Contacto (tccom1640m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener contactos.
Puede iniciar esta sesión:
- Desde la sesión de resumen Contactos (tccom4540m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo contacto.
- Desde la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000), haciendo doble clic en un registro.
- De forma autónoma.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
-
Actividades
Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por contacto. -
Notas
Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas que están vinculadas al contacto. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000). -
Partners
Hace referencia a la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar roles de partner por contacto y definir si el contacto es el contacto principal de un rol. Si hace doble clic en una línea en esta ficha, se iniciará la sesión Partner (tccom4100s000). -
Categorías
Hace referencia a la sesión Categorías por contacto (tccom4141m000). En esta ficha, puede vincular categorías de contacto a un contacto. -
Atributos adicionales
Hace referencia a la sesión Atributos por contacto (tdsmi1123m000). En esta ficha puede añadir atributos a un contacto. -
Reglas de la Gestión de salida de documentos
Hace referencia a la sesión Reglas de la Gestión de salida de documentos (tccom6170m000).
- Código de contacto
-
La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
- Activo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto está activo y se puede utilizar.
NotaSi cambia un contacto de activo a inactivo, LN comprueba si el contacto es el contacto principal para uno de los roles de partner. Si es así, para poder desactivar el contacto, primero deberá borrarlo como contacto principal para el rol de partner o asignar otro contacto como contacto principal en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).
- Sincronizar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto se debe sincronizar con Microsoft Exchange.
NotaEsta casilla de verificación solo es visible si la casilla de verificación Sincronizar contactos está seleccionada en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).
- Saludo
-
El saludo para el contacto.
- Tratamiento
-
El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al contacto.
- Nombre completo
-
El nombre, el segundo nombre y el apellido del contacto.
NotaSi se especifica un nombre completo, se generan automáticamente detalles del nombre, como Nombre y Apellidos, en la sesión Detalles de nombre de contacto (tccom4140s100). Haga clic en el botón para iniciar esta sesión.
- Partner
-
El partner general del contacto, que es el empleador del contacto.
Nota- Sólo se pueden seleccionar partners con el estatus Activo o Cliente potencial en la sesión Partners (tccom4500m000).
- Haga clic en el botón para especificar un nuevo partner en la sesión Partner (entrada rápida) (tccom4201m000).
- Si este campo está cumplimentado, el contacto también está vinculado al partner en la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000).
- Cargo
-
El cargo del contacto.
- Departamento
-
El departamento del contacto.
- Origen
-
Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio).
- Imagen
-
La imagen del contacto.
- Puede añadir una imagen mediante una operación de arrastrar y soltar.
- La imagen puede tener las extensiones siguientes: .jpg, .gif o .png.
- Dir. trabajo
-
La dirección de trabajo del contacto.
Nota- Si se cumplimenta el campo Partner, la dirección de trabajo se toma de forma predeterminada del partner.
- Puede seleccionar una dirección de la sesión Direcciones (tccom4530m000) o hacer clic en el botón para especificar una dirección nueva en la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 1
-
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 2
-
La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 3
-
La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 4
-
La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 5
-
La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 6
-
La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- No deseo recibir llamadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir llamadas de teléfono.
- Teléfono de oficina
-
El número de teléfono en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de teléfono de la oficina completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono de la oficina (contacto) (tccom4140s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.
- Teléfono de oficina principal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono de la oficina es el número de teléfono principal del contacto.
- Teléfono móvil
-
El número de teléfono móvil del contacto.
NotaSi se especifica un número de teléfono móvil completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono móvil (contacto) (tccom4140s400). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.
- Teléfono móvil principal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono móvil es el número de teléfono principal del contacto.
- Teléfono particular
-
El número de teléfono particular del contacto.
NotaSi se especifica un número de teléfono particular completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del domicilio (contacto) (tccom4140s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.
- Teléfono particular principal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono particular es el número de teléfono principal del contacto.
- No deseo recibir correos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir mensajes promocionales por correo electrónico.
- Correo electrónico
-
La dirección de correo electrónico del contacto.
- Dir. particular
-
La dirección particular del contacto.
NotaPuede seleccionar una dirección de la sesión Direcciones (tccom4530m000) o hacer clic en el botón para especificar una dirección nueva en la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 1
-
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 2
-
La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 3
-
La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 4
-
La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 5
-
La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 6
-
La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Nombre resp. cont.
-
El responsable a quien el contacto presenta los listados.
NotaPuede seleccionar un responsable en la sesión Contactos (tccom4540m000) o hacer clic en el botón para especificar un responsable nuevo en la sesión Contacto (tccom1640m000).
- Asistente
-
El asistente del contacto.
NotaPuede seleccionar un asistente en la sesión Contactos (tccom4540m000) o hacer clic en el botón para especificar un asistente nuevo en la sesión Contacto (tccom1640m000).
- Rol compr.
-
Una clasificación del rol de un contacto en el proceso de toma de decisiones respecto a una oportunidad. Con esta clasificación, los representantes de ventas saben, por ejemplo, cómo abordar un contacto para cerrar un trato.
Un rol de comprador puede ser, por ejemplo, un comprador económico, un encargado de la toma de decisiones o una persona influyente.
- Promoción
-
Utilice este campo para seleccionar una promoción para el contacto.
- Extensión para teléfono de oficina
-
El número de marcación directa a distancia en la dirección comercial.
- Extensión principal para teléfono de oficina
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la extensión para teléfono de oficina es el número de teléfono principal del contacto.
- Idioma
-
El idioma preferente de la persona de contacto.
- Messenger
-
El tipo de correo Messenger que utiliza el contacto.
- Dirección de correo electrónico Messenger
-
La ID del tipo de correo Messenger seleccionado del contacto.
- Sitio web
-
El sitio web del contacto.
- Fax
-
El número de fax del contacto en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (contacto) (tccom4140s500). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.
- Sexo
-
El sexo del contacto.
- Fecha de nacimiento
-
La fecha de nacimiento del contacto.
- Aviso
-
El código de aviso del contacto.
- Creado por
-
El usuario que creó y guardó originalmente estos datos de contacto.
- Fecha de creación de registro
-
La fecha en que se crearon y guardaron originalmente estos datos de contacto.
- Última modificación
-
El usuario que modificó y guardó por última vez estos datos de contacto.
- Fecha de última modificación
-
La fecha en que se modificaron y guardaron por última vez estos datos de contacto.
- Texto
-
Utilice este campo para especificar un texto relacionado con el contacto.
- Tipo
-
Utilice este campo para seleccionar el estatus del contacto.
Valores permitidos
- Contacto
-
contacto
- Varios
-
Todos los demás contactos.
- Cliente potencial
-
Un contacto potencial.
- Presunto cliente
-
Un contacto sospechoso.
- Redes sociales
-
- Tipo de redes sociales
-
Seleccione el tipo de red social que utiliza el contacto.
- Vínculo a redes sociales
-
Especifique la cuenta o la etiqueta o etiquetas del tipo de red social.
Ejemplo: http://nl.linkedin.com/in/johndoe
Se muestra el perfil de Linkedin del contacto.
NotaSi se ha especificado una cuenta de Twitter o una etiqueta o etiquetas de Twitter en este campo y utiliza Infor Ming.le para LN, también puede iniciar la aplicación contextual Seguimiento de Twitter para que se muestren los últimos tuits del contacto.