Subcontratación de servicios en Adquisición

Datos maestros

Para poder generar los documentos de compra de subcontratación desde Servicio, debe especificar los datos maestros.

Para obtener más información, consulte Preparación de datos para la subcontratación de servicios con flujo de material (Reparación en el taller).

Generar documentos de compra desde Servicio

Las solicitudes de compra y las órdenes de compra con artículos subcontratados se generan a partir de Servicio, ya sea desde una actividad de orden de trabajo, en el caso de una reparación en taller, o de una actividad de orden de servicio, en el caso de un servicio externo.

• Reparación en el taller

  Se genera una solicitud de compra o una orden de compra desde el origen en Mantenimiento cuando el Estatus de actividad de una actividad de orden de trabajo cambia a Lanzado en la sesión Orden de trabajo (tswcs2100m100).

  La solicitud de compra o la orden de compra puede incluir un costo o un artículo de servicio, o un artículo de compra o de fabricación.

  Si la casilla de verificación Suministrar artículo al subcontratista está seleccionada en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000), se debe suministrar el artículo (de compra o de fabricación) al subcontratista.

  Si la casilla de verificación Suministrar material al subcontratista está seleccionada para el artículo en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000), se deben suministrar los materiales al subcontratista del artículo.

  Puede ver los artículos suministrados y los materiales en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).

• Servicio externo

  Se genera una solicitud de compra o una orden de compra desde el origen en Servicio cuando el Estatus de actividad de una actividad de orden de servicio cambia a Planificado en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100).

  La solicitud de compra o la orden de compra siempre incluye un costo o un artículo de servicio.

  Si la casilla de verificación Suministrar material al subcontratista está seleccionada para el artículo en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000), también se pueden suministrar los materiales del artículo al subcontratista. Puede ver los materiales en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).

Solicitudes de compra

1. Generar solicitudes de subcontratación

   Una solicitud de compra se puede generar desde una actividad de orden de trabajo o una actividad de orden de servicio.

   Para una línea de solicitud subcontratada:

   • La casilla de verificación Subcontratado está seleccionada en la sesión Líneas de solicitud de compra (tdpur2502m000).
   • Se muestra la orden de trabajo, la orden de servicio, la actividad de referencia y la información de suministro de materiales o es posible acceder a los detalles utilizando la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000)

2. Aprobar solicitudes de subcontratación

   Si la casilla de verificación Enviar solicitudes generadas automáticamente está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200), LN envía las solicitudes de compra generadas para que se aprueben. Nota: si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra no se puede actualizar antes de la aprobación. Las actualizaciones sólo se pueden realizar si el aprobador rechaza la solicitud.

   Para obtener más información, consulte Proceso de aprobación de solicitud de compra.

3. Una solicitud de subcontratación aprobada se puede convertir en una orden de compra o una RFQ en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

   Se aplica lo siguiente:

   • Si se recuperan un partner proveedor y un precio adecuados para el artículo subcontratado, la solicitud se puede convertir en una orden de compra.
   • Si no se puede recuperar ningún partner proveedor ni ningún precio adecuados, o si se debe negociar el precio, la solicitud se puede convertir en una solicitud de oferta (RFQ).

   Si se genera una RFQ para una solicitud de subcontratación, no puede borrar la solicitud si la RFQ aún no se ha convertido a una orden de compra.

   Para obtener más información, consulteProceso de conversión de solicitudes de compra.

Solicitudes de oferta (RFQ)

Después de convertir una solicitud con un artículo subcontratado en una solicitud de oferta (RFQ), el origen de la solicitud de la oferta generada se establece en Solicitud.

Para una línea de RFQ subcontratada:

• La casilla de verificación Subcontratado está seleccionada en las sesiones Líneas de RFQ (tdpur1502m000) y Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).
• Se muestra la orden de trabajo, la orden de servicio, la actividad de referencia y la información de suministro de materiales o es posible visualizar los detalles utilizando la sesión Datos RFQ vinculados (tdpur1502s000)

La solicitud de oferta generada se debe convertir en una orden de compra en Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Una línea de solicitud de oferta con el origen Solicitud no se puede borrar antes de la conversión. Si una línea dispone de más de una alternativa, las alternativas se pueden borrar. Sin embargo, debe permanecer la primera alternativa (alternativa 0).

Órdenes de compra

Las líneas de órdenes de compra con artículos subcontratados se pueden generar desde Servicio o desde una solicitud convertida o solicitud de oferta.

Para una línea de orden de compra subcontratada:

• La casilla de verificación Subcontratado está seleccionada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
• Se muestra la orden de trabajo, la orden de servicio y la actividad de referencia en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).
• La información de suministro de material se muestra en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000), desde la que también se pueden generar las órdenes de suministro. Debe generarse una orden de transferencia de almacén o una orden de transferencia de ventas para transferir el material del almacén de componentes (almacén de suministro) al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén del subcontratista.
• Si el artículo que se ha de reparar (submontaje) está seriado, el artículo con el número de serie adecuado se puede enviar al subcontratista y recibirlo. Como resultado, la línea de la orden de compra y la línea de suministro de materiales incluyen información del lote y del número de serie.
• Un cliente puede poseer un submontaje. Como resultado, la línea de la orden de compra y una línea de suministro de materiales admiten el envío y la recepción de artículos propiedad del cliente.

Después de generar la orden de compra, se actualiza la orden de servicio vinculada o la orden de trabajo con el número de orden de compra y el partner proveedor.

Recepciones y consumos

Para un artículo subcontratado del tipo Costo o Servicio, las recepciones se pueden procesar en Adquisición o en Almacenaje. Esto se determina mediante la casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN genera un accionador desde Adquisición o Almacenaje, para Servicio al recibir el artículo.

En función de la información de recepción, Servicio emite los materiales del stock y actualiza las cantidades consumidas en las líneas de suministro de material.

Precios de subcontratación de servicios

Si se genera una solicitud a partir de Servicio y el campo Origen del precio para subcontratación de servicio se establece en Actividad de referencia en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), LN toma como valor predeterminado el precio de compra de Servicio en la línea de solicitud. Después de convertir la solicitud en una orden de compra, este precio de compra también se toma como valor predeterminado el de la línea de orden y no se recuperan descuentos.

Si el campo Origen del precio para subcontratación de servicio se establece en Libro de precios/Contrato, los datos de precio toman un valor predeterminado de la línea de solicitud. Cuando la solicitud se convierte en una orden de compra, se recupera el precio de compra y los descuentos para la línea de orden de compra, según la lógica de búsqueda general utilizada para la recuperación de información de fijación de precios.

Para las solicitudes de oferta, el precio de línea de solicitud toma como valor predeterminado el Precio indicativo de la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000). Después de convertir la solicitud (con o sin precio) en una solicitud de oferta, LN sobrescribe la línea de solicitud con el precio y los descuentos, que especificaron los licitantes en la Respuesta a RFQ.