Procedimiento de orden de venta

Es posible crear órdenes de venta de la siguiente manera en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900):

• Automáticamente, a partir de varios orígenes, tales como Contratos, Ofertas y EDI.
• A partir de una plantilla o un catálogo.
• A partir de una copia de una orden existente en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000).
• Manualmente

Después de crear órdenes de venta, su aprobación es un paso obligatorio del procedimiento de orden de venta. La ejecución de las actividades del procedimiento de orden puede iniciarse cuando el usuario aprueba la orden, ya sea en la sesión Aprobar órdenes de venta (tdsls4211m000) o haciendo clic en Aprobar en el menú adecuado de las sesiones Órdenes de venta (tdsls4100m000) o Orden de venta (tdsls4100m900).

Si la casilla Usar confirmación está seleccionada en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) o la sesión Partner cliente (tccom4110s000), el cliente debe confirmar las mercancías para que la orden de venta se pueda aprobar.

Una vez registrada y aprobada la orden, puede listar la orden de venta y enviarla al partner cliente a modo de confirmación de orden. La sesión Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA (tdsls4401m000) es una sesión opcional del procedimiento de orden de venta. Aunque se haya listado la orden de venta, todavía puede modificarla.

Una vez que el partner cliente sea informado acerca de la orden de venta y esta sea aprobada, puede lanzarla a Almacenaje en la sesión Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000). En consecuencia, el departamento de almacenaje recibe información sobre las mercancías que deben expedirse.

Cuando las órdenes de venta se lanzan al almacén, en Órdenes de almacenaje se activan varias actividades, comenzando por la creación de órdenes de almacenaje en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Las actividades de Órdenes de almacenaje dependen del tipo de orden de almacenaje que se vincule al tipo de orden de venta.

Para vincular un tipo de orden de almacenaje a un tipo de orden de venta:

1. Puede vincular las actividades a un procedimiento de almacenaje en la sesión Actividades por procedimiento (whinh0106m000).
2. Puede vincular un procedimiento de almacenaje a un tipo de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
3. Vincule el tipo de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

No es obligatorio lanzar órdenes de venta de artículos de costo y artículos de servicio a Almacenaje. Ello depende de la configuración de la casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Las entregas directas no se lanzan nunca a almacenaje.

Puede registrar las entregas de mercancías vendidas en Almacenaje o Ventas.

• Almacenaje

  Si la orden de venta se lanza a Almacenaje, el procedimiento de salida y el procedimiento de expedición en Órdenes de almacenaje cubren el procedimiento de entrega.

  Cuando se confirman expediciones en Almacenaje, los datos de entrega/expedición se notifican de nuevo a Ventas. Puede ver estos datos en las siguientes sesiones:

  • Líneas de orden de venta - Control (tdsls4510m000)
  • Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000)

• Ventas

  Para artículos que no son de stock que no se lanzan a Almacenaje, puede registrar las entregas en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).

Puede indicar si las mercancías deben ser aprobadas por el cliente una vez entregadas.

Al entregar las mercancías, se pueden cambiar los precios y descuentos de las mercancías. Utilice la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) para mantener precios y descuentos.

Utilice las sesiones siguientes para facturar los artículos vendidos:

1. Puede ver, especificar y mantener líneas de factura de órdenes de venta y lanzarlas a Facturación en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100).
2. Si desea comprobar los datos de factura antes de que se envíe al partner facturado o se lance a Facturación, puede listar una factura provisional en la sesión Listar facturas de venta provisionales (tdsls4447m000). Se es necesario, puede cambiar los datos de la factura.
3. Puede lanzar los datos de la orden para su facturación en la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000).

   Después del envío a Facturación:

   • El estatus de los datos de factura es Confirmado en Facturación.
   • El estatus de la línea de factura es Lanzado en Ventas.
4. Cree un lote de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000). Únicamente se procesarán las líneas de los datos de facturación seleccionados que tengan el estatus Confirmado.
5. Procese los lotes de facturación en un lote de facturación recurrente en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

   Una vez contabilizadas las facturas:

   • El estatus de los datos de factura es Contabilizado en Facturación.
   • El estatus de la línea de factura es Facturado en Ventas.

Puede usar la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) para cambiar los precios y descuentos de las líneas de orden de venta que se lanzan a Facturación y en las cuales el estatus de factura de venta es Confirmado o Bloqueado.

Al final del procedimiento de orden de venta, deben procesarse todas las órdenes de venta en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Las órdenes de venta procesadas se transfieren de la base de datos normal a la base de datos de la historia.