Acciones (tccom6100m100)
Utilice esta sesión para ver y gestionar las acciones de CRM vinculadas a un empleado, contacto y partner (o combinación de ellos).
Según el valor de Tipo de la actividad, cuando haga doble clic en un registro o haga clic en en el menú adecuado, se iniciarán las sesiones siguientes:
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Cita
Cita (tccom6600m100) -
Llamada
Llamada (tccom6600m200) -
Tarea
Tarea (tccom6600m300) -
Mailing
Mailing (tccom6600m400) -
Mailing
Correo electrónico (tccom6600m500)
En el menú adecuado, estas sesiones también se pueden iniciar haciendo clic en:
- Nueva cita o Cita de seguimiento
- Nueva llamada o Llamada de seguimiento
- Nueva tarea o Tarea de seguimiento
- Nuevo correo electrónico o Correo electr. de seguimiento
- Tipo
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El tipo de actividad, que puede ser cita, llamada, tarea o mailing.
- Tema
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Una descripción abreviada de la actividad.
- Estatus
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El estatus de la actividad, que le informa del progreso de la actividad.
Valores permitidos
- Terminado
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Para las actividades del tipo Mailing, el estatus se establece en Terminado, de forma predeterminada.
- Fecha de vencimiento
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La fecha y la hora en que debe finalizar la tarea.
- Acción
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Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio.
- Empleado
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El empleado cuyas actividades asignadas se muestran.
- Contacto
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El contacto cuyas actividades se muestran.
- Partner
-
El partner cuyas actividades se muestran.
- Sólo actividades abiertas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las actividades con el estatus Terminado o Celebrado no se muestran.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se muestran todas las actividades.
- Partner
-
El partner cuyas actividades se muestran.
- Código de contacto
-
El contacto para el que se ejecuta la actividad.
- Asignado a
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El empleado al que se asigna la tarea.
- Organizador
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El empleado que organiza la cita o la llamada.
- Serie
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La serie utilizada para la actividad.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000):
- Series para citas
- Series para llamadas
- Series para tareas
- Series para mailing
- Fecha de inicio
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La fecha y hora en la que se inicia la actividad.
- Fecha de finalización
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La fecha y la hora en que finaliza la cita.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha y la hora en que debe finalizar la tarea.
- Día completo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, es aplicable una cita de día completo. Por consiguiente, solo puede especificar fechas de inicio y de finalización, y no horas.
- Horas de duración
-
La duración de la llamada expresada en horas y minutos.
- Minutos de duración
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La duración de la llamada expresada en horas y minutos.
- Prioridad
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La prioridad asignada a la tarea.
- Sensitividad
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El tipo de correo electrónico.
- Propietario
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El empleado propietario de la tarea y responsable de la ejecución de la tarea.
- Ubicación
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La ubicación en la que tiene lugar la cita.
- Mostrar tiempo de cita como
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El estatus de la disponibilidad de un asistente durante el período de tiempo de la cita o la llamada.
- Dirección
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Indica si la llamada es entrante o saliente.
- Reclamación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se establece un recordatorio para la actividad.
- Fecha de reclamación
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La fecha y la hora en que se avisa a un usuario que debe realizar un seguimiento de la tarea.
- Tipo record.
-
La cantidad de tiempo antes de la cita o la llamada en que desea que aparezca el recordatorio.
- Valor record.
-
La cantidad de tiempo antes de la cita o la llamada en que desea que aparezca el recordatorio.
- Compañía
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La compañía logística de la oportunidad vinculada.
- Fase
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La fase del proceso de venta para la que se ejecuta la actividad.
- Tipo objeto negocio
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El objeto de negocio, como la oportunidad, el contrato y la oferta para la que se ha especificado originalmente la actividad.
- Objeto de negocio
-
La ID de objeto de negocio para la que se especifica la actividad.
- Ref. línea objeto de negocio
-
La referencia a la línea de objeto de negocio.
- Ref. detalle objeto de negocio
-
La referencia al detalle de objeto de negocio.
- Act. vinculada
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La actividad para la que se ejecuta la actividad actual.
- Plantilla actividad
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La plantilla de actividad a partir de la cual se genera la actividad.
- Carta
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Los comunicados generales enviados a relaciones y contactos (ya sea dentro o fuera del marco de una oportunidad) que pueden listarse y componerse utilizando variables.
- Finalizado por
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El usuario que establece la tarea o el mailing con el valor Terminado.
- Fecha finalización
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La fecha y la hora en que la tarea o el mailing obtiene el estatus Terminado.
- Creado por
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El usuario que ha creado la actividad.
- Fecha creación
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La fecha en la que se ha creado la actividad.
- Última modificación
-
El usuario que ha modificado por última vez la actividad.
- Fecha de última modificación
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La última fecha en la que se ha modificado la actividad.
- Sincronizar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cita o la llamada se deben sincronizar con los eventos del calendario de los asistentes en Microsoft Exchange.
Esta casilla de verificación solo es visible si la casilla de verificación Sincronizar actividades está seleccionada en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).
NotaEsta casilla de verificación solo está disponible, si en la sesión Asistente (tccom6105m000):
- Se especifica un asistente para el que se estableció el campo Asistencia en Organizador de reunión.
- La casilla de verificación Invitación está seleccionada para uno o varios asistentes que no tengan el valor Organizador de reunión.
- El campo Correo electrónico del asistente está cumplimentado.
- ID de sincronización
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La ID de sincronización que se utiliza en MS Exchange para crear el evento de calendario.
NotaCuando la casilla de verificación Sincronizar está seleccionada, se genera una ID de sincronización.
- Zona horaria
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La zona horaria que se utiliza en Microsoft Exchange para mostrar la hora correcta para un evento de calendario (actividad).
La zona horaria se recupera del usuario que crea y sincroniza la actividad.
- Creado por Infor LN
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad se crea en LN.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la actividad se crea en MS Exchange.
- Información
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Este campo se utiliza para vincular texto a la actividad.