Contratos de venta (tdsls3500m100)
Utilice esta sesión para ver los contratos de venta que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Contratos de venta (tdsls8330m000).
Si hace doble clic en una línea o en , se inicia la sesión Contrato de venta (tdsls3600m000).
- Días hasta vencimiento
-
El número de días tras los cuales vence el contrato de venta.
Nota- Si se muestra un valor negativo en este campo, el contrato de venta ya ha vencido y se muestra el número de días después de la fecha de vencimiento.
- Si el estatus del contrato de venta se establece en Terminado, no se especifica ningún valor en este campo.
- Contratoventas
-
Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.
Un contrato consta de lo siguiente:
- Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
NotaSi desea definir un contrato promocional, debe dejar este campo vacío y establecer el campo Tipo de contrato en Contrato especial.
- Fecha de efectividad
-
El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
NotaCuando modifica la fecha de efectividad, LN le solicita si también debe cambiarse la fecha de efectividad de las líneas. A continuación, LN comprueba si las fechas de efectividad y las fechas de vencimiento de las líneas se encuentran dentro del rango de fecha de efectividad y fecha de vencimiento de la cabecera. Los rangos de fechas de las líneas no pueden exceder el rango de fechas de la cabecera.
- Fecha de vencimiento
-
El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.
NotaCuando modifica la fecha de vencimiento, LN le solicita si también debe cambiarse la fecha de vencimiento de las líneas. A continuación, LN comprueba si las fechas de efectividad y las fechas de vencimiento de las líneas se encuentran dentro del rango de fecha de efectividad y fecha de vencimiento de la cabecera. Los rangos de fechas de las líneas no pueden exceder el rango de fechas de la cabecera.
- Tipo de contrato
-
El tipo de contrato indica si el contrato es un contrato normal o especial.
- Estatus de contrato
-
El estatus del contrato de venta.
Un contrato puede tener los estatus siguientes:
-
Libre
Cuando se crea un contrato, el estatus del contrato se establece automáticamente en Libre. Si un contrato tiene el estatus Libre, podrá realizar cambios en el contrato. -
Activo
Puede vincular una orden de venta, una programación de ventas o una oferta de venta a un contrato que tenga el estatus Activo. Si el estatus es Activo y la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) no está seleccionada, no puede desactivar el contrato. -
Terminado
Una vez que un contrato ha finalizado, no se puede volver utilizar.
Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes:
NotaEn la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000), puede:
- Mantener el estatus en el nivel de línea de contrato independiente del estatus de cabecera.
- Especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de venta con el estatus Libre y Activo.
-
- Estatus de flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- Departamento de ventas
-
Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.
Valor predeterminado
Si especifica un contrato de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado.
- Representante de ventas interno
-
El representante de ventas interno.
Nota- El valor predeterminado es el Representante de ventas interno de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Primero debe registrar los empleados en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- Tipo de orden
-
Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (series de fases de la orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etcétera).
- Orden de cliente
-
El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
NotaSolo puede especificar un valor en este campo si la casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500). Este valor se toma como predeterminado en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
- Referencia de contrato de cliente
-
El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.
NotaSolo puede especificar un valor en este campo si la casilla de verificación Usar referencia de contrato de cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500). Este valor se toma como predeterminado en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
- Referencia A
-
La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
- Referencia B
-
El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
- ID de términos y condiciones
-
El acuerdo de términos y condiciones que está vinculado al contrato de venta.
NotaPuede hacer clic en en el menú adecuado para generar un acuerdo de términos y condiciones nuevo a partir de una plantilla de términos y condiciones en la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000). El acuerdo sobre términos y condiciones recién generado se introduce automáticamente en este campo.
- Fecha de contrato
-
La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema.
- Acción en caso de desvío de orden de cliente
-
La acción que debe iniciarse cuando la orden de cliente de un envío de ventas entrante se especifique y desvíe respecto al valor de Orden de cliente de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
NotaEste campo solo está habilitado si se especifica un número de orden de cliente en el campo Orden de cliente. Este valor se toma como predeterminado en el campo Acción en caso de desvío de orden de cliente en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
Valores permitidos
- Bloquear
-
El envío de ventas no se puede convertir en una programación de ventas. Deberá actualizar el número de orden de cliente en el envío de ventas o crear una nueva línea de contrato para la orden de cliente que esté vinculada al envío de ventas.
- Continuar con envío de ventas
-
Se usa la Orden de cliente del envío de ventas en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente de la línea de contrato de venta.
- Continuar con contrato de venta
-
Se usa la Orden de cliente de la línea de contrato de venta en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente del envío de ventas.
- Acción en caso de desvío de orden de cliente vacía
-
La acción que debe iniciarse cuando la orden de cliente de un envío de ventas entrante no se especifique ni desvíe respecto al valor de Orden de cliente de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
NotaEste campo solo está habilitado si se especifica un número de orden de cliente en el campo Orden de cliente. Este valor se toma como predeterminado en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
Valores permitidos
- Bloquear
-
El envío de ventas no se puede convertir en una programación de ventas. Deberá actualizar el número de orden de cliente en el envío de ventas o crear una nueva línea de contrato para la orden de cliente que esté vinculada al envío de ventas.
- Continuar con envío de ventas
-
Se usa la Orden de cliente del envío de ventas en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente de la línea de contrato de venta.
- Continuar con contrato de venta
-
Se usa la Orden de cliente de la línea de contrato de venta en la programación de ventas en lugar de la orden de cliente del envío de ventas.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes en el contrato.
Valor predeterminado
LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Importe de contrato
-
El valor total de las mercancías registradas en el contrato.
Este campo incluye la suma de los importes de línea para todas las líneas de contrato vinculadas con el estatus Libre y Activo.
Un importe de línea de contrato se calcula de la siguiente forma:
Cantidad acordada * Precio - Descuentos - Texto
-
/baanerp/td/sls/tdsls3600m000#disp.txta
- Contrato original
-
El número del contrato original en el que se basa el contrato de venta actual.
Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original.
Este campo también se cumplimenta manualmente.
- Representante de ventas externo
-
El representante de ventas externo.
Nota- El valor predeterminado es la referencia de contabilidad asignada al partner cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Primero debe registrar los empleados en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- Confirmación de contrato
-
Puede indicar si es necesario listar una confirmación de contrato.
- Listar estatus
-
Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato.
Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de venta (tdsls3405m000).
NotaSi la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) y el contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato.
Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) y se realiza un cambio en el contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado.
Valores permitidos
- No listado
-
La confirmación del contrato no se lista aún.
- Listado
-
La confirmación del contrato se lista.
- Original listado
-
La confirmación del contrato se lista como confirmación final. En consecuencia, sólo las líneas de contrato activas y las revisiones de precio activas aparecen en la confirmación de contrato.
- Borrador listado
-
La confirmación del contrato se lista, pero no como confirmación final.
- Cambiado
-
El contrato se cambia una vez listada la confirmación final de contrato.
- Cambios listados
-
El contrato Cambiado se vuelve a listar como confirmación final.
- Contacto de cliente
-
El contacto del partner cliente.
- Teléfono
-
Su número de teléfono (directo) del contacto.
- Dirección de cliente
-
El código de la dirección del partner cliente.
Valor predeterminado
LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Partner receptor
-
El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Dirección de receptor
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Contacto de receptor
-
La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Valor predeterminado
LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
NotaLa descripción de las condiciones de entrega se lista en la confirmación de contrato.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Transportista/LSP
-
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.
Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
- Partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Dirección de facturado
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Contacto de facturado
-
La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Partner pagador
-
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Dirección de pagador
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Contacto de pagador
-
La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Condiciones de pago
-
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
Puede determinar la fecha de vencimiento del período de pago y del período de descuento en función de las condiciones de pago de una factura de venta.
Nota- El valor predeterminado son las condiciones de pago asignadas al partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). La descripción asociada con las condiciones de pago se lista en la confirmación de contrato.
- Si especifica un número de contrato especial en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000), las condiciones de pago se transfieren a la orden de venta como valor predeterminado.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
Valor predeterminado
LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Método de pago
-
El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.
Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.