Partners facturados (tccom4512m000)
Utilice esta sesión para ver partners facturados, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner facturado (tccom4112s000).
Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú , puede optar por clasificar los partners facturados por:
- Partner, departamento
- Clave de búsqueda, partner, departamento
- Dirección, partner, departamento
- Partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Departamento
-
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
- Estatus
-
El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.
Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner en las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, no puede utilizar el partner en las transacciones comerciales.
- Dudoso
-
Si el estatus del partner (rol) es Dudoso, la orden puede bloquearse, en función de la selección de los diversos parámetros de bloqueo en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- Código de población
-
El código de la población en la que está establecido el partner.
- País
-
El país en el que está establecido el partner facturado.
- Número de teléfono
-
El número de teléfono del partner facturado.
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda para encontrar el partner.
LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.
- Fecha creación
-
La fecha y la hora en que se definió el partner.
- Código SIREN
-
El código SIREN del partner.
- Código de establecimiento
-
La identificación de la ubicación del partner.
- Enviar factura mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar una facturación mensual para el partner.
Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar un método de cierre.
- Método de cierre
-
El método de cierre utilizado para el partner.
- Clasificación fiscal de partner
-
La clasificación fiscal del partner.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Dirección
-
La dirección del partner facturado.
- Partner padre
-
El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.
Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.
- Código postal
-
El código postal del partner facturado.
- Población
-
El nombre de la población en la que está establecido el partner.
- Estado/Provincia
-
El estado o la provincia donde reside el partner facturado.
- Nº de domicilio
-
El número de domicilio del partner facturado.
- Fax
-
El número de fax del partner facturado.
- Sitio web
-
El sitio web del partner facturado.
- Fecha de inicio
-
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- Fecha de finalización
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Aviso de partner
-
Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.
- Tipo de partner
-
Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.
NotaUn tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.
- Código de contacto
-
El contacto predeterminado del partner.
- Divisa
-
La divisa predeterminada utilizada para la facturación.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para las ventas.
Valor predeterminado
El tipo de cambio para ventas que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Grupo contable de clientes
-
El grupo contable de partners al que se asigna el partner.
Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.
- Método de extracto
-
El extracto de cuenta que se usa para el partner.
- Cargar interés
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN calcula el interés en facturas pendientes del partner.
- Número de copias de factura adicionales
-
El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar.
- Método de facturación
-
El método de facturación que se utiliza para generar las facturas del partner.
- Método de entrega de facturas
-
El método de entrega de facturas que se utiliza para el partner.
- Código de coincidencia
-
El código de conciliación seleccionado en la sesión Códigos de conciliación (tcmcs0158m000).
Si deja este campo en blanco, se utilizará el valor predeterminado definido en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
- Intervalo de facturación
-
El número de días entre la entrega de facturas al partner.
Si genera facturas en Facturación, LN sólo genera facturas para el partner si el intervalo de facturación ha vencido.
- Ciclo de facturación
-
El código del ciclo de facturación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Facturación mediante código QR
-
El tipo de factura QR procesada para el partner.
Valores permitidos
Facturación mediante código QR
- IBAN
- QR-IBAN
- No aplicable
NotaEste campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Suiza en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Fecha de facturación
-
La fecha más reciente en la que ha generado facturas para el partner en Facturación.
- Factura de flete basada en
-
La forma en que LN añade los costos de flete a la factura. Si los costos de flete no deben añadirse a la factura, seleccione No aplicable.
- Porcentaje adicional
-
Si el campo Factura de flete basada en es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), es el porcentaje del importe de factura que debe añadirse para los costos de flete.
- Importe adicional
-
Si el campo Factura de flete basada en es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), es el importe de los costos de flete que debe añadirse al importe de la factura.
- Índice de solvencia crediticia
-
El índice de solvencia crediticia que se utiliza para el partner.
- Analista de crédito
-
El analista de crédito para el partner.
- Número de referencia de departamento de crédito
-
El número de referencia que el departamento de crédito utiliza para el partner.
Si utiliza un departamento de crédito para verificar el estado contable del partner, puede especificar el número de referencia en este campo.
- Límite de crédito
-
El límite de crédito del partner.
Valor predeterminado
Cero (= sin límite de crédito)
Nota- El límite del crédito no puede ser inferior a cero.
- En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede seleccionar si LN debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta cuando el nuevo saldo de la orden supera el límite de crédito.
- Crédito más alto usado desde la fecha de última revisión de crédito
-
El importe total máximo de órdenes creadas y órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner.
- Fecha de la última revisión de crédito
-
La fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner.
- Límite del crédito asegurado
-
El importe del haber que ha asegurado para el partner.
- Compañía aseguradora de crédito
-
La compañía aseguradora de crédito con la que ha asegurado el crédito del partner.
- Referencia de compañía aseguradora de crédito
-
La referencia que la compañía aseguradora de crédito utiliza para el partner.
- Fecha de vencimiento del límite del crédito asegurado
-
El seguro de crédito es válido hasta esta fecha.
- Importe de tolerancia de facturas vencidas
-
El importe de tolerancia para facturas vencidas.
LN calcula el importe total de las facturas vencidas del partner y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, LN indica que el partner es moroso.
Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Porcentaje de tolerancia de facturas vencidas
-
La tolerancia para facturas vencidas expresadas como un porcentaje del límite de crédito.
LN calcula el importe total de las facturas vencidas del partner y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, LN indica que el partner es moroso.
Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago predeterminadas para el partner.
- Condiciones de pago para notas de abono
-
Las condiciones de pago para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos que se utiliza para el partner.
- Recargo por atrasos para notas de abono
-
El recargo por atrasos para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner.
- Partner pagador
-
El partner pagador predeterminado del partner facturado.
- Método de pago
-
El método de pago predeterminado del partner.
- Método de pago para notas de abono
-
El método de pago para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner.
- Códigos de tarifa de intereses
-
El código para el cual se definen los tipos de interés de penalización y el método para calcular el interés de la penalización. El código de tipo de interés se asigna al partner.
- Dimensión
-
La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.
Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad clientes.
- Plan de plazos
-
El plan de plazos que se utiliza para el partner.