Líneas de contrato de ventas (tdsls3501m100)

El número de días tras los cuales vence la línea de contrato de venta.

El número de la línea de contrato de venta.

El estatus del contrato de venta.

Un contrato puede tener los estatus siguientes:

• Libre

  Cuando se crea un contrato, el estatus del contrato se establece automáticamente en Libre. Si un contrato tiene el estatus Libre, podrá realizar cambios en el contrato.

• Activo

  Puede vincular una orden de venta, una programación de ventas o una oferta de venta a un contrato que tenga el estatus Activo. Si el estatus es Activo y la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) no está seleccionada, no puede desactivar el contrato.

• Terminado

  Una vez que un contrato ha finalizado, no se puede volver utilizar.

Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes:

• Activar
• Desactivar
• Finalizar

El número de la línea de contrato de venta.

El estatus de la línea de contrato de venta.

Una línea de contrato puede tener los estatus siguientes:

• Libre

  Cuando se crea una nueva línea de contrato, el estatus de la línea de contrato se establece automáticamente en Libre. Solo puede realizar cambios en la línea de contrato si el estatus es Libre.

• Activo

  Puede vincular una orden de venta, una programación de venta o una oferta de venta a una línea de contrato con el estatus Activo. Si el estatus es Activo y ha desmarcado la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300), no podrá activar los acuerdos de contratos.

• Terminado

  Una vez que una línea de contrato ha finalizado, la línea de contrato no se puede volver utilizar.

Puede asignar un estatus a cada línea de contrato con uno de los comandos siguientes:

• Activar
• Desactivar
• Finalizar

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Si las entregas de contrato se definen mediante programaciones de ventas, este campo muestra el número de la programación de ventas vinculado a la línea de contrato de venta.

El conjunto de costos adicional que está asignado al artículo de la línea de contrato.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de contrato de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

El país utilizado con fines impositivos.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

El código impositivo que se aplica a la línea del contrato de venta.

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

Identificación fiscal del partner.

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.

El motivo por el que el partner cliente está exento del impuesto sobre ventas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe el texto de la línea de contrato.

La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero.

La unidad por la que se vende un artículo.

Este campo establece el total de las cantidades reales de todas las líneas de orden de venta o programación de ventas que están vinculadas a la línea de contrato, expresado en la unidad de stock.

La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

El número total de artículos facturados en las órdenes de venta o programaciones de ventas relacionadas con un contrato de venta, expresado en la unidad de stock.

En función del importe facturado, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la posible cantidad final en la fecha de vencimiento extrapolando los datos. Si ejecuta la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000)/ Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000), se emite la cantidad facturada para cada línea de orden o programación relacionada con el contrato.

El tiempo transcurrido de la línea de contrato de venta, que se expresa como porcentaje de la duración total de la línea de contrato.

El cálculo de Porcentaje de duración:

(fecha actual - fecha de efectividad) / ((fecha de vencimiento - fecha de efectividad) / 100))

El rendimiento de la entrega de la línea de contrato de venta, que se expresa como porcentaje de la cantidad no utilizada de una línea de contrato en comparación con la cantidad de contrato acordada.

El cálculo de % restante:

100 - ((100 * (cantidad real + cantidad facturada)) / cantidad acordada)

El código de artículo en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Esta conversión permite, por ejemplo, utilizar el código de artículo del partner proveedor o del partner cliente durante la entrada de órdenes.

Puede especificar códigos de artículo del partner en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).

Puede definir un contrato de ventas para uno o varios artículos o grupos de precios.

Si se cumplimenta este campo, el precio y descuento de la línea de contrato o la revisión de precios se aplican a todos los artículos de ese grupo de precios.

No puede especificar acuerdos en una línea de contrato que haga referencia a un artículo y a un grupo de precios. Para acuerdos por grupo de precios, se aplican las condiciones siguientes:

• No puede definir una programación de entregas.
• Debe especificar una cantidad.
• Los campos Precio y Libro de precios no pueden estar vacíos a la vez si el contrato está activado.
• Debe cumplimentar el campo /.
• Debe cumplimentar el campo Artículo y seleccionar la casilla de verificación ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?.
• Debe cumplimentar el contrato para todos los artículos de grupo de precios.
• No puede especificar varias líneas de contrato para el mismo grupo de precios en el mismo contrato.
• Para cada grupo de precios, solo puede concluir un contrato normal con un partner por periodo.

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

La revisión del artículo de ingeniería.

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

Valor predeterminado

Este valor se toma como predeterminado del valor del campo Orden de cliente en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000).

El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.

Valor predeterminado

El valor de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000).

La acción que debe iniciarse cuando la orden de cliente de un envío de ventas entrante no se especifique ni desvíe respecto al valor de Orden de cliente de la sesión actual.

Valores permitidos

Bloquear

El envío de ventas no se puede convertir en una programación de ventas. Deberá actualizar el número de orden de cliente en el envío de ventas o crear una nueva línea de contrato para la orden de cliente que esté vinculada al envío de ventas.

Continuar con envío de ventas

Se usa la Orden de cliente del envío de ventas en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente de la línea de contrato de venta.

Continuar con contrato de venta

Se usa la Orden de cliente de la línea de contrato de venta en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente del envío de ventas.

Valor predeterminado

Este valor toma como predeterminado el valor del campo Acción en caso de desvío de orden de cliente vacía en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000).

La acción que debe iniciarse cuando la orden de cliente de un envío de ventas entrante se especifique y desvíe respecto al valor de Orden de cliente de la sesión actual.

Valores permitidos

Bloquear

El envío de ventas no se puede convertir en una programación de ventas. Deberá actualizar el número de orden de cliente en el envío de ventas o crear una nueva línea de contrato para la orden de cliente que esté vinculada al envío de ventas.

Continuar con envío de ventas

Se usa la Orden de cliente del envío de ventas en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente de la línea de contrato de venta.

Continuar con contrato de venta

Se usa la Orden de cliente de la línea de contrato de venta en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente del envío de ventas.

Valor predeterminado

Este valor toma como predeterminado el valor del campo Acción en caso de desvío de orden de cliente en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000).

Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto.

No puede especificar acuerdos en una línea de contrato que haga referencia a un artículo y a un grupo de precios.

El código del almacén en el que se deben entregar los artículos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de venta se aplica a todos los artículos del grupo de precios que se muestra en el campo Grupo de precios.

El precio de contrato del artículo de la línea.

Si el precio depende de la cantidad que se vende en una vez o de la fecha de la venta, debe registrar el precio en una escala graduada utilizando la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000).

La unidad de precio de ventas.

El precio del artículo de la línea de contrato de venta.

Este precio se recupera de la sesión Precio, Precio de libro o del campo Activar revisión precio.

La divisa en la que se expresan los importes del contrato de ventas.

La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.

Los precios de material del total del artículo de la línea de contrato de venta.

La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema.

Valor predeterminado

LN recupera la fecha de contrato predeterminada de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000).

Seleccione la acción que se lleva a cabo cuando se excede la fecha de vencimiento.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Acción al exceder la fecha de vencimiento de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300).

Valores permitidos

Omitir contrato

La línea de contrato no está vinculada a la línea de orden de venta ni a la programación de ventas. En la línea del contrato, puede definir tolerancias en virtud de las cuales se pueda sobrepasar la fecha de vencimiento o la cantidad máxima antes de omitir el contrato.

Adoptar contrato

La línea de contrato está vinculada a la línea de orden de venta o la programación de ventas con independencia de que se rebase la validez del contrato.

Interactivo

Cuando se crea la línea de orden de venta, LN pregunta si desea vincular la línea de contrato a la línea de orden de venta. En el caso de programaciones de ventas, esta opción no es aplicable y funciona como la opción Omitir contrato sin usar tolerancias.

El período, expresado en días, en el que se puede exceder la fecha de vencimiento antes de que las programaciones de ventas y las órdenes de venta ya no se puedan vincular a la línea de contrato. Si las fechas se encuentran dentro de este margen de tolerancia, se le enviará una notificación sobre el vencimiento de la línea de contrato.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto dependiente del artículo y el texto dependiente de la línea de contrato se listan en la confirmación de contrato.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se lista el texto de la línea de contrato en la confirmación de contrato.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los precios y descuentos siempre se recuperan de la revisión de precios de contrato de compra en la sesión Precios de contrato de venta (tdsls3103m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los precios y descuentos se recuperan de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).

El precio recuperado de la revisión de precios del contrato de ventas que está activo para la línea del contrato.

La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.

Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado.

Un libro de precios incluye los elementos siguientes:

• Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios.
• Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos.

A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una línea de cambio de precio que no se ha procesado mediante el proceso de facturación retroactiva.

El porcentaje de descuento único del artículo. Este porcentaje de descuento único se aplica al importe total.

Para especificar más niveles de porcentajes de descuento, puede hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si, en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), puede definir un máximo de cinco niveles de descuento.

El importe de descuento único del artículo. Este importe de descuento único se aplica al importe total.

Para especificar más niveles de importe de descuento, puede hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). El valor especificado en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) determina si, en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), puede definir un máximo de cinco niveles de descuento.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de contrato de venta.

La programación de descuentos vinculada a la línea del contrato de venta.

Si vincula una o varias programaciones de descuentos a una línea de contrato de venta, las siguientes condiciones son obligatorias:

• La programación de descuentos debe ser de tipo Usado para contratos de venta.
• La fecha de efectividad de la línea de programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de efectividad de la sesión Programaciones de descuentos (tdpcg0121m000), debe ser la misma o anterior a la Fecha de efectividad de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
• La fecha de vencimiento de la programación de descuentos, tal como se muestra en el campo Fecha de vencimiento de la sesión Programaciones de descuentos (tdpcg0121m000), debe ser la misma o posterior a la Fecha de vencimiento de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).

Para vincular más programaciones de descuentos al contrato, puede hacer zoom a la sesión Programaciones de descuentos de línea (tdpcg0521m100). En función del valor introducido en el campo Número de niveles de descuento de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000), puede definir un máximo de cinco programaciones de descuento en la sesión Programaciones de descuentos de línea (tdpcg0521m100).

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

• Descuentos estándar
• Recargos
• Comisiones pendientes de pago
• Ráppeles pendientes

El porcentaje de descuento resultante del descuento de línea de orden. El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de contrato (bruto).

El valor Porcentaje de descuento se calcula de la siguiente manera:

               Importe de descuento / (cantidad acordada * precio) * 100%

El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:

Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

El importe de línea de contrato neto que se calcula sobre la base de la cantidad acordada.

Se calcula del modo siguiente:

               Cantidad acordada * Precio - Importe de descuento 
            

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de contrato seleccionada cuando se calcula el valor total del contrato para aplicar el descuento total del contrato a los contratos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento calculado se aplica a la línea de contrato seleccionada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN recupera el precio y los descuentos del libro de precios y las programaciones de descuentos, según el total de las cantidades acumuladas de las órdenes y programaciones de ventas vinculadas.

El precio o descuento de venta que se recupera del libro de precios o de la programación de descuentos del contrato de venta, se basa en el cálculo siguiente:

Cantidad real del contrato + cantidad de la línea de orden de venta/programación (convertida a la unidad de la cantidad acordada de la línea de contrato)

Ejemplo

El libro de precios del contrato de venta que se especifica en la línea del contrato de venta se define de este modo:

Se crean las líneas de orden de venta siguientes:

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de ventas está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de ventas se vuelven a calcular durante la expedición. Por tanto, el importe entregado de las mercancías expedidas refleja la información del precio de contrato real.

Cuando se vuelvan a determinar los precios y los descuentos, dependerán del valor del campo Pago de la línea de programación de ventas.

• Pagar al recibir

  Los precios y los descuentos se vuelven a calcular cuando se efectúa una expedición para una línea de orden de almacenaje planificada de programación de ventas. La determinación de precios y descuentos se basa en la cantidad entregada, la unidad de stock y la fecha real de entrega.

• Pagar al usar

  Los precios y los descuentos se recalculan cuando se procesa un consumo para una línea de orden de almacenaje planificada de programación de ventas. La determinación de precios y descuentos se basa en la cantidad consumida, la unidad de stock y la fecha de consumo.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y una programación de ventas está vinculada a esta línea de contrato, los precios y los descuentos no pueden determinarse después de haberse aprobado la programación de ventas y haberse creado las órdenes de almacenaje planificadas.

La cantidad mínima de contrato que desea vender, expresada en la unidad de venta.

La cantidad vendida al partner a menudo difiere de la cantidad de contrato. Por consiguiente, en el contrato puede registrar la cantidad mínima que debe venderse. Utilice la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) para calcular la diferencia entre las cantidades reales y la cantidad mínima del contrato.

La cantidad máxima de contrato que desea vender, expresada en la unidad de venta.

La cantidad vendida al partner a menudo difiere de la cantidad de contrato. Por consiguiente, en el contrato puede registrar la cantidad máxima que debe venderse. Utilice la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) para calcular la diferencia entre las cantidades reales y la cantidad máxima del contrato.

Puede seleccionar la acción que se lleva a cabo cuando se excede la cantidad máxima de contrato.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300).

La cantidad, expresada en la unidad de venta, en la que se puede exceder la cantidad de contrato máxima antes de que las programaciones de ventas y las órdenes de venta ya no se puedan vincular con la línea de contrato. Si las cantidades se encuentran dentro de este margen de tolerancia, se le enviará una notificación sobre el vencimiento de la línea de contrato.

La cantidad, expresada en la unidad de stock, en la que se puede exceder la cantidad de contrato máxima antes de que las programaciones de ventas y las órdenes de venta ya no se puedan vincular con la línea de contrato. Si se puede aplicar una tolerancia de cantidad máxima, se le enviará una notificación sobre el vencimiento de la línea de contrato.

Especifique si el contrato debe evaluarse (o reevaluarse).

Este campo indica si la cantidad de contrato acordada es vinculante.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) lista todas las diferencias entre:

• La cantidad real y la cantidad máxima de contrato.
• La cantidad real y la cantidad mínima de contrato.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000) solo lista las diferencias si se supera la cantidad mínima del contrato o la cantidad máxima del contrato. Los límites superior e inferior de este rango son porcentajes de la cantidad acordada.

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Este campo solo se utiliza con fines informativos.

Valor predeterminado

La Cantidad mínima de orden especificada en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000). Si la cantidad es cero, o si no existe ninguna combinación para el artículo y el partner cliente en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000), se recuperará la cantidad de orden predeterminada de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de venta.

Este campo solo se utiliza con fines informativos.

El total de las cantidades reales para todas las líneas de orden de venta o programación de ventas que están vinculadas a la línea de contrato.

Puede calcular el importe final posible en la fecha de vencimiento extrapolando los datos en función del importe real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento. LN aumenta el importe real cuando una línea de programación/orden de venta se vincula a una línea de contrato.

LN actualiza este importe (acumulado):

• Durante la entrada de líneas de orden de venta cuando una orden de venta está vinculada a un contrato.
• Durante la aprobación de una línea de programación cuando una programación de ventas está vinculada a un contrato.

El total de los importes facturados en las líneas de orden de venta o programación de ventas vinculadas a un contrato de venta.

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

El almacén al que se expiden los artículos.

Un centro de distribución en el que las mercancías enviadas desde el proveedor se consolidan y a menudo se vuelven a enviar antes de ser expedidas al destino final del cliente. Un consignatario intermediario es propiedad del cliente o es un transportista que actúa en nombre del cliente.

La dirección del consignatario intermediario.

El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.