Relaciones por factura (tdcms2502m000)
Utilice esta sesión para ver:
- Detalles de factura.
- El estatus de las líneas de ráppel lanzadas a Facturación en la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000).
- El estatus de las líneas de comisión lanzadas a Contabilidad proveedores en la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000).
- Cuando se lanza una línea de comisión a Contabilidad proveedores, el estatus de la línea se establece en Cerrado. En consecuencia, LN actualiza los campos Número de factura de orden de venta y Factura en la sesión Relaciones por factura (tdcms2502m000).
- Cuando se lanza una línea de ráppel a Facturación, el estatus de la línea no se establece inmediatamente en Cerrado. Después de lanzar una línea de ráppel a Facturación, LN selecciona la casilla de verificación Lanzado a SLI (ráppel) en la sesión Relaciones por factura (tdcms2502m000). Puede ver los datos de facturación de ráppel en la sesión Facturar (cisli3605m000). Mientras el estatus de la factura sea Confirmado o Bloqueado en Facturación, todavía puede actualizar el importe de ráppel en la sesión Ráppeles (tdcms2550m000). Cuando finaliza el procedimiento de facturación componiendo, listando y contabilizando la factura, LN crea una factura pendiente en el módulo Contabilidad clientes y establece el estatus de ráppel en Cerrado. En consecuencia, LN actualiza los campos Número de factura de orden de venta y Factura en la sesión Relaciones por factura (tdcms2502m000).
- Tipo
-
Seleccione el tipo de listado que se va a imprimir.
Puede seleccionar uno de los siguientes:
- Comisión
- Ráppel
Las opciones que tiene dependen de los valores de las casillas de verificación Comisiones implementadas y Ráppeles implementados en la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles.
- Estatus
-
El estatus de la comisión/ráppel.
Valores permitidos
- Calculado
-
El estatus inicial de una comisión/ráppel.
- Manual
-
El estatus de una línea modificada, insertada manualmente o cambiada.
- Aprobado
-
La comisión y el ráppel se aprueban y pueden pagarse.
- Reservado
-
La comisión y el ráppel se reservan.
- Reserva aprobada
-
La comisión y el ráppel reservados se aprueban.
- Preparado
-
La comisión y el ráppel se listan.
- Cerrado
-
El importe de la comisión y el ráppel se procesa y se especifica. Ya no puede cambiar la línea de comisión/ráppel.
- Orden
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El número de orden que identifica la orden de venta.
- Posición
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Número de secuencia
-
El número de la línea de entrega de la orden de venta.
- Secuencia de entrega real
-
El número de la línea de entrega real de orden de venta.
NotaEl valor del campo es cero si el Método de cálculo se ha definido como Orden de venta en la sesión Relaciones (tdcms0110s000).
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura de la orden de venta.
NotaEl valor del campo es cero si el Método de cálculo se ha definido como Orden de venta en la sesión Relaciones (tdcms0110s000).
- Relación
-
El número que identifica una relación.
- Secuencia de relación
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El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número.
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Número de factura de orden de venta
-
El número de factura de la orden de venta.
- Fecha de factura
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La fecha y la hora de la factura de comisión/ráppel.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción empleada para contabilizar las comisiones/ráppeles en LN Finanzas/ LN Facturación Central.
- Factura de comisión/ráppel
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El número de factura de la comisión o ráppel facturado.
- Lanzado a SLI (ráppel)
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el ráppel se lanza a Facturación.
Nota- Con esta casilla de verificación puede ver si ya se ha lanzado el ráppel. Si se ha lanzado el ráppel, pero el estatus de la factura es Confirmado o Bloqueado en Facturación, aún es posible actualizar el importe de ráppel en la sesión Ráppeles (tdcms2550m000).
- Cuando se lanza una línea de ráppel a Facturación, se deben generar los lotes de facturación, y las facturas se deben componer y listar en Facturación para poder generar una factura pendiente en Contabilidad clientes. Una vez terminado el procedimiento de facturación, el estatus de ráppel se establece en Cerrado y se actualizan los campos Tipo de transacción y Número de factura.
- Tabla de períodos
-
Una tabla que se compone de cualquier número de unidades de tiempo, como por ejemplo meses o semanas.
Los períodos se usan para definir el horizonte de tiempo durante el cual, por ejemplo, una programación es válida.
- Año estadístico
-
El año en el que se encuentra el período.
- Período
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Un código utilizado para registrar (por organización) tipos de períodos y sus respectivas descripciones. Por ejemplo: días, semanas y trimestres.
- Reservar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la comisión o ráppel se debe reservar en LN. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la comisión o ráppel se debe facturar directamente.
- Fecha de reserva
-
La fecha en la que se ha reservado la comisión o el ráppel en LN.
- Descuento
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Esta campo se utiliza en las estadísticas de venta para especificar determinadas comisiones o ráppeles. El tipo del código de descuento debe coincidir con el tipo de acuerdo ( Comisión o Ráppel). Cuando la comisión o el ráppel se corrigen manualmente, se debe definir el código de descuento para que no se utilice en un acuerdo.
- Departamento de ventas
-
Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.
- Prioridad de búsqueda
-
Las prioridades de búsqueda se utilizan para encontrar un acuerdo válido para la combinación de búsqueda o el nivel de búsqueda introducido.
Si se encuentra un acuerdo válido para la primera prioridad, este se utilizará Si no es así, LN busca un acuerdo válido para la segunda prioridad, y así sucesivamente.
Este campo muestra la prioridad en la que se basaba originalmente el acuerdo.
- Porcentaje
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El porcentaje normal que se aplica al cálculo de las comisiones/ráppeles.
- Porcentaje incremental
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El porcentaje empleado para calcular comisiones/ráppeles además del importe de comisión/ráppel normal.
- Fecha de cálculo
-
La fecha en la que se ha calculado la comisión/ráppel.
- Importe de comisión/ráppel
-
El volumen presupuestado en un período específico, expresado en la divisa propia.
- Importe de comisión/ráppel
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Imp. orden venta
-
El importe en el que se basa el cálculo de comisiones/ráppeles.
- Importe en divisa de orden
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El importe de comisión o importe de ráppel, expresado en la divisa de la orden.
- Divisa de orden
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La divisa que se utiliza y se toma como valor predeterminado de la orden.
- Importe en divisa de factura de comisión/ ráppel
-
El importe de comisión o importe de ráppel, expresado en la divisa de la factura.
- Divisa de la factura
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
Valor predeterminado
La divisa de la factura se toma de manera predeterminada de la relación.