Artículo: Partner de ventas (tdisa0610m000)

La familia de artículos para la que se mantienen los detalles del partner relacionados con el artículo de venta específico.

La descripción o el nombre del código.

El partner cliente relacionado con los detalles de partner especificados en el artículo de venta concreto.

La descripción o el nombre del código.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

La descripción o el nombre del código.

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.

La unidad en la que se vende el artículo.

La descripción o el nombre del código.

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Se trata de la cantidad predeterminada del campo Cantidad pedida en el documento de venta aplicable. Si la cantidad es cero, o si no existe ninguna combinación para el artículo y el partner cliente, la cantidad de orden predeterminada se recupera de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Si utiliza cantidades de orden inferiores a la cantidad mínima de orden, se muestra un mensaje de advertencia.

Valor predeterminado

La Cantidad mínima de orden especificada en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

La unidad en la que se expresa Cantidad mínima de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta.

Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo - partner de ventas.

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock.

Especifique por artículo si desea, y cuándo desea, comprometer la cantidad pedida automáticamente.

Valores permitidos

No

La cantidad pedida no se compromete.

Entrada de líneas de orden

La cantidad pedida se compromete automáticamente durante la entrada de línea (de componente) de orden.

Las asignaciones de stock pueden también crearse manualmente o en un lote.

Lote

La cantidad pedida se compromete utilizando la sesión Generar asignaciones de stock (whinp2200m000).

Las asignaciones de stock pueden también crearse manualmente.

Manual

La cantidad pedida debe asignarse manualmente.

Cantidad mínima que es necesario comprometer en caso de una asignación parcial.

Si los campos Cantidad mínima de compromiso y Porcentaje mínimo de compromiso tienen valores significativos, la cantidad para comprometer se compara con ambos campos. LN utiliza el número mayor.

La cantidad mínima que debe entregarse en caso de una asignación parcial.

Si los campos Cantidad mínima de compromiso y Porcentaje mínimo de compromiso tienen valores significativos, la cantidad para comprometer se compara con ambos campos. LN utiliza el número mayor.

Permite especificar cómo se gestionan los componentes si el artículo de venta es un componente.

Valores permitidos

BOM de ventas

Los componentes se gestionan mediante una estructura de ventas.

Líneas de componente

Los componentes se gestionan mediante líneas de componente.

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías para este artículo de venta.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

• Fecha de entrega.
• Transportista.
• Almacén.
• Partner receptor.
• Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto de venta de artículo para uso interno.

Seleccione Editor de textos para crear, copiar, seleccionar o ver el texto.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de venta de artículo.

Seleccione Editor de textos para crear, copiar, seleccionar o ver el texto.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva.

Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva.

Tiene las opciones siguientes:

• Uno

  Solo se genera una orden de venta con varias líneas.

• Muchos

  Se genera una orden de venta por cada línea de facturación retroactiva aprobada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada de la sesión Partner receptor (tccom4111s000).

El código de la compañía logística de origen.

La descripción o el nombre del código.

El código del sitio desde donde se Expedido el artículo de venta. Se toma como valor predeterminado en una línea de orden de venta cuando se cumplimente.

La descripción o el nombre del código.

El almacén en el que está almacenado el artículo de venta.

La descripción o el nombre del código.

El canal de almacén de la combinación de artículo - partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo - partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se almacenan en el mismo almacén.

La descripción o el nombre del código.

La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.

La descripción o el nombre del código.

La unidad de tiempo en la que se expresa la caducidad.

Período durante el cual el artículo debe al menos debe ser vendible o utilizable para el partner cliente tras la recepción.

La caducidad se utiliza para calcular la fecha de caducidad mínima requerida para artículos LIFO/ FIFO perecederos.

Ejemplo

Caducidad [períodos] se establece en 4 días. Si la fecha de recepción planificada para el artículo es lunes, primer día del mes, la fecha de caducidad será el viernes, día cinco. Esto significa que el artículo se podrá vender/utilizar al menos hasta el viernes, día cinco.

La sugerencia de salida tiene en cuenta el valor de Caducidad [períodos] y solo sugiere artículos cuya fecha de caducidad sea como mucho 4 días posterior a la fecha de recepción planificada.

El código de informe de conformidad vinculado a esta combinación de artículo y partner.

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de ventas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe listarse un indicador en la etiqueta de expedición para el elemento crítico de seguridad.

Esta casilla de verificación solo está disponible si se ha seleccionado la casilla Elemento crítico de seguridad para el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

La definición de paquete para el artículo o familia de artículos.

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la definición de paquete es vinculante para la línea de orden de salida.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad especificada en el campo Unidad de venta es vinculante para todas las órdenes de venta que contengan el artículo y el partner.

Esto implica que el partner recibe los artículos en la unidad preferente.

Ejemplo

Un partner pide una caja de tabletas de chocolate. Una caja contiene 24 tabletas de chocolate. Si está seleccionada la casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante para la combinación de artículo y partner de ventas, no se puede suministrar al partner 24 tabletas de chocolate. Debe utilizar la caja como unidad de venta para este partner.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los resultados del disponible comprometible (ATP) se expresan en la unidad de orden de venta. Si se genera una programación de entregas, la unidad de la línea de orden no cambia.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los resultados del ATP se expresan en la unidad de stock. Si se genera una programación de entregas, la unidad de medida de la línea de orden se actualiza con la unidad de stock.

Ejemplo

Una orden de venta está disponible con una cantidad de orden de venta expresada en cajas. La unidad de stock es piezas. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Unidad cant. vinculante para planif., tras ejecutarse y aceptarse la comprobación de disponibilidad en la sesión Resumen de capacidad comprometible (cprrp4899m000), la línea de orden se dividirá en subentregas con las cantidades aún expresadas en cajas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse órdenes de flete para las órdenes de venta que contengan esta combinación de artículo y partner de ventas.

Valor predeterminado

El valor de esta casilla de verificación se pasa de forma predeterminada a la casilla de verificación Generar orden de flete desde ventas de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), pero se puede sobrescribir en estas sesiones.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Gestión de almacenes puede expedir una entrega extra para la combinación de artículo y partner.

En el caso de entrega directa, cuando la Gestión de almacenes no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión solo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución.

Este campo indica si la tolerancia para la entrega extra se expresa como un porcentaje o como una cantidad.

Tiene las opciones siguientes:

• Porcentaje

  La tolerancia se representa como un porcentaje de la cantidad de la orden.

• Cantidad

  La tolerancia es una cantidad fija.

• No

  No se puede aplicar un tipo de tolerancia, porque la casilla de verificación Permitir entregas extra no está seleccionada.

El modo en el que Infor LN debe gestionar una línea de orden de salida si hay una expedición que no cumple con las tolerancias de cantidad.

Tiene las siguientes opciones:

• Advertir

  Si se excede la tolerancia máxima, Infor LN envía un mensaje de advertencia a Gestión de almacenes.

• Bloquear

  Si se excede la tolerancia máxima, Infor LN bloquea la expedición en Gestión de almacenes.

• No

  Infor LN no realiza ninguna acción.

La cantidad o el porcentaje que la cantidad enviada puede superar la cantidad pedida.

La unidad en que se expresa la tolerancia máxima.

La cantidad de la orden desde la que se prefiere una entrega directa.

Si la cantidad de la orden de la línea de orden de venta, línea de entrega o línea de oferta de venta es igual o mayor que la cantidad especificada en este campo, LN establece automáticamente el campo Tipo de entrega en Entrega directa en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), o selecciona la casilla de verificación Entrega directa en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000).

El partner proveedor para entregas directas.

El partner expedidor para entregas directas.

El código de la compañía logística receptora.

El código del sitio al que se expide el artículo de venta.

La descripción o el nombre del código.

El almacén al que se envía el artículo.

Si deben suministrarse materiales del fabricante al subcontratista, este almacén representa el almacén del subcontratista. En consecuencia, este es un almacén administrativo para el fabricante.

Valor predeterminado

Este almacén toma el valor predeterminado del Almacén receptor en la línea de orden de venta si se aplica lo siguiente:

• Se genera una línea de orden de venta de subcontratación con el campo Pago definido en Sin pago o Pagar al usar.
• Se especifica manualmente una línea de orden de venta para la que el campo Pago está definido como Sin pago o Pagar al usar.

La descripción o el nombre del código.

Junto con el Mensaje EDI, tal como se ha especificado en esta sesión, y el Tipo de programación, tal como se ha especificado en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000), el período congelado de transacción determina el tipo de necesidad de la línea de programación de ventas.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción.

El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos.

El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN realiza una estimación lineal para determinar la nueva cantidad prevista para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN toma la demanda no consumida como nueva previsión para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Planificación Empresarial cumplimenta el primer día de la fecha de inicio del envío de material con la cantidad total.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial distribuye la cantidad total del envío de material en el número de días entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del envío de material.

Determina el tipo de programación de ventas que puede recibir para la combinación de artículo y partner.

• Envío de material

  La programación de ventas consta tan solo de un Envío de material. La expedición se realiza siguiendo las necesidades En firme o Inmediato del envío de material.

• Programación de expediciones

  La programación de ventas consta de un Envío de material seguido de una Programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión.

• Secuencia programación expediciones

  La programación de ventas consta de un Envío de material seguido de una Secuencia programación expediciones. La expedición se lleva a cabo siguiendo las necesidades En firme e Inmediato de la secuencia de programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión.

• Sólo programación de expediciones

  La programación de ventas consta tan solo de un Programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. No se envían datos de previsión al proveedor.

Utilice este campo para indicar qué modelo acumulado (CUM) se utiliza.

El modelo acumulado utilizado determina la cantidad acumulada:

• Que le proporciona el partner.
• En la que se basa la cantidad de corrección.
• Que se utiliza para restablecer los acumulados y permisos.

Valores permitidos

• Basado en orden

  Se utiliza el acumulado necesario previo.

• Basado en recepción

  Se utiliza el acumulado recibido.

• No aplicable

  Se aplica si se establece el Mensaje EDI en Secuencia programación expediciones.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo puede recibir programaciones de ventas referenciadas para la combinación de artículo y partner.

El mensaje EDI determina si puede recibir programaciones de ventas referenciadas para una combinación específica de artículo y partner.

• Envío de material

  Si el mensaje EDI es Envío de material, no puede seleccionar la casilla de verificación actual.

• Programación de expediciones

  Si el mensaje EDI es Programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual no está seleccionada de forma predeterminada.

• Secuencia programación expediciones

  Si el mensaje EDI es Secuencia programación expediciones, la casilla de verificación actual está siempre seleccionada y desactivada.

• Sólo programación de expediciones

  Si el mensaje EDI es Sólo programación de expediciones, puede seleccionar la casilla de verificación actual. La casilla de verificación actual está seleccionada de forma predeterminada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación de ventas que recibe para la combinación de artículo y partner se aprueban automáticamente.

Solo puede aplicar la aprobación automática a programaciones de ventas referenciadas. Como resultado, solo puede seleccionar la casilla de verificación actual si está seleccionada también la casilla de verificación Programación referenciada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada/real se tiene en cuenta al conciliar las programaciones de ventas. Infor LN calcula los acumulados expedidos basándose en la fecha de entrega planificada/real.

En este caso, el cálculo de los acumulados expedidos es el siguiente:

La cantidad expedida total para la programación de ventas: las cantidades expedidas, pero que no se han recibido todavía. 

Con este cálculo, puede evitar discrepancias resultantes de las expediciones que se reciben en una orden diferente a la que se han expedido. Estas discrepancias se denominan discrepancias fuera de secuencia.

Por consiguiente, el campo Fecha de entrega se cumplimenta en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000) y la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsls3131m000). Este campo se cumplimenta con:

• La fecha de recepción calculada cuando se confirma la expedición.
• La fecha real de recepción cuando el partner cliente recibe la expedición.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha de expedición se usa cuando se concilian programaciones de ventas. Los acumulados expedidos que se comunican cuando se confirma la expedición se insertan en Infor LN. Si la cantidad expedida es diferente de la cantidad recibida, se genera siempre una discrepancia. Infor LN no tiene en cuenta las recepciones fuera de secuencia.

Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período FAB se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas.

Nota

El período FAB se utiliza principalmente como referencia, porque es el partner quien le da los permisos.

Infor LN solo utiliza el período FAB para restablecer los permisos de fabricación si el método de autorización utilizado, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer.

Período de tiempo, expresado en días, durante el que tiene permiso para comprar o fabricar las materias primas imprescindibles para fabricar los artículos necesarios en una programación de ventas. El período RAW se calcula empezando por la última fecha de envío de la programación de ventas.

Infor LN solo utiliza el período RAW para restablecer los permisos de materia prima si el método de autorización utilizado, según se especifica en el campo Acción para permisos de la sesión actual, es Restablecer.

Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima.

Valores permitidos

Suma y sigue

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen en la cantidad restablecida.

Restablecer

Los máximos permisos de fabricación y de materia prima se igualan a los valores de los permisos de fabricación y los permisos de materia prima.