Relaciones (tdcms0110s000)

Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel. Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo.

El tipo de relación determina si hay implicada una comisión o ráppel, así como de qué manera se pagan las comisiones o los ráppeles.

Una persona que trabaja en la empresa con una función específica como, por ejemplo, un representante de ventas, un planificador de fabricación, un comprador o un analista de crédito.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

El tipo de compra que se utiliza para varias cuentas de control para comisiones.

Sólo puede cumplimentar este campo si el campo Tipo de relación se ha establecido en Proveedor.

El tipo de venta que se utiliza para varias cuentas de control para ráppeles.

Sólo puede cumplimentar este campo si el campo Tipo de relación se ha establecido en Cliente.

El padre en una relación padre-hijo. El padre está un escalón por encima en la jerarquía de relaciones.

Con este campo puede definir una jerarquía de relaciones. Cuando vincula una orden de venta a una relación, dicha orden de venta también se vincula a la relación padre.

Ejemplo

La organización de ventas de una compañía tiene la siguiente estructura: Guillermo - Mario - Ana.

El resultado es el siguiente:

• La relación padre de Mario y Ana es Guillermo.
• La relación y la relación padre deben ser del mismo tipo de relación.

Un grupo de relaciones a las que están vinculados los mismos acuerdos de comisiones/ráppeles.

Una tabla que se compone de cualquier número de unidades de tiempo, como por ejemplo meses o semanas.

Los períodos se usan para definir el horizonte de tiempo durante el cual, por ejemplo, una programación es válida.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

El código impositivo empleado cuando lista una factura de comisiones o una factura de ráppeles. Si la relación es un partner proveedor, se utiliza en la factura el porcentaje tributario del país en el que se encuentra el partner.

Las siguientes reglas se aplican al código impositivo seleccionado:

• El campo Tipo de impuesto debe establecerse en Normal en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
• Debe seleccionarse la casilla de verificación Impuesto único en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para esta relación.

Haga clic Editor de textos parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto.

Este campo determina qué divisa se utiliza en las facturas.

Valores permitidos

Compañía

LN utiliza la divisa propia en las facturas.

Relación

LN utiliza la divisa vinculada a:

• El partner cliente si el tipo de relación se define como Cliente.
• El partner proveedor si el tipo de relación se define como Proveedor.
• La orden si el tipo de relación se define como Empleado.

Orden de venta

LN utiliza la divisa de orden en las facturas.

Puede seleccionar este valor si el Tipo de relación se establece en Cliente o Proveedor, porque las facturas sólo se generan para clientes (ráppeles) y proveedores (comisiones).

Acuerdo

LN usa la divisa definida en las sesiones Parámetros de acuerdos de comisión (tdcms0135s000)/ Parámetros de acuerdos de ráppel (tdcms1135s000) y convierte otras divisas a esta divisa de acuerdo.

Utilice este campo para controlar cuándo se calculan las comisiones/ráppeles.

Para cada relación, puede definir cuándo se realiza el cálculo, en qué divisa y con qué tarifa.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles (tdcms0100s000):

• El campo Método de cálculo de comisiones si la relación es un Proveedor o un Empleado.
• El campo Método de cálculo de ráppeles si la relación es un Cliente.

Valores permitidos

Orden de venta

Las comisiones/ráppeles se pueden aprobar o calcular tan pronto como se genera la orden de venta.

Factura de venta

Las comisiones/ráppeles se pueden aprobar o calcular tan pronto como se genera la factura de venta.

Factura de venta pagada

Las comisiones/ráppeles se pueden calcular tan pronto como se genera la factura de venta.

Las comisiones/ráppeles se pueden aprobar tan pronto como se paga la factura de venta.

Utilice este campo para controlar cómo se calculan las comisiones/ráppeles después de la ejecución de las entregas de órdenes de venta.

El campo Método de cálculo determina las opciones que puede seleccionar en este campo.

• Orden de venta

  Puede seleccionar Acumular; pedida o Por separado.

• Factura de venta o Factura de venta pagada

  Puede seleccionar Acumular; línea completamente facturada, Acumular; línea parcialmente facturada o Por separado.

Valores permitidos

Acumular; línea completamente facturada

El cálculo de comisiones y ráppeles se basa en la suma de los importes facturados de todas las entregas para una línea de orden de venta específica y no se ejecuta antes de que se procesen todas las entregas para la línea de orden de venta.

Acumular; línea parcialmente facturada

El cálculo de comisiones y ráppeles se basa en la suma de los importes facturados de todas las entregas procesadas para una línea de orden de venta específica.

Acumular; pedida

El cálculo de comisiones y ráppeles se basa en la suma de los importes pedidos de todas las entregas para una línea de orden de venta específica.

Por separado

El cálculo de comisiones y ráppeles se basa en el importe pedido de cada línea de factura o línea de entrega de orden de venta individual.

El tipo/factor de divisa utilizado para calcular y facturar comisiones/ráppeles.

Valores permitidos

Tipo de cambio de orden de venta

LN usa el factor de divisa/tipo de cambio de orden de venta para calcular y facturar comisiones/ráppeles.

Tipo de cambio de factura de venta

LN usa el factor de divisa/tipo de cambio de la factura de venta de la fecha actual para calcular y facturar comisiones/ráppeles.

Fecha de factura de venta

LN usa el factor de divisa/tipo de cambio de la factura de venta que tiene validez en la fecha de factura para calcular y facturar comisiones/ráppeles.

Fecha de cálculo

LN usa el factor de divisa/tipo de cambio que tiene validez en la fecha de cálculo para calcular y facturar comisiones/ráppeles.

El tipo de cambio que se utiliza para calcular y facturar comisiones/ráppeles.

No puede definir este campo si el campo Tipo cambio usado para cálculo/facturación se establece en Tipo de cambio de orden de venta o Tipo de cambio de factura de venta. En este caso, LN utiliza el tipo de cambio como se define en la orden.

Valores permitidos

Orden de venta

LN usa el tipo de cambio definido en la orden de venta.

Parámetro CMS

LN usa el tipo de cambio definido en la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles (tdcms0100s000).

Definido por el usuario

LN usa un tipo de cambio definido por el usuario.

Si el campo Tipo de cambio se establece en Definido por el usuario, puede especificar un tipo de cambio utilizado para calcular y facturar comisiones/ráppeles.