Márketing, ventas y utilidades

Para seguir siendo competitiva y rentable, es esencial que una compañía identifique, comunique y realice un seguimiento de las necesidades de un partner. Gestión de relaciones con clientes (CRM) le permite crear, registrar y realizar el seguimiento de los datos de márketing y ventas de una manera flexible. Con CRM, puede mantener información sobre partners potenciales, así como información adicional sobre partners actuales. Los usuarios pueden asimismo crear, programar y comunicar diversas actividades de venta y márketing. Se pueden sincronizar contactos y actividades entre CRM y Microsoft Exchange

CRM no tiene un conjunto de pasos obligatorios que se deban seguir. Toda la información es opcional, por lo que se proporciona un flujo libre para utilizar los datos.

• Oportunidades

  Utilice las oportunidades para registrar y controlar información de venta relacionada con un partner a fin de vender un producto o servicio a este partner. Puesto que se puede generar una oferta de venta a partir de una oportunidad, una oportunidad puede ser la base para ofertas de productos a un partner.

• Trazabilidad por proyecto

  La trazabilidad por proyecto de Ventas incluye la trazabilidad de los costos del proyecto para las líneas de orden de venta y las líneas de oferta de venta. Si se requiere la trazabilidad por proyecto para un artículo, puede vincular una trazabilidad a un artículo de oportunidad.

• Actividades

  Puede utilizar actividades para programarlas para objetos de negocio (partners, contactos, oportunidades u otras actividades) y realizar un seguimiento del progreso de dichas actividades. Una actividad es una cita, llamada, tarea, mailing o correo electrónico que un usuario debe crear o ejecutar y que se registra en LN. Algunos ejemplos de actividades son llamadas de teléfono, mailings, visitas o encuestas.

• Cartas

  Las cartas para partners y el mailing masivo son actividades de márketing habituales. En CRM, puede crear, guardar y modificar cartas. La funcionalidad de combinar correspondencia le permite listar una carta genérica, incluida la información específica del partner. Puede exportar cartas a otros programas de procesamiento de textos para utilizar funcionalidades como la comprobación de la ortografía.

• Expresiones de selección

  Una expresión de selección le permite especificar criterios de búsqueda para crear un grupo objetivo. Este grupo objetivo puede utilizarse para especificar a quién incluir en una acción concreta. Las expresiones de selección se utilizan para crear rangos objetivo para oportunidades, adiciones globales de atributos y actividades, combinación de correspondencia (cartas) y listados.

• Editor de texto

  Si crea una carta o una expresión de selección, puede utilizar el editor de textos para definir el diseño de una carta o para crear una expresión de selección.

• Listados

  Puede especificar listados para ver datos definidos por el usuario. Puede imprimir y procesar listados para ver datos de CRM en función de sus necesidades.

• Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange

  Los contactos de LN se pueden sincronizar a Microsoft Exchange. Las actividades con los tipos Llamada o Cita se pueden sincronizar como eventos de calendario entre LN y Microsoft Exchange. Los calendarios se sincronizan en ambas direcciones.