Partner cliente (tccom4110s000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners clientes.

Puede iniciar esta sesión desde

  • La sesión de resumen Partners clientes (tccom4510m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner cliente.
  • La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en Partner cliente en el menú adecuado.
  • La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón Cliente.
  • De forma autónoma.

Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

  • Departamentos

    Hace referencia a la sesión Partner cliente por departamento (tccom2110m000). Los datos del partner cliente incluyen datos comerciales y de facturación, que pueden variar para cada departamento. Utilice esta ficha para ver, especificar y mantener los datos de partner cliente por departamento de ventasdepartamento de servicio o departamento de contabilidad.
  • Actividades

    Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por partner cliente.
  • Notas

    Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas al partner cliente. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000).
  • Contactos

    Hace referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar contactos por partner cliente y definir si el contacto es o no el contacto principal de un partner cliente. Si hace doble clic en una línea en esta ficha, se iniciará la sesión Contacto (tccom1640m000).
  • Atributos adicionales

    Hace referencia a la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). En esta ficha puede añadir atributos a un partner cliente.
Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
General
General
Dirección

La dirección del partner cliente.

Línea de dirección 1

La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 2

La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 3

La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 4

La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 5

La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 6

La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Teléfono del trabajo

El número de teléfono en la dirección comercial.

Nota

Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner cliente) (tccom4110s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Contacto principal

El contacto principal del partner.

Nota

Si este campo está cumplimentado, el partner cliente también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Texto
Texto

Utilice este campo para especificar un texto relacionado con el partner cliente.

Estatus
Estatus de partner

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

De

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

A

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

Usuario
Creado por

El usuario que ha definido el partner cliente.

Fecha creación

La fecha de creación de los datos de partner.

Última modificación

El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner.

Fecha de última modificación

La fecha de última modificación de los datos de partner.

Detallado
Detalles
Idioma

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner cliente. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Aviso de partner

Un mensaje de advertencia que aparece si especifica o selecciona un artículo al que se vinculó un aviso. Las señales de artículo también se pueden utilizar para bloquear la entrega y/o la solicitud de artículos.

Aviso de partner

Un mensaje de advertencia que aparece si se selecciona un partner al que se ha vinculado un aviso.

Tipo de partner

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Nota

Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.

Actualizar estadíst. para partner

El partner para el cual LN actualiza las estadísticas en Gestión de Órdenes con transacciones del partner actual.

Por ejemplo, puede especificar el partner principal. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual.

Calendario

El calendario del partner.

Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta acordado con el partner.

Servicio utiliza los datos de los campos Tiempo de respuesta y Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner.

Prioridad

La prioridad de Servicio que se asigna al partner.

Servicio utiliza los datos de los campos Tiempo de respuesta y Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner.

Nota

Especifique la prioridad de los módulos Control de ventas y Gestión de almacenes en la ficha Expedición.

Número de fax

El número de fax del partner en la dirección comercial.

Nota

Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner cliente) (tccom4110s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Información empresarial
Zona

La zona en la que está establecido el partner cliente.

Territorio de ventas

El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente.

Sector

La línea de negocio del partner cliente, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de venta.

Número de empleados

El número de empleados que trabajan para el partner.

Ingr. anuales

Los ingresos anuales del partner cliente.

Divisa de ingresos anuales

La divisa en que se expresan los ingresos anuales.

Cód. industria

Los códigos que clasifican partners por tipo de negocio en función de una lista de códigos, según determinen las autoridades gubernamentales. Estos códigos se pueden utilizar para segmentar clientes para la gestión de territorios y campañas. Algunos ejemplos de sistemas de codificación industrial son: SIC (Standard Industrial Classification, Clasificación industrial estándar) y NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de clasificación industrial de Norteamérica).

Propiedad

Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones.

Calificación

La calificación asignada al partner cliente.

Precios
Precios
Fijador tipo de cambio

La forma en la que se determina el tipo de cambio que LN utiliza para convertir la divisa de transacción en las divisas locales y de listado.

Lista de precios de venta

La lista de precios que se utiliza para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner.

Lista de precios de entrega directa

La lista de precios utilizada en las entregas directas al partner. Si una línea de orden toma como referencia una entrega directa, LN consulta estos acuerdos.

Descuento de orden

El porcentaje de descuento de orden predeterminado del partner que se aplica a las órdenes de venta.

Margen superior

El porcentaje por el cual el precio de venta real puede superar el costo estándar.

El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.

Especificar únicamente márgenes superiores e inferiores solo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):

  • Aviso
  • Registrar
  • Bloquear
Margen inferior

El porcentaje por el cual el precio de venta real puede ser inferior al costo estándar.

El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.

Especificar únicamente márgenes superiores e inferiores solo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):

  • Aviso
  • Registrar
  • Bloquear
Partner para precios/descuentos

El partner para precios/descuentos. Puede fijar los precios y los descuentos de las órdenes de venta según el partner cliente según las condiciones acordadas con el partner que ha seleccionado.

Si deja en blanco este campo, utilice los precios y los descuentos que ha acordado con el partner cliente especificado en la orden de venta.

Nota

Este partner debe tener el mismo partner principal que el partner cliente definido en esta sesión.

Calcular

Si esta casilla de verificación está seleccionada, pueden calcularse costos adicionales para el partner cliente.

Calcular para

Especifique si han de calcularse los costos adicionales durante el procedimiento de orden de venta o el procedimiento de expedición para el partner cliente.

Nota

Solo podrá seleccionar Expediciones si se seleccionó la casilla de verificación Calcular costos adicionales para expediciones en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000).

Valores permitidos

Órdenes

Se calculan los costos adicionales para una orden de venta. Tras la aprobación de la orden de venta, los costos adicionales se incluyen en una orden, como costo adicional o artículos de costo adicional, después del último artículo registrado.

Expediciones

Se calculan los costos adicionales para una expedición de venta. Después de confirmar una expedición, se genera una orden de costo de expedición de venta que contiene todos los demás costos adicionales de una expedición.

Método de cálculo

Especifique el nivel en función del cual han de calcularse los costos adicionales para el partner cliente.

Valores permitidos

Basado en cabecera

Los costos adicionales se calculan según el valor de la cabecera de expedición.

No aplicable

El costo adicional de expediciones no es aplicable.

Basado en línea

Los costos adicionales se calculan según el valor de la línea de expedición.

Promociones
Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es apto para una promoción.

Puede definir las promociones en la sesión Promociones (tdpcg0140m000).

LN aplica una promoción automáticamente si la casilla de verificación Aplicar automáticamente está seleccionada.

Aplicar automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, así como la casilla de verificación Elegible, las promociones se aplican automáticamente al partner cliente en la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000).

Venta
Compañía logística

La compañía logística del departamento de ventas.

Nota

Si el partner se utiliza en otra compañía logística distinta a la especificada en este campo, se considera que el departamento de ventas está en blanco para el partner. Por lo tanto, se omite el departamento de ventas al buscar un departamento de ventas para el partner.

Departamento de ventas

El departamento de ventas responsable de las ventas al partner cliente.

Nota

Si el partner se utiliza en otra compañía logística distinta a la especificada en el campo Compañía logística, se considera que el departamento de ventas está en blanco para el partner. Por lo tanto, se omite el departamento de ventas al buscar un departamento de ventas para el partner.

Representante de ventas interno

El empleado de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.

Representante de ventas externo

El empleado de la compañía responsable del contacto con el partner cliente, principalmente con visitas.

Tipo de orden de venta

El tipo de orden de venta predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).

Nuestro número de proveedor

La identificación o el código que el partner usa para su organización.

Grupo de listas

El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista a este partner.

Permitir grupos de listas alternativos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la entrada de línea de orden de venta del partner cliente puede seleccionar artículos de lista del grupo de listas vinculado al partner, así como de otros grupos de listas.

Canal

El canal asignado al partner. Determina la cantidad de mercancías disponibles comprometibles para el partner.

Respuesta de cambio de orden EDI

El tipo de mensaje EDI (intercambio electrónico de datos) enviado al partner cuando se cambia la orden.

Seleccione No aplicable para partners que no se han configurado para EDI en la sesión Datos EDI de partner por red (ecedi0528m000).

Confirmación por excepción

Si selecciona esta casilla de verificación, solo se listan en la confirmación de la orden de venta las líneas de orden nuevas y modificadas a las que se asigna un código de confirmación de venta.

De esta forma, puede controlar los cambios en las líneas de orden de venta que deben listarse en la confirmación de la orden. Esta orden contiene partners clientes con el listado de confirmaciones de órdenes de venta solo en casos especiales. Por ejemplo, si cambia la fecha de entrega, el artículo y/o el precio.

Si no selecciona esta casilla de verificación, se listan las confirmaciones de orden de venta para todas las líneas de orden, independientemente de los códigos de confirmación.

Usar confirmación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas. Por tanto, el campo Fecha de confirmación de orden debe cumplimentarse para que se pueda aprobar una orden de venta o para que se pueda lanzar una programación de ventas a Gestión de almacenes.

Nota

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación al partner.

Expedición
Restricción de expedición

La restricción de expedición predeterminada para el partner cliente. Cuando especifique las líneas de orden de venta, puede utilizar este valor o especificar una restricción de expedición diferente.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

  • Fecha de entrega.
  • Transportista.
  • Almacén.
  • Partner receptor.
  • Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Prioridad de cliente

La prioridad de las expediciones al partner cliente. Esta prioridad se utiliza en Control de ventas y en Gestión de almacenes.

Un número bajo significa una prioridad alta. Un número alto significa una prioridad baja.

Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega acordadas con el partner.

Valor predeterminado

Las condiciones de entrega se recuperan de estas sesiones, en orden de prioridad:

  1. Partner receptor por sitio (tccom2111m000)
  2. Partner receptor (tccom4111s000)
  3. Partner cliente (tccom4110s000)

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado utilizado para el partner.

Valor predeterminado

Se recupera un punto de transmisión del derecho de propiedad de estas sesiones, en orden de prioridad:

  1. Partner receptor por sitio (tccom2111m000)
  2. Partner receptor (tccom4111s000)
  3. Partner cliente (tccom4110s000)

Condiciones de entrega para devoluciones

Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución.

Valor predeterminado

Las condiciones de entrega para devoluciones se recuperan de estas sesiones, en orden de prioridad:

  1. Partner receptor por sitio (tccom2111m000)
  2. Partner receptor (tccom4111s000)
  3. Partner cliente (tccom4110s000)
Partner receptor

El partner receptor predeterminado al que deben entregarse las mercancías suministradas al partner cliente.

Calificador de cantidad de programación

Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor.

Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los envíos de ventas se convierten automáticamente en programaciones de ventas para este partner.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los envíos de ventas se deben convertir en programaciones de ventas en la sesión Procesar envíos de ventas (tdsls3208m000). Puede actualizar los envíos de venta antes de que se conviertan en programaciones de ventas.

Valor predeterminado

El valor de esta casilla de verificación se recupera de estas sesiones, en orden de prioridad:

  1. Partner receptor por sitio (tccom2111m000)
  2. Partner receptor (tccom4111s000)
  3. Partner cliente (tccom4110s000)

Permitir la expedición de varios artículos alternativos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente acepta el artículo pedido, así como los artículos alternativos, en la misma expedición.

Por ejemplo, si solo hay disponible una cantidad insuficiente del artículo pedido, la expedición puede contener la cantidad disponible del artículo pedido y las cantidades adicionales de los artículos alternativos que sean necesarias para completar la cantidad pedida.

Máscara de unidad de embalaje de expedición

La máscara que LN utiliza para generar números de ID de unidad de embalaje para las expediciones expedidas al partner cliente actual.

SSCC estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la máscara de la unidad de embalaje de expedición debe validarse con el código de contenedor de expedición en serie (SSCC).

Facturación
Partner facturado

El partner facturado al que se envían facturas correspondientes a las órdenes de venta recibidas de este partner cliente.

Nota

Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:

  • El partner cliente y el partner facturado tienen el mismo partner principal.
  • El partner cliente es el elemento principal del partner facturado.
Partner de facturación para flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se carga al partner el costo de flete de las mercancías vendidas.