Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener las líneas de una solicitud de compra.

Puede iniciar esta sesión:

Desde la sesión de resumen Solicitudes de compra (tdpur2501m000), haciendo clic en Líneas de solicitud en el menú adecuado.
Desde la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000), seleccionando una línea de solicitud de compra y haciendo doble clic en ella.
De forma autónoma.

Nota

Puede añadir una línea a una solicitud de compra si el estatus es creado, rechazado o modificado.

Solicitud

El número que identifica la solicitud de compra.

Estatus

El estatus de la solicitud de compra.

Valores permitidos

Creado

El solicitante crea la solicitud de compra, con lo que ya está lista para enviarse para su aprobación.

Pendiente de aprobación

La solicitud está lista para que la apruebe un departamento de aprobación o un aprobador válido El aprobador o el departamento de aprobación deben ser un empleado o un departamento válidos de la lista de aprobadores. El aprobador también puede rechazar la solicitud si, por ejemplo, es necesario realizar modificaciones.

Aprobado

La solicitud está aprobada y lista para convertirse en una solicitud de oferta o en una orden de compra.

La lista de aprobadores determina el número de aprobadores que deben aprobar la solicitud. Solo a los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y a los aprobadores individuales del departamento de compras se les permite llevar a cabo la aprobación final en una solicitud de compra.

En proceso

Se han convertido algunas líneas, aunque no todas, de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Procesado

Se han convertido todas las líneas de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Las solicitudes procesadas pueden borrarse.

Borrado

Cuando las solicitudes se borran del archivo activo, se contabilizan automáticamente en la historia con el estatus Borrado. La solicitud solo puede borrarse cuando su estatus actual es Procesado o Cancelado.

Rechazado

Si un aprobador o departamento de aprobación no aprueba una solicitud de compra, esta puede rechazarse. Una solicitud de compra puede rechazarse cuando tiene el estatus Pendiente de aprobación.

Modificado

Un solicitante puede modificar una solicitud que tenga estatus Aprobado, Rechazado o En proceso. Para cambiar el estatus de una solicitud a Modificado, cambie cualquier cabecera o línea y guarde el cambio. A continuación, la solicitud modificada se debe reenviar para su aprobación.

Cancelado

El solicitante puede cancelar solicitudes que tengan el estatus Creado, Modificado o Rechazado. Una solicitud cancelada no puede cambiarse.

Total de solicitud

El resumen de todos los importes de línea asociados a la solicitud. Si la divisa asociada a los datos de línea es igual a la divisa de los datos de cabecera, se calculará el total de la solicitud.

Posición

La línea de solicitud se identifica mediante un número de posición que sirve como número de línea. Las líneas se muestran o se listan en una secuencia de números de línea.

Partner proveedor

El código que identifica el partner proveedor al que está destinada la solicitud de compra.

Nota

Este campo se puede dejar en blanco para un nuevo partner proveedor.

Descripción de partner

La descripción del partner proveedor.

Nota

Si el campo Partner proveedor está en blanco, utilícelo para especificar la descripción de un nuevo partner proveedor.

Referencia cruzada de artículo

La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos.

Valores permitidos

ICS: sistema de codificación de artículos
MPN: referencia de fabricante
No aplicable: No hay ninguna referencia cruzada de artículo aplicable.

Sistema de codificación de artículos

El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor.

Nota

Solo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo tiene el valor ICS.

Crear referencia cruzada de artículo

El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo.

El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.

ICS
Puede seleccionar un código del sistema de codificación de artículos desde la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).
MPN
Puede seleccionar una referencia de fabricante (MPN) en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) o Artículos por MPN (tdipu0149m000).

Nota

La MPN debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en Fecha de solicitud.

Artículo

El código de artículo solicitado.

En la lista siguiente se describen los tipos de artículos que se pueden incluir en una solicitud:


artículo de costo	sí
artículo de servicio	sí
artículos de servicio subcontratado	sí
artículo genérico	no
artículo de lista	solo artículos de tipo de kit
equipamiento	no
artículo de fabricación	sí
artículo de compra	sí

Nota

Puede incluir artículos nuevos y existentes.

Descripción de artículo

La descripción del artículo.

Nota

Cuando se especifica un código de artículo existente en el campo Artículo, este campo muestra la descripción general del artículo.

Si el campo Artículo está en blanco, puede especificar una nueva descripción del artículo en este campo.

Número de serie

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

MPN preferente

La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.

Fabricante

El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).

Nota

El Fabricante debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en la sesión Fabricantes (tcmcs0160m000).

Artículo de fabricante

El código de artículo como lo utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado.

Unidad preconfigurada

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

Proyecto

El código del proyecto para el que se necesita el artículo.

Nota

Si el código de artículo está en blanco, puede utilizar cualquier código de proyecto válido.

Imagen

La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Urgente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio del Comprador.

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Subcontratado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo.

Distribución trazabilidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de solicitud.

Nota

Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000).

Excepción presup.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error en la comprobación de presupuesto para la línea de solicitud.

Para continuar con el procedimiento de solicitud de compra, debe resolver primero la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Nota

Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:

La casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible está seleccionada en la ficha Solicitudes de compra de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
El presupuesto disponible para la línea comprobada es insuficiente.
El campo Al exceder presupuesto se establece en Bloquear en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).

Convertido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ.

Texto de línea

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

Fecha solicitada

La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado de la cabecera de solicitud.

Cantidad de orden

La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad.

Unidad de compra

La unidad de compra en que se expresa la cantidad pedida.

Valor predeterminado

Si el código del artículo está en blanco, se asigna UNIDAD a la unidad de compra como valor predeterminado.

Nota

Esta unidad de compra también se debe asociar al conjunto de unidades que está vinculado al artículo especificado.

Precio

El precio por unidad del artículo.

Divisa

La divisa en la que se expresan los importes de la solicitud.

/

La unidad en la que se especifica el precio de compra.

Nota

Esta unidad puede ser diferente a la unidad de stock del artículo. Por ejemplo, puede almacenar mercancías en kilogramos, comprarlas en fardos y registrar el precio por pieza.

Importe

El importe de la línea en la divisa de la orden.

Se calcula del modo siguiente:

Importe = Precio * Cantidad de orden.

Tipo de conversión

El tipo de conversión para la línea de solicitud.

Nota

El tipo de conversión se recupera de la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000), pero se puede modificar para la línea de solicitud con la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100).
Cuando la línea de solicitud incluye un artículo de servicio subcontratado y no hay ninguna orden de fabricación vinculada a la línea, como se puede ver en la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000), la línea solo se puede convertir a una RFQ y no a una orden de compra.

Almacén

El código de almacén para la entrega de los artículos cuando la solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ.

Valor predeterminado

El almacén toma el valor predeterminado de los datos de usuario tal como se definen en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).

Dirección de recepción

La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.

Comprador

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

Nota

Si la casilla de verificación Comprador en línea de solicitud está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200), puede especificar un comprador para la línea de solicitud.

Valor predeterminado

Si la casilla de verificación Comprador en línea de solicitud está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200), el comprador se recupera de una de estas sesiones, en orden de prioridad:

Artículos - Compra (tdipu0101m000)
Partners proveedores (tccom4520m000)
Solicitudes de compra (tdpur2501m000)
Perfiles de usuario (tdpur0143m000)

Si la casilla de verificación Comprador en línea de solicitud no está seleccionada, el comprador se recupera de la cabecera de solicitud (sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000)). El comprador no se puede actualizar en la sesión actual.

Rechazado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud está rechazada.

Nota

Una vez se envía la solicitud de compra para aprobación, antes de la aprobación, un aprobador puede seleccionar esta casilla de verificación para rechazar una línea de solicitud individual. Una línea rechazada puede ser no rechazada por el siguiente aprobador.

Motivo de rechazo

Si un aprobador rechaza una línea de solicitud, se pueden utilizar códigos de motivo para indicar el motivo por el que se rechazó la solicitud.

Nota

En la sesión Motivos (tcmcs0105m000), puede definir y modificar códigos de motivo.
El código de motivo debe ser del tipo Rechazo de solicitud.

Elemento

El elemento vinculado al proyecto.

Actividad

La actividad vinculada al proyecto.

Extensión

ampliación.

Componente de costo

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
Cálculo de las variaciones de fabricación.
Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

Costos de operación
Costos de material
Recargo
Costos generales
No aplicable

Nota

Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.

Nota

En Proyecto, los datos se pueden controlar de diferentes maneras. Puede utilizar los componentes de costo para generar análisis de costos que superan las estructuras de proyecto definidas.

Debe asignar componentes de costo para todas las unidades de costo. Se puede asignar el mismo componente de costo a una tarea y a un artículo. Por ejemplo, puede agregar todos los costos de proyecto relacionados con la albañilería.

Los componentes de costo siempre se especifican en el nivel estándar y son independientes del proyecto.

Cont. genr.

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Nota

Solo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente:
- El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio.
- La casilla de verificación Usar cód. de contab. general para entrada de cuenta contable está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
No se puede introducir un código de contabilización si se utiliza un proyecto LN.
Finanzas comprueba si existe el código de contabilización en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras.
No es obligatorio especificar un código de contabilización.
Este campo es obligatorio y es aplicable a un artículo de costo o a un artículo de servicio o a una herramienta solo si:
- La transacción de la línea de solicitud de compra no se trazabiliza a un proyecto (el Proyecto no se especifica o la casilla de verificación Distribución trazabilidad está desmarcada) y,
- La casilla de verificación Códigos de contabilidad general obligatorios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Cuenta contable

Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.

Nota

Solo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente:
- El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio.
- La casilla de verificación Usar cód. de contab. general para entrada de cuenta contable se desmarca en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
No se puede especificar una cuenta contable si se utiliza un proyecto LN.
Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras.
No es obligatorio especificar una cuenta contable.
Este campo es obligatorio y es aplicable a un artículo de costo o a un artículo de servicio o a una herramienta solo si:
- La transacción de la línea de solicitud de compra no se trazabiliza a un proyecto (el Proyecto no se especifica o la casilla de verificación Distribución trazabilidad está desmarcada) y,
- La casilla de verificación Códigos de contabilidad general obligatorios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Dimensión 1

Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar.

Nota

Solo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente:
- El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio.
- La casilla de verificación Usar cód. de contab. general para entrada de cuenta contable se desmarca en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
No se puede especificar una cuenta contable y dimensiones si se utiliza un proyecto LN.
Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras.
No es obligatorio especificar una cuenta contable y dimensiones.
Este campo es obligatorio y es aplicable a un artículo de costo o a un artículo de servicio o a una herramienta solo si:
- La transacción de la línea de solicitud de compra no se trazabiliza a un proyecto (el Proyecto no se especifica o la casilla de verificación Distribución trazabilidad está desmarcada) y,
- La casilla de verificación Códigos de contabilidad general obligatorios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Información adicional

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).