Roles de partner por contacto (tccom4546m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los roles de partner por contacto.
- Si hace doble clic en un registro, se iniciará la sesión Partner (tccom4100s000).
- Esta sesión aparece como una ficha en la sesión Contacto (tccom1640m000).
- Código de contacto
-
El contacto al que están vinculados los roles de partner.
- Nombre completo
-
El nombre, el segundo nombre y el apellido del contacto.
- Partner
-
El partner vinculado al contacto.
- Rol
-
La relación entre usted y el partner.
NotaSólo se pueden definir roles de partner que se correspondan con la relación.
- Estatus
-
El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.
Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
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Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Población
-
La población en la que está establecido el partner.
- País
-
El país en el que está establecido el partner.
- Teléfono
-
El número de teléfono del partner.
- Necesita verificarse
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner.
- Partner padre
-
El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.
Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda para el partner.
Valor predeterminado
Los 16 primeros caracteres del campo Nombre del partner. Los puntos y los caracteres que les preceden no se incluyen en la clave de búsqueda.
- Fecha creación
-
La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Departamento
-
El departamento utilizado para los roles de partner.
NotaSólo se puede especificar un departamento para los roles siguientes:
- Facturado
- Facturador
- Pagador
- Pagado
- Dirección
-
La dirección predeterminada del partner
- Dirección
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Código postal
-
El código postal del partner.
- Estado/Provincia
-
El estado o provincia de residencia del partner.
- Nº de domicilio
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El número de domicilio del partner.
- Fax
-
El número de fax del partner.
- Sitio web
-
El sitio web del partner.
- Contacto principal
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El contacto principal para este partner.
- Fecha de inicio
-
La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- Fecha de finalización
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Tratamiento
-
El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Divisa
-
La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, por ejemplo, solicitudes de oferta u ofertas de venta.
En las facturas, LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador.
- Código-Intracom
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El código Intracom del partner.
- Partner para textos
-
Si se selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos.
Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor.
Si este campo está en blanco, sólo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner.
- Partner ocasional
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner ocasional.
NotaCuando se procesa la petición de facturación y se lista la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se introduce en Facturación.
- Factor
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol Pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol Pagado.
- Departamento de recaudación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de recaudación.
- Comprobación de límite de crédito por departamento
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede definir un límite de crédito para el rol de facturado del partner que se aplique a la compañía actual, si la compañía actual es de tipo Contable o de tipo Ambas.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede definir un límite de crédito para el rol de facturado del partner que se aplique a todos los departamentos y todas las compañías del entorno multicompañía.
NotaEsta casilla de verificación no afecta al rol de partner facturador. Para partners facturadores, puede especificar un límite de crédito para cada departamento.
- Divisa para saldos partner/límites de crédito
-
La divisa en la que se expresan los saldos y límites de crédito del partner.
NotaA menos que la divisa de la transacción coincida con la divisa de saldo del partner, LN convierte los importes a la divisa de saldo del partner, utilizando la fecha de tipo de cambio dada y el tipo de cambio Interno, desde una de las divisas siguientes:
- La divisa local (en el sistema de divisa estándar)
- La divisa de referencia (en un sistema de divisa dependiente)
Valor predeterminado
Divisa de referencia
- ID registro Cámara comercio
-
El número de identificación del partner en la cámara de comercio.
- Identificación comercial
-
Un campo de información que se puede utilizar, por ejemplo, para el número de identificación del partner en una compañía aseguradora de crédito.
- ID de entidad empresarial
-
Un identificador opcional de la compañía de domiciliaciones bancarias en el archivo de domiciliación bancaria SEPA.
- Partner interno
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner interno.
En Facturación solo se pueden enviar y recibir facturas de los partners. Por lo tanto, si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe definir la unidad empresarial como partner interno. Sólo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial.
- Compañía afiliada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada.
La compañía afiliada se utiliza en:
- El plan maestro de múltiples sitios para distinguir la demanda dependiente de la demanda independiente al analizar el archivo de orden de Planificación Empresarial.
- El intercambio electrónico de datos multicompañía, para determinar la compañía para la cual se destina un mensaje EDI interno.
- Finanzas, para generar un listado de conciliación para aquellas compañías para las que LN genera liquidaciones intercompañía.
- Número de compañía afiliada
-
El número de compañía de la compañía afiliada representada por el partner.
Sólo puede vincular una compañía logística a un partner.
- Liquidación intercompañía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de liquidación intercompañía se pueden generar para el partner.
NotaSi el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista.
- EDI
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede utilizar el intercambio electrónico de datos (EDI) para este partner.
- ID de Front Office
-
La ID del partner generada por una aplicación de Front Office.
- ID de sistema exclusiva del creador
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La ID de sistema del usuario que ha definido el partner.
- Número de compañía de la UE
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Si el partner es un partner interno, esta es la compañía operativa de la unidad empresarial.
- Creado por
-
El usuario que ha definido el partner.
- Última modificación
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El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Fecha de última modificación
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La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.
- Rol
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto representa el partner en este rol.
- Principal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto es el contacto principal para el rol de partner.
Nota- Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto se inserta como contacto principal en la sesión de partner relacionada con el rol. Si el contacto principal se borra en la sesión de partner relacionada con el rol, LN también deselecciona esta casilla de verificación.
- Un contacto puede ser el contacto principal para una combinación de Partner, Rol y Departamento.