossary#000063

Este campo se utiliza como valor predeterminado del campo Proyecto de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

El valor de este campo se calcula del siguiente modo:

El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000):

• Saldo de orden
• Saldo a cobrar
• Saldo de factura compuesta

La divisa en la que se expresan el Crédito disponible y el Límite de crédito.

El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de venta es una orden de devolución.

Valores permitidos

Factura

La factura de ventas vinculada a la orden de devolución.

Orden

La orden de venta original vinculada a la orden de devolución.

Expedición

La expedición de la orden original vinculada a la orden de devolución.

Programación

La programación de ventas original vinculada a la orden de devolución.

Programar expedición

La expedición de programación original vinculada a la orden de devolución.

Programación retrofacturada

La programación de ventas original vinculada a la orden de venta facturada retroactivamente.

Orden facturada retroactivamente

La orden de venta original vinculada a la orden de venta facturada retroactivamente.

La compañía contable de la factura en la que se almacenan las mercancías entregadas de la orden de devolución.

El código del tipo de transacción del documento de la orden de devolución.

El número de documento original de la orden de devolución.

El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas.

El representante de ventas de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente mediante visitas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de venta.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de venta si se genera mediante intercambio electrónico de datos (EDI).

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes EDI en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica.

El momento en el que se registra la historia de órdenes de venta.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Iniciar registro de historia de órdenes en en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica.

Valores permitidos

Entrada de orden

La historia se registra durante la entrada de la orden.

Aprobación

La historia se registra al aprobar la orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para la orden de ventas. Este texto se lista en la factura de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.