Uso del método ampliado para configurar exenciones fiscales

Para configurar exenciones fiscales con el método Ampliado, utilice las siguientes sesiones:

1. Código impositivo por país (tcmcs0136s000)

   Defina y apruebe los códigos impositivos de exención como se describe en Configurar códigos impositivos por país. El tipo impositivo debe ser cero por ciento. Para listar una referencia a la legislación tributaria en las facturas o las confirmaciones de orden de compra, vincule un texto al código impositivo.

2. Motivos (tcmcs0105m000)

   Opcionalmente, defina los motivos de Exención fiscal. Si utiliza un software para impuestos, debe definir los motivos de exención fiscal. LN lista automáticamente los motivos de exención en las facturas de venta.

3. Conjuntos de compañías (tcemm1175m000)

   Defina un conjunto de compañías contables o varios.

4. Compañías por conjunto de compañías (tcemm1176m000)

   Añada compañías contables al conjunto de compañías. Asegúrese de que cada compañía contable solo pertenezca a un conjunto de compañías contables. Para configurar las exenciones fiscales para una sola compañía contable, cree un conjunto de compañías que contenga una única compañía.

5. Para el conjunto de compañías contables, configure las exenciones fiscales de uno de los modos siguientes:

   • Excepciones fiscales por país (tctax1100m000)

     Debe utilizar esta sesión si la exención fiscal se aplica a un estado o provincia específicos.

   • Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000)

     Si la exención fiscal se aplica a varios países, utilice las sesiones Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

     • En primer lugar, en la sesión Conjuntos de países (tccom1180m000), defina conjuntos de países y, en la sesión Países por conjunto de países (tccom1181m000), añada países al conjunto de países.
     • A continuación, ejecute la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000) para configurar las exenciones fiscales para el conjunto de países.

6. Defina la exención en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000) o en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000), y especifique los siguientes detalles:

   • El partner cliente o el partner proveedor.
   • Seleccione la casilla de verificación Exento o, en el campo Exento, seleccione Sí, según proceda.
   • Especifique los detalles de la transacción según proceda. Si un detalle no es relevante, deje el campo vacío.
   • En el campo Certificado de exención, debe especificar el certificado de exención fiscal del partner cliente o, para órdenes de compra, debe especificar su propio certificado de exención fiscal o certificado de pago directo.
   • En el campo Código de motivo de exención, especifique el motivo por el que el partner cliente o su propia compañía está exenta del pago del impuesto sobre ventas.
   • En los campos Fecha de efectividad y Fecha de vencimiento, especifique el período durante el cual el certificado de exención fiscal es válido. Solo una combinación de motivo de exención y número de certificado puede ser válida cada vez. Puede configurar varios certificados de exención fiscal con fechas de vencimiento sucesivas para un motivo de exención.
   • Para configurar una exención fiscal para órdenes de Compra para un almacén, especifique el almacén en el campo Almacén. Para las órdenes de búsqueda de Exenciones por país, LN comprueba primero si ha definido una exención para el almacén.
   • Si utiliza un software para impuestos, puede definir códigos impositivos de exención para compras por país y estado/provincia. Especifique el estado o la provincia en la que se entregan las mercancías en los campos De estado/provincia.

7. En la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000), seleccione los siguientes detalles:

   • Nivel de exención fiscal

     Ampliado, para indicar que ha definido códigos impositivos de exención para partners específicos y detalles de transacciones.

   • Secuencia de búsqueda 1

     Seleccione uno de los valores siguientes:

     • En uno de los campos Secuencia de búsqueda 1, seleccione Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países, según sea aplicable.
     • Si, además de las exenciones fiscales, define excepciones fiscales, debe seleccionar además Excepciones por país o Excepciones por conjunto de países en un campo Secuencia de búsqueda 1.
8. Utilice la sesión Prueba de escenario de impuestos (tctax8100m000) para probar el código impositivo resultante y el país del impuesto en varias situaciones, y realice las correcciones necesarias.