Actividades en CRM

Una parte esencial de la funcionalidad de gestión de relaciones con el cliente es la capacidad de crear actividades para programarlas para objetos de negocio (partners, contactos, oportunidades u otras actividades) y de realizar un seguimiento del progreso de dichas actividades.

Una actividad es una cita, llamada, tarea, mailing o correo electrónico que un usuario debe crear o ejecutar y que se registra en LN. Algunos ejemplos de actividades son llamadas de teléfono, mailings, visitas o encuestas. De forma opcional, las tareas, citas y llamadas se pueden sincronizar con Microsoft Exchange.

En la sesión Actividades (tccom6100m000), se pueden crear actividades y se pueden vincular a objetos de negocio. Las actividades se pueden crear manualmente o se pueden generar automáticamente.

Creación manual de actividades

En la sesión Actividades (tccom6100m000), puede crear manualmente estas actividades:

Citas
Haga clic en Nueva cita para especificar una cita en la sesión Cita (tccom6600m100).
Llamadas
Haga clic en Nueva llamada para especificar una llamada en la sesión Llamada (tccom6600m200).
Tareas
Haga clic en Nueva tarea para especificar una tarea en la sesión Tarea (tccom6600m300).
Correos electrónicos
Haga clic en Nuevo correo electrónico para especificar un correo electrónico en la sesión Correo electrónico (tccom6600m500).

Nota

La sesión Actividades (tccom6100m000) se puede iniciar de forma autónoma, pero también aparece en forma de ficha en las sesiones siguientes:

Partner (tccom4100s000)
Oportunidad (tdsmi1610m000)
Contacto (tccom1640m000)
Actividades (tccom6100m000)

Generación automática de actividades

En la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100), puede añadir globalmente actividades a varios partners, oportunidades, etc.

Basándose en una plantilla de actividad, que puede definir en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000), puede generar automáticamente estas actividades:

Tareas en la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100).
Mailings en la sesión Combinar correspondencia por carta estándar (tdsmi2410m000). Puede ver el mailing generado en la sesión Mailing (tccom6600m400).

Nota

También puede generar citas a partir de asignaciones en Servicio y a partir de líneas de orden de inspección o material de no conformidad y tareas de plan de acción correctiva (CAP) en Calidad.

Actividades de seguimiento

Una actividad puede tener como resultado otra actividad. Por consiguiente, a partir de una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico, se pueden crear actividades de seguimiento de los tipos Llamada, Tarea, Cita y Correo electrónico.

En las sesiones de actividad, puede crear manualmente estas actividades de seguimiento:

Cita de seguimiento
Haga clic en Cita de seguimiento para especificar una cita de seguimiento en la sesión Cita (tccom6600m100).
Llamada de seguimiento
Haga clic en Llamada de seguimiento para especificar una llamada de seguimiento en la sesión Llamada (tccom6600m200).
Tarea de seguimiento
Haga clic en Tarea de seguimiento para especificar una tarea de seguimiento en la sesión Tarea (tccom6600m300).
Correo electrónico de seguimiento
Haga clic en Correo electr. de seguimiento para especificar un correo electrónico de seguimiento en la sesión Correo electrónico (tccom6600m500).

Nota

Si se genera una actividad a partir de otra actividad:

Las referencias de Código de contacto, Partner y Objeto de negocio se copian en la nueva actividad.
Se especifica una referencia a la actividad original en la nueva actividad. Puede actualizar todas las referencias en la actividad de seguimiento, excepto la referencia a la actividad original.
Los asistentes o destinatarios de la actividad original se copian en la nueva actividad.

Funcionalidad adicional

Atributos
Puede vincular atributos a una actividad en la sesión Atributos por actividad (tdsmi2101m000), que aparece como una ficha en la mayoría de las sesiones de actividad. Por ejemplo, la actividad es una encuesta y las preguntas que se van a realizar al partner se crean como atributos y se vinculan a la actividad. Cuando los empleados llevan a cabo esta actividad, abren los campos de atributos y especifican las respuestas a la encuesta en dichos campos a medida que obtienen la información por teléfono.
Notas
Puede vincular notas a una actividad en la sesión Notas (tcstl1550m000), que aparece en forma de ficha en todas las sesiones de actividad.
Referencias
Puede vincular referencias a una actividad en la sesión Referencias por actividad (tccom6115m000), que aparece en forma de ficha en todas las sesiones de actividad.
Asistentes
Puede invitar a asistentes a una llamada o a una cita con la sesión Asistente (tccom6105m000), que aparece en forma de ficha en las sesiones Llamada (tccom6600m200) y Cita (tccom6600m100). Si la casilla de verificación Sincronizar está seleccionada en estas sesiones, las llamadas y las citas se sincronizan con los eventos de calendario de un asistente en Microsoft Exchange.
Destinatarios
Puede seleccionar destinatarios para un correo electrónico en la sesión Destinatarios (tccom6600m900), que se puede iniciar desde la sesión Correo electrónico (tccom6600m500).
Anexos
Puede vincular anexos a un correo electrónico en la sesión Anexos (tccom6110m000), que se puede iniciar desde la sesión Correo electrónico (tccom6600m500).