Partner cliente por departamento (tccom2110m000)
Utilice esta sesión para ver, introducir y mantener los datos de partner cliente que sean específicos de un departamento de ventas, departamento de servicio o departamento de contabilidad.
Es opcional el especificar datos en esta sesión. Si los datos de cliente no se especifican localmente por departamento en esta sesión, se usan los datos de cliente globales en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
Esta sesión se muestra como una ficha en la sesión de detalles Partner cliente (tccom4110s000).
- Partner cliente
-
El partner cliente para el que se han especificado los datos de cliente.
- Departamento
-
El departamento para el que se especifican los datos de cliente.
Valores permitidos
- Departamento de ventas
- Departamento de servicio
- Departamento de contabilidad
- Representante ventas interno
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El empleado del departamento responsable del contacto con el partner cliente.
- Representante de ventas externo
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El empleado del departamento responsable del contacto con el partner cliente, principalmente con visitas.
- Tipo de orden de venta
-
El tipo de orden de venta predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).
- Grupo de listas
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El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista a este partner.
- Permitir grupos de listas alternativos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la entrada de línea de orden de venta del partner cliente puede seleccionar artículos de lista del grupo de listas vinculado al partner, así como de otros grupos de listas.
- Usar confirmación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas. Por tanto, el campo Fecha de confirmación de orden debe cumplimentarse para que se pueda aprobar una orden de venta o para que se pueda lanzar una programación de ventas a Gestión de almacenes.
NotaEste campo solo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Lista de precios de venta
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La lista de precios que se utiliza para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner.
- Lista de precios para entrega directa
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La lista de precios utilizada en las entregas directas al partner. Si una línea de orden toma como referencia una entrega directa, LN consulta estos acuerdos.
- Descuento de orden
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El porcentaje de descuento de orden predeterminado del partner que se aplica a las órdenes de venta.
- Margen superior
-
El porcentaje por el cual el precio de venta real puede superar el costo estándar.
El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.
Especificar únicamente márgenes superiores e inferiores solo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):
- Aviso
- Registrar
- Bloquear
- Margen inferior
-
El porcentaje por el cual el precio de venta real puede ser inferior al costo estándar.
El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.
Especificar únicamente márgenes superiores e inferiores solo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):
- Aviso
- Registrar
- Bloquear
- Partner para precios/descuentos
-
El partner para precios/descuentos. Puede fijar los precios y los descuentos de las órdenes de venta según el partner cliente según las condiciones acordadas con el partner que ha seleccionado.
Si deja en blanco este campo, utilice los precios y los descuentos que ha acordado con el partner cliente especificado en la orden de venta.
NotaEste partner debe tener el mismo partner principal que el partner cliente definido en esta sesión.
- Restricción de expedición
-
La restricción de expedición predeterminada para el partner cliente. Cuando especifique las líneas de orden de venta, puede utilizar este valor o especificar una restricción de expedición diferente.
Valores permitidos
- Ninguna
-
No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.
- Expedir orden completa
-
Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.
- Expedir conjunto completo
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Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:
- Fecha de entrega.
- Transportista.
- Almacén.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.
- Expedir línea completa
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Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.
- Expedir línea y cancelar
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Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
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Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.
- No aplicable
-
En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.
- Prioridad de cliente
-
La prioridad de las expediciones al partner cliente. Esta prioridad se utiliza en Control de ventas y en Gestión de almacenes.
Un número bajo significa una prioridad alta. Un número alto significa una prioridad baja.
- Procesar automáticamente órdenes de cliente recibidas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN procesa las órdenes de cliente recibidas para las órdenes de venta.
NotaEste campo sólo se muestra si la casilla de verificación Gestión de Órdenes (TD) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Aprobación automática de órdenes de venta
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN aprueba la orden de venta creada o actualizada.
NotaEste campo sólo se muestra si la casilla de verificación Gestión de Órdenes (TD) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Calcular
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, pueden calcularse costos adicionales para el partner cliente.
- Calcular para
-
Especifique si han de calcularse los costos adicionales durante el procedimiento de orden de venta o el procedimiento de expedición para el partner cliente.
NotaSolo podrá seleccionar Expediciones si se seleccionó la casilla de verificación Calcular costos adicionales para expediciones en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000).
Valores permitidos
- Órdenes
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Se calculan los costos adicionales para una orden de venta. Tras la aprobación de la orden de venta, los costos adicionales se incluyen en una orden, como costo adicional o artículos de costo adicional, después del último artículo registrado.
- Expediciones
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Se calculan los costos adicionales para una expedición de venta. Después de confirmar una expedición, se genera una orden de costo de expedición de venta que contiene todos los demás costos adicionales de una expedición.
- Método de cálculo
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Especifique el nivel en función del cual han de calcularse los costos adicionales para el partner cliente.
Valores permitidos
- Basado en cabecera
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Los costos adicionales se calculan según el valor de la cabecera de expedición.
- No aplicable
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El costo adicional de expediciones no es aplicable.
- Basado en línea
-
Los costos adicionales se calculan según el valor de la línea de expedición.
- Fijador del tipo de cambio
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La forma en la que se determina el tipo de cambio que LN utiliza para convertir la divisa de transacción en las divisas locales y de listado.
- Partner de facturación para flete
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se carga al partner el costo de flete de las mercancías vendidas.
- Elegible
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es apto para una promoción.
Puede definir las promociones en la sesión Promociones (tdpcg0140m000).
LN aplica una promoción automáticamente si la casilla de verificación Aplicar automáticamente está seleccionada.
- Aplicar automáticamente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, así como la casilla de verificación Elegible, las promociones se aplican automáticamente al partner cliente en la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000).
- Aviso de partner
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Un mensaje de advertencia que aparece si especifica o selecciona un artículo al que se vinculó un aviso. Las señales de artículo también se pueden utilizar para bloquear la entrega y/o la solicitud de artículos.
Aviso de partner
Un mensaje de advertencia que aparece si se selecciona un partner al que se ha vinculado un aviso.
- Tipo de partner
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Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.
NotaUn tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.
- Nuestro número de proveedor
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La identificación o el código que el partner usa para su organización.
- Creado por
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El usuario que ha definido el partner cliente.
- Fecha creación
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La fecha de creación de los datos de partner.
- Última modificación
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El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner.
- Fecha de última modificación
-
La fecha de última modificación de los datos de partner.
- Texto
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Utilice este campo para especificar un texto relacionado con el partner cliente.