Contactos por rol de partner (tccom4545m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los contactos por rol de partner.
- Si hace doble clic en un registro, se iniciará la sesión Contacto (tccom1640m000).
- Si un contacto representa el partner en un rol específico, el contacto aparece en la ficha Contactos de la sesión de partner correspondiente.
La ficha Contactos hace referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000) y aparece en estas sesiones:
- Partner (tccom4100s000)
- Partner cliente (tccom4110s000)
- Partner proveedor (tccom4120s000)
- Partner facturado (tccom4112s000)
- Partner facturador (tccom4122s000)
- Partner pagador (tccom4114s000)
- Partner pagado (tccom4124s000)
- Partner receptor (tccom4111s000)
- Partner expedidor (tccom4121s000)
- Solo puede crear los datos de contrato si el campo Nivel de autorización se establece en Modificar en la sesión Partners autorizados (tcsec2530m000).
- Partner
-
El partner al que están vinculados los contactos.
- Contacto
-
El contacto vinculado al rol de partner.
- Nombre completo
-
El nombre, el segundo nombre y el apellido del contacto.
- Cargo
-
El cargo del contacto.
- Teléfono princ.
-
El número de teléfono principal del contacto.
- Correo electrónico
-
La dirección de correo electrónico del contacto.
- Departamento
-
El departamento utilizado para los roles de partner.
NotaSolo se puede especificar un departamento para los roles siguientes:
- Facturado
- Facturador
- Pagador
- Pagado
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda de contacto por rol de partner, que se inserta cuando se añade un contacto nuevo a esta sesión. Puede cambiar la clave de búsqueda.
Valor predeterminado
La Clave de búsqueda del contacto
- Saludo
-
El saludo para el contacto.
- Tratamiento
-
El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al contacto.
- Iniciales
-
Las iniciales del contacto, que se generan en función del valor del campo Iniciales basadas en de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).
- Nombre
-
El nombre del contacto.
- Apellidos
-
El apellido del contacto.
- Segundo nombre
-
El segundo nombre del contacto.
- Nombre propio
-
El nombre por el que se conoce al contacto.
Valor predeterminado
Este nombre toma como predeterminado el valor del campo Nombre.
- Sufijo
-
Cualquier carácter que vaya después del apellido.
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda del contacto.
Valor predeterminado
Los 16 primeros caracteres del campo Apellidos.
- Tipo
-
Utilice este campo para seleccionar el estatus del contacto.
Valores permitidos
- Contacto
-
contacto
- Varios
-
Todos los demás contactos.
- Cliente potencial
-
Un contacto potencial.
- Presunto cliente
-
Un contacto sospechoso.
- Promoción
-
La aplicación de un descuento adicional, rebaja o regalo a una orden de venta en base a niveles de orden predefinidos de artículos seleccionados. Existen dos tipos básicos de promociones: de nivel de orden y de nivel de línea.
- Origen
-
Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio).
- Sexo
-
El sexo del contacto.
- Idioma
-
El idioma preferente de la persona de contacto.
- Fecha de nacimiento
-
La fecha de nacimiento del contacto.
- Partner
-
El partner general del contacto, que es el empleador del contacto.
- Departamento
-
El departamento del contacto.
- Asistente
-
El asistente del contacto.
- Rol compr.
-
Una clasificación del rol de un contacto en el proceso de toma de decisiones respecto a una oportunidad. Con esta clasificación, los representantes de ventas saben, por ejemplo, cómo abordar un contacto para cerrar un trato.
Un rol de comprador puede ser, por ejemplo, un comprador económico, un encargado de la toma de decisiones o una persona influyente.
- Dir. trabajo
-
La dirección de trabajo del contacto.
- Dir. particular
-
La dirección particular del contacto.
- No deseo recibir llamadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir llamadas de teléfono.
- Teléfono de oficina
-
El número de teléfono en la dirección comercial.
- Tel. oficina principal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono de la oficina es el número de teléfono principal del contacto.
- Extensión para teléfono oficina
-
El número de marcación directa a distancia en la dirección comercial.
- Tel. oficina principal 2
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el Extensión para teléfono oficina es el número de teléfono principal del contacto.
- Teléfono particular
-
El número de teléfono particular del contacto.
- Tel. particular princ.
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono particular es el número de teléfono principal del contacto.
- Teléfono móvil/celular
-
El número de teléfono móvil del contacto.
- Teléfono móvil principal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono móvil es el número de teléfono principal del contacto.
- Fax
-
El número de fax del contacto en la dirección comercial.
- No deseo recibir correos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir mensajes promocionales por correo electrónico.
- Tipo de correo Messenger
-
El tipo de correo Messenger que utiliza el contacto.
- Creado por
-
El usuario que creó y guardó originalmente estos datos de contacto.
- Fecha de creación de registro
-
La fecha en que se crearon y guardaron originalmente estos datos de contacto.
- Última modificación
-
El usuario que modificó y guardó por última vez estos datos de contacto.
- Fecha de última modificación
-
La fecha en que se modificaron y guardaron por última vez estos datos de contacto.
- Sincronizar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto se debe sincronizar con Microsoft Exchange.
NotaEsta casilla de verificación solo está visible si la casilla de verificación Serie está seleccionada en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).
- Activo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto está activo y se puede utilizar.
NotaSi cambia un contacto de activo a inactivo, LN comprueba si el contacto es el contacto principal para uno de los roles de partner. Si es así, para poder desactivar el contacto, primero deberá borrarlo como contacto principal para el rol de partner o asignar otro contacto como contacto principal.
- Rol
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto representa el partner en este rol.
- Principal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto es el contacto principal para el rol de partner.
Nota- Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto se inserta como contacto principal en la sesión de partner relacionada con el rol. Si el contacto principal se borra en la sesión de partner relacionada con el rol, LN también deselecciona la casilla de verificación Principal de la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000) y viceversa.
- Un contacto puede ser el contacto principal para una combinación de Partner, Rol y Departamento.