Definición de proyectos

Utilice Definición de proyectos para mantener los datos maestros de proyecto. Estos son los datos básicos exhaustivos que pueden utilizarse para gestionar el proyecto. Los datos maestros son reutilizables de un proyecto a otro, por ejemplo, tarifas salariales, responsabilidades del empleado y agrupaciones de gremios.

  • Crear un proyecto

    Antes de crear un proyecto utilizando una plantilla o la sesión Proyectos, se deben definir los parámetros. Utilice la sesión de gestión de datos de proyecto para crear el proyecto.

  • Proyecto 360

    En compañías controladas por proyecto, independientemente del rol, todos los usuarios acceden a los proyectos para finalizar sus tareas. Normalmente, varios usuarios deben realizar tareas en distintas fases del proyecto. Por ejemplo, un estimador realizará las estimaciones del proyecto, un ingeniero de ventas preparará la oferta, el director de proyecto realizará la definición del proyecto y el ingeniero de diseño configurará el presupuesto.

  • Parámetros y valores predeterminados

    Se pueden configurar valores y parámetros predeterminados generales que definan el funcionamiento de Proyecto. Si es necesario, se pueden anular estos valores al ejecutar un proyecto.

  • Otras tasas

    Un impuesto o gravamen que se paga a una autoridad local o municipal para compensar una interrupción provocada por un proyecto. Por ejemplo, una compensación por la eliminación de una acera o el corte parcial de una calle para instalar tuberías de conducción de agua o alcantarillas mientras se construye un edificio de apartamentos.

  • Tercero

    Persona u organización con un interés indirecto o no contractual en un proyecto, por ejemplo, un organismo gubernamental o un departamento regulador.

  • Objetos de costo estándar

    Mantener objetos de costo estándar para estos tipos de costo:

    • Mano de obra
    • material
    • Equipamiento
    • Subcontratación
    • Costos varios

  • Mano de obra estándar

    Utilice códigos de mano de obra para controlar los costos de un código de mano de obra o un grupo de códigos de mano de obra. La tarifa salarial determina qué tarifas de costo y de venta se utilizan en líneas de presupuesto y en registro de tiempo.

  • Costos varios estándar

    Los objetos de costos varios pueden ser estándar o específicos de proyecto. El objeto de costo está relacionado con un código de control con fines de control de costos.

  • Asignación de objeto de costo estándar con servicio

    La asignación de objeto de costo se basa únicamente en actividades de proyecto. Los materiales deben incluirse en el propio presupuesto de proyecto y gestionarse en Proyecto, o tratarse como parte de la actividad de referencia y, a continuación, gestionarse en Servicio.

  • Archivos de partner proveedor

    Si un proveedor puede proporcionar un archivo con precios y descuentos de artículo, se puede importar esta información. A continuación, puede definir la relación entre los códigos de proveedor y sus propios códigos, y la relación entre los artículos y los grupos de descuentos de proveedor.

  • Códigos de ingreso

    Los códigos de ingresos son códigos que se pueden utilizar para categorizar los importes que se facturan al cliente. Al igual que sucede con los objetos de costo, se pueden definir códigos de ingreso tanto estándar como específicos de proyecto.

  • Estructuras estándar

    Se puede definir una biblioteca de elementos y actividades estándar. Se pueden copiar estas estructuras de proyecto o estos proyectos de plantillas.

  • Elementos estándar

    Se puede mantener una biblioteca de elementos estándar que se pueden copiar al mantener un proyecto.

  • Estructuras definidas por el usuario

  • En las estructuras definidas por el usuario se mantienen varias estructuras adicionales utilizadas en los proyectos, ya sea con fines de listado o para asignación de responsabilidad y posterior medición de rendimiento.

    Recargos estándar

    Se pueden definir recargos estándar. Cada línea de esta lista se refiere a una combinación exclusiva de compañía, tipo de costo, código de costos varios y número de secuencia.

  • Costos generales estándar

    Se pueden definir costos generales estándar. Cada línea de esta lista se refiere a una combinación exclusiva de compañía, tipo de costo, código de costos generales y número de secuencia.

  • Divisas en el proyecto

    Se puede especificar la divisa que se va a utilizar para un proyecto determinado. Esta divisa puede ser distinta de las divisas especificadas para su compañía o debe especificar una divisa que esté definida para su compañía.

  • Definir recargos

    Los recargos son un medio para definir costos de proyecto indirectos. Normalmente, los recargos se utilizan para cubrir costos generales, como almacenamiento, gestión, costos de mantenimiento y gastos de gestión.

  • Plantillas

    Las plantillas proporcionan una forma sencilla de definir un proyecto. Utilice una plantilla de proyecto para definir un conjunto de tipos de proyecto para una compañía.

  • Desgloses de costos

    En aquellos proyectos relacionados con la fabricación o el servicio de un artículo (como el servicio de reparación en taller), el usuario está obligado a controlar los costos en varios niveles. Los desgloses de costos proporcionan un método flexible para ver el desglose de costos en varios niveles en un proyecto WBS. Se pueden usar desgloses de costo para mover los costos de las trazabilidades de demanda por proyecto a otros niveles de WBS del proyecto. También puede identificar otros tipos de costo específicos tales como mano de obra, material, subcontratación, etc. para redirigir los costos a otros niveles WBS.

  • Parámetros de proyecto

    Para permitir las comisiones y las penalizaciones, puede definir el código de ingresos en los parámetros del proyecto.

    Para permitir el pago por progreso, puede definir el código de ingresos en los parámetros del proyecto.

    El campo Código de ingresos para anticipo del pago de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000) se utiliza para obtener el valor predeterminado del código de ingresos que se usa para crear anticipos de pago en Proyecto.

  • Longitud de código de actividad y elemento

    La longitud del código de actividad y elemento puede ser de hasta 16 caracteres.

  • Comisiones y penalizaciones

    La opción Umbral de ingresos de tarifas sirve para incluir el porcentaje mínimo de ingresos de tarifas, mientras se generan los resultados provisionales.

  • Puede utilizar la opción Probabilidad para indicar la probabilidad de que la comisión y la penalización se adjudiquen, o se impongan, al contratista.

  • Reconocimiento de ingresos

    La opción Porcentaje de finalización del método COGS se usa para reconocer los ingresos y los gastos periódicamente, durante el período del contrato, antes de que finalice el proyecto/contrato. Al calcular los COGS, LN también tiene en cuenta el componente de pérdida.

  • Estructuras estándar

    Puede definir el Porcentaje de inicio, el Porcentaje final y el Porcentaje de hito de las actividades estándar para calcular el valor obtenido del proyecto.

  • Datos maestros de proyecto

    La sesión Datos maestros de proyecto (tppdm0600m000) permite al usuario acceder a los datos maestros de proyecto y configurarlos desde un único tablero o sesión 360. También se enumeran los datos maestros que están disponibles y se pueden utilizar. Además puede ver los datos maestros por compañía.

  • Tarea

    Para mantener la coherencia con otros dominios de ERP de LN, el objeto de costo de mano de obra se denomina tarea.

  • Tipos de cambio intercompañía

    Los campos Tipo de cambio intercompañía y Fecha de transacción de tipo de cambio de intercompañía se pueden definir en el nivel de objeto de costo, en estas sesiones:

    • Tarea (tppdm0615m000)
    • Tarea (tppdm0111s000)
    • Tarea de proyecto (tppdm6615m000)
    • Tarea de proyecto (tppdm6111s000)
    • Costos varios (tppdm0514m000)
    • Costos varios (tppdm0114s000)
    • Tarea de proyecto (tppdm6615m000)
    • Tarea de proyecto (tppdm6111s000)

  • Especializaciones

    Ahora, pueden especificarse especializaciones para las tareas para las líneas de estimación y las líneas de presupuesto de actividad de mano de obra. El uso de especializaciones es opcional. Esto ayuda a averiguar cuál es el recurso más adecuado con capacidad para realizar una tarea específica.

  • Historia de proyectos

    El campo Registrar historia de proyecto se utiliza para habilitar la sesión de historia en los proyectos. Los datos que se modifican en el proyecto pueden verse en la sesión de historia.

  • Programación de proyectos

    Se proporciona una opción para ver la programación del proyecto o las programaciones de varios proyectos según la selección de actividad en un gráfico de Gantt. El gráfico muestra la planificación de actividad que incluye las fechas planificadas de inicio y finalización, las relaciones entre las actividades (incluidos los hitos) y el progreso de la actividad. Las opciones de tipo de costo se pueden utilizar para seleccionar si se deben mostrar las líneas de presupuesto correspondientes. Las sesiones de actividad y de hito se pueden iniciar desde la programación del proyecto y esta puede iniciarse desde las sesiones clave de proyecto y actividad. Una etiqueta de información sobre herramientas muestra información clave sobre la barra seleccionada.

    Desde la vista Gantt se puede acceder a la información sobre el presupuesto de actividad. Se puede borrar una actividad y un presupuesto de la vista Gantt con las opciones de teclado.

  • La sesión Programación de proyecto (tppss2700m000) se amplía con estas opciones:

    • Relaciones de actividad
    • Mostrar códigos

    El cuadro de grupo Mostrar columna y los cuadros de grupo de Opciones se incluyen en la sesión Programación de proyecto (tppss2700m000).

    Estas opciones se incluyen en el menú Ver, en la sesión Programación de proyecto (tppss2700m100), para mostrar u ocultar las actividades atrasadas.

    • Mostrar/Ocultar actividades atrasadas
    • Mostrar/Ocultar actividades críticas
    • Mostrar/Ocultar margen libre
    • Mostrar/Ocultar margen total
    • Mostrar/Ocultar marcadores
    • Mostrar restricciones
    • Mostrar (no) disponibilidad de recursos

Puede utilizar la función de arrastrar y soltar para modificar las fechas de presupuesto y actividad.

También se puede acceder a la interfaz de programación externa mediante el menú Acciones de la sesión Programación de proyecto (tppss2700m100).

  • Planificación de actividades

    La planificación de actividades se puede utilizar para calcular la ruta crítica, la primera y la última fecha de inicio y finalización, así como el tiempo de margen para el proyecto, según el Método de planificación:

    • Forward
    • Backward

    La planificación de actividades de proyecto se puede realizar para las actividades de tipo Paquete de trabajo y Paquete de planificación.

  • Opción de actualización

    Si establece el Nuevo estatus en Cerrado, y selecciona el campo Modo actualización y hace clic en la opción Actualizar de la sesión Actualización de estatus de proyecto (tppdm6202m000), LN genera una lista de problemas que se deben resolver. Por ejemplo, las órdenes que se tienen que procesar todavía o si el estatus de un proyecto se tiene que establecer en Terminado.

  • Ruta de búsqueda

    La lista Nivel de contabilidad de la tarifa salarial de la sesión Proyecto (tppdm6600m400) se amplía con la opción Departamento. Por tanto, se debe tener en cuenta la tarifa salarial asociada con el departamento especificada en la sesión Oficinas de gestión de proyectos (tppdm0110m000), como una de las opciones (prioridad) que establecen el valor predeterminado de las tarifas salariales en las líneas de mano de obra. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta la ruta de búsqueda en este orden:

    • Prioridad 1
    • Prioridad 2
    • Prioridad 3
    • Prioridad 4

  • Datos maestros de proyecto

    El campo Datos maestros de proyecto (tppdm0600m000) está establecido en Vencido.

  • Información de equipamiento

    El usuario puede especificar información adicional relacionada con el equipamiento, como el tipo de producto, la clase de producto, el fabricante y el planificador.

  • Longitud de código (Equipamiento/Subcontratación)

    La longitud de código se amplía a 47 caracteres para los tipos de costo de equipamiento y subcontratación.

  • Acceder a artículo general

    También puede acceder a la sesión Artículos (tcibd0501m000) para definir los datos de servicio para la subcontratación, desde las sesiones Subcontratación (tppdm0513m000) y Equipamiento (tppdm0512m000).

  • Trazabilidad por proyecto en Servicio externo

    Las opciones para trazabilidad por proyecto se han ampliado para incluir el servicio externo.

    En la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000):

    • Se ha cambiado el nombre de las fichas Servicio de esta sesión por Material de servicio, Mano de obra de servicio y Otros costos de servicio.
    • Puede utilizar Actividad de referencia o la combinación de Grupo de instalación/Artículo/Número de serie para la actividad de servicio.
    • Para el desglose de costos, para Tipo de costoSubcontratación, se permiten artículos del tipo Servicio subcontratado.
    • En la ficha Actividades de servicio, mediante la opción Importar grupos de instalación del menú Acciones, puede importar los datos de los grupos de instalación.

  • Código de elemento y actividad ampliados

    Para ofrecer opciones y flexibilidad adicionales, el código de elemento y de actividad se han ampliado de 8 a 16 caracteres.

  • Historia por elemento y actividad

    Al igual que el proyecto, ahora está disponible la historia de elemento/actividad. Los registros de historia se crean en función de los cambios efectuados en el elemento o la actividad.

  • Acceso al artículo general

    Se ha añadido una opción de referencia a las sesiones de Proyecto para los artículos, el equipamiento y la subcontratación, que se puede utilizar para acceder a los datos del artículo general.

  • Información de equipamiento

    Se ha ampliado la información que se puede almacenar para el equipamiento. Se han introducido estas opciones:

    • Clasificación
      • La información ya disponible para el material también está ahora disponible para el equipamiento.
    • Marcar equipamiento operado por personal
      • Este campo es solo informativo.
    • Planificador (empleado)
      • Toma como valor predeterminado la orden de compra PRP.
      • Entrada para orden de compra.
    • Departamento responsable
      • Se utiliza como parte de la autorización de artículos.

  • Información de subcontratación

    El departamento responsable ahora se utiliza como parte de la autorización de artículos.

    Esta opción es similar a la opción añadida para equipamiento en LN 10.5.1.

  • Opciones adicionales del estatus de permiso de trabajo

    Se han añadido opciones adicionales al estatus del permiso de trabajo. También se incluyen opciones para actualizar todas las actividades de la selección (independientemente del estado actual) o para actualizar solo las actividades con un estatus específico o bien actualizar actividades bloqueadas con un determinado código de motivo.

  • Longitud de código para tipos de costos de equipamiento y subcontratación

    Varios clientes habían notificado que la longitud de código para los tipos de costos de equipamiento y subcontratación debía ser la misma que la utilizada para los artículos. Por lo tanto, se ha ampliado la longitud del código de los tipos de costo.

  • Distribución de costo de proyecto

    En el proyecto, los asientos contables con origen en un documento contable (por ejemplo, un asiento de diario) se dividen como transacciones de costo o de ingresos. Ahora, según la opción especificada en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000) en Finanzas, se utiliza la sesión Resumen de entrada de costos (tpppc2811m000) o la sesión Entrada de costo (tpppc2605m000) para dividir los costos de proyecto.

  • Costo estándar por unidad empresarial

    Se define el costo estándar de un artículo para cada unidad empresarial en la sesión Datos de cálculo de costos de artículo. Si el campo Política de fijación de precios se establece en Costo estándar en la sesión Artículo - Proyecto (tppdm0105s000), LN toma como predeterminado el costo estándar de la sesión Entrada de costo (tpppc2605m000) para el material y la sesión Presupuesto de elemento (material) (tpptc1110s000). Para habilitar el mecanismo predeterminado para el costo estándar del artículo genérico, el campo Costos estándar por nivel de la sesión Artículos (tcibd0501m000) puede estar establecido en Unidad empresarial o en Compañía.

  • Entregables de proyecto

    Para el entregable de proyecto, se ha añadido la captura Transportista/LSP y Ruta.

  • Devolución de entregables de proyecto

    Al utilizar entregables de proyecto, las mercancías recibidas del cliente se pueden expedir al almacén de OEC del proyecto.

    Se trata de un flujo de devolución.

    Este flujo no tiene consecuencias financieras, ya que los costos permanecen en el proyecto.

    Las mercancías devueltas no están vinculadas a un plazo para facturación de crédito.

    Estos tipos de entrega se utilizan para expedir mercancías a un cliente:

    • Proyecto -> Almacén -> Partner
    • Almacén -> Partner

    Ambos tipos de entrega admiten el flujo de devolución, pero el flujo de devolución finaliza tras la recepción en el almacén de OEC del proyecto. No se admite el flujo del almacén al proyecto.

  • Factor de ingresos obtenidos (ERF)

    Anteriormente, solo se podían utilizar los métodos Proyecto terminado o Ingresos reales para calcular los ingresos obtenidos de los proyectos sin contratos de proyectos. En consecuencia, en este escenario no se admitía el reconocimiento de ingresos a lo largo del tiempo.

    A partir de esta versión, el método de factor de ingresos obtenidos (ERF) también está disponible para proyectos con órdenes de venta o de mantenimiento de venta.

    Nota: Para proyectos sin contratos, pero con órdenes de venta u órdenes de venta de mantenimiento vinculadas, el ERF solo se puede especificar manualmente.

  • Visibilidad del calendario

    En versiones anteriores, no siempre quedaba claro qué calendario y tipo de disponibilidad se usaba para un proyecto o una actividad. En esta versión, se muestra el calendario y tipo de disponibilidad, y puede acceder a las horas de trabajo para la combinación de calendario y tipo de disponibilidad.

  • Horas de trabajo

    En la fecha de inicio o la fecha de cita de una asignación de recursos, una responsabilidad o una cita de proyecto, se comprueba si el empleado adecuado está empleado en esa fecha.

    Se muestra una advertencia si la última fecha de empleo de un empleado presente en un objeto coincide con la fecha actual. Por ejemplo, si vence el empleo de un director de contratos vinculado a un contrato. Si se copia o se genera un proyecto, contrato, CLIN, etc., los empleados con los empleos vencidos no se copian ni se generan en el nuevo objeto.

    Nota: Esta comprobación solo se realiza si existen datos de control de personal de un empleado.

  • Planificador

    El campo Planificador no estaba disponible para las órdenes de subcontratación y de subcontratación planificada. Se han añadido estas características:

    • El planificador (predeterminado) se puede definir como parte de una subcontratación estándar o específica del proyecto.
    • El planificador se toma de forma predeterminada de la orden de subcontratación planificada o se puede definir manualmente.
    • El planificador de la orden planificada se introduce para la orden de compra una vez que se ha transferido la orden planificada.

  • Gremio

    Para que se pueda acceder con más facilidad al campo Gremio, este campo ha cambiado a un campo de consulta en la sesión Empleados - Proyecto (tppdm8101m000) y se añade como un campo de entrada en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000).

  • Trazabilidad por proyecto para servicio externo

    La funcionalidad de trazabilidad por proyecto se ha ampliado para incluir el servicio externo. Para habilitar la trazabilidad por proyecto para servicio externo, se ha añadido la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo a la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). La trazabilidad por proyecto utiliza la correlación basada en componentes de costo para los costos en Servicio. Ahora, la funcionalidad de desgloses de costos se ha ampliado para servicio externo. Se ha cambiado el nombre de las fichas Servicio de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000) por Material de servicio, Mano de obra de servicio y Otros costos de servicio. Nota: La generación de órdenes de servicio (externo) solo es posible para proyectos basados en actividades. Sin embargo, como parte de la trazabilidad por proyecto, se pueden utilizar el elemento y la actividad.

  • Integración de servicio de proyecto: Subcontratación

    En Proyecto, se introduce el parámetro Usar códigos de tarea coincidentes. Este parámetro puede eliminar o reducir la necesidad de asignar tareas en Proyecto a las tareas en Servicio. Si se selecciona el parámetro, LN comprueba si una tarea utilizada como parte de una actividad de referencia específica en Servicio también existe en Proyecto y, si es así, utiliza este código de tarea. Esta comprobación se realiza durante varios procesos, por ejemplo, al generar líneas de presupuesto. Nota: Cualquier asignación existente que tenga una prioridad más alta, se tendrá en cuenta en primer lugar.

    Ahora se pueden especificar los datos de Artículo - Servicio, que es un servicio subcontratado que se usa en el paquete Proyecto. Para una actividad de referencia en Servicio, el tipo de recurso Subcontratación solo se utiliza para comprobar si la actividad está subcontratada. Se pueden utilizar uno o más artículos de subcontratación para la actividad de referencia del tipo Servicio externo, que es subcontratado. Nota: Para las actividades de referencia con subcontratación, el campo Uso de actividad no se debe establecer en General en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000). Se excluye el uso de subcontratación específica de proyecto.

    Como parte de la integración de Proyecto y Servicio (Field), no se requiere la asignación de costo si existen datos de Proyecto y Servicio para el servicio subcontratado y estos servicios se utilizan también en Proyecto, que también se pueden utilizar para la orden de servicio.

  • Tareas: Código de mano de obra

    En las versiones anteriores, no era posible bloquear un código de mano de obra (tarea) para seguir usándolo. Se introduce una característica añadiendo dos nuevas casillas de verificación (Activo para costo planificado y Activo para costo real) a la tarea con el fin de dividir la tarea activa de la tarea inactiva. Según estas casillas de verificación, la tarea se tiene en cuenta para el informe de tiempo o para presupuestación.

  • Mostrar transacción abierta

    Se añade una nueva opción al estatus del proyecto para mostrar todas las transacciones abiertas en el proyecto. Esto permite al usuario comprobar y cerrar las transacciones antes de que se pueda cerrar un proyecto.

  • Tarea y costos varios para costos planificados y reales

    Infor LN ahora permite al usuario seleccionar si una tarea o costos varios se puede utilizar para el costo planificado o real.

  • Actividad de referencia

    Se puede vincular una actividad de referencia del servicio al elemento de proyecto. Esto permite al usuario generar un presupuesto o datos de control.

  • Grupo de números y serie de órdenes para proyecto PCS

    El grupo de números y la serie de órdenes para el proyecto PCS se pueden definir para el perfil de usuario.

  • Vista de detalles de lista

    Se añade una nueva característica a varias sesiones para ver la información de un modelo de detalles de lista. La lista de objetos se muestra en el panel izquierdo y los detalles del objeto seleccionado en el panel izquierdo se muestran en el panel derecho. Esto permite una visibilidad fácil a través de la lista de objetos y ver los detalles sin cambiar entre las sesiones de resumen y detalles.

  • Líneas de documento de ingresos

    Se añade una nueva opción al entregable de contrato para ver las líneas de documento de ingresos vinculadas. Esta opción solo es aplicable si existe una línea de documento de ingresos para el entregable de contrato.

  • Garantía bancaria para entregable de contrato

    Ahora se añade la funcionalidad de garantía bancaria GTC para el entregable de contrato como parte del módulo Conformidad comercial global (GTC) en Infor LN.

  • Vista de detalle de árbol

    Se añade una nueva opción a los elementos de estructura definidos por el usuario para ver la estructura de árbol (desglose físico) de los elementos de estructura. Esto permite al usuario navegar fácilmente entre registros sin cambiar entre las sesiones de resumen y de detalle.

  • Mantenimiento de servicio para entregable de contrato

    En Proyecto, para los artículos que requieren servicio y mantenimiento, la funcionalidad de mantenimiento de servicio se añade al entregable de contrato y ahora se puede utilizar para ejecutar el servicio y el mantenimiento del artículo en reparación en el taller. Ahora, las líneas de servicio postventa admiten la generación de la orden de venta de mantenimiento con líneas de componente a mantener para líneas de entregables de contrato de proyecto.

  • Artículos de servicio subcontratados en entregable de contrato

    El entregable de contrato admite el tipo de artículo Servicio subcontratado.