Generar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla

Para generar un acuerdo de términos y condiciones a partir de una plantilla:

  1. Definir los datos maestros

    Configurar los datos maestros de términos y condiciones Para obtener más información, consulte Configuración de términos y condiciones.

  2. Especificar una cabecera de plantilla

    En la sesión Términos y condiciones - Plantillas (tctrm1600m100), especifique una cabecera de plantilla y seleccione un tipo de términos y condiciones.

  3. Especificar datos de plantilla en diferentes niveles

    Puede añadir muchos datos a la plantilla en diversos niveles. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario.

    Por ejemplo, una plantilla puede contener los siguientes elementos:

    • Niveles de búsqueda
    • Niveles de búsqueda, líneas y detalles de términos y condiciones
    • Un nivel de búsqueda con atributos de búsqueda vacíos, líneas y detalles de términos y condiciones
    • Niveles de búsqueda con atributos cumplimentados, líneas con atributos vacíos, y términos y condiciones detallados

    Puede especificar los distintos niveles en las siguientes sesiones:

    • Términos y condiciones (tctrm1600m000)
    • Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000)
    • Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000)

    Para obtener más información, consulte Configuración de términos y condiciones.

  4. Generar un acuerdo de términos y condiciones a partir de una plantilla

    En la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000), especifique la plantilla a partir de la que se va a generar un nuevo acuerdo.

    • Si inicia esta sesión desde la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000) o la sesión Contrato de venta (tdsls3600m000), el acuerdo que acaba de generarse se vincula automáticamente al contacto (Libre).
    • Se inicia esta sesión desde la sesión Relaciones de Términos y condiciones internos (tcitr2140m000), el acuerdo interno recién generado se vincula automáticamente a la relación de unidad empresarial.

    Si la plantilla contiene líneas con atributos vacíos y términos y condiciones detallados, el acuerdo recién generado sólo contiene una cabecera y niveles de búsqueda. Por lo tanto, en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000) o la sesión Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000), debe realizar lo siguiente:

    • Especificar manualmente las líneas de términos y condiciones
    • Copiar los términos y condiciones detallados de la plantilla haciendo clic en Generar términos y condiciones predet. en el menú adecuado.